光大銀行8月10日申購指南 申購價3.1元每股

2010年08月09日 16:38
來源：鳳凰網財經

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光大銀行(780818)申購指南

◎本次公開發行的基本情況

(一)股票種類

本次發行的股票為境內上市人民幣普通股(A 股)，每股面值 1.00 元。 股)，

(二)發行規模和發行結構

本次發行的初始發行規模為61 億股，發行人授予A 股聯席保薦人(主承銷商)不超過初始發行規模 15%的超額配售選擇權(或稱"綠鞋")，若A 股綠鞋全額行使，則A 股發行總股數將擴大至70 億股。 億股，

本次發行采用向戰略投資者定向配售(以下簡稱"戰略配售")、網下向詢價對象詢價配售(以下簡稱"網下發行")與網上資金申購發行(以下簡稱"網上發行")相結合的方式進行。其中，戰略配售不超過30 億股，約占綠鞋行使前發行規模的49.2%，若綠鞋全額行使，則戰略配售不超過綠鞋全額行使后發行規模的42.9%；回撥機制啟動前，網下發行不超過15.5 億股，約占綠鞋行使前發行規模的 25.4%，若綠鞋全額行使，則網下發行不超過綠鞋全額行使后發行規模的22.1%；其余部分向網上發行。 億股，

戰略配售和網下發行由聯席保薦人(主承銷商)負責組織實施；網下發行通過上交所申購平臺實施，配售對象在發行價格區間內進行累計投標詢價；網上發行通過上交所交易系統實施，投資者以價格區間上限繳納申購款。

本次網下和網上申購結束后，發行人和聯席保薦人(主承銷商)將根據累計投標詢價情況，并綜合考慮發行人基本面、所處行業、可比公司估值水平及市場情況等，在發行價格區間內協商確定本次發行價格。最終確定的本次發行價格將于2010 年 8 月 12 日(T+2 日)在《中國光大銀行股份有限公司首次公開發行A 股定價、網下發行結果及網上中簽率公告》(以下簡稱《定價、網下發行結果及網上中簽率公告》)中公布。 年 8 月

(三)超額配售選擇權(綠鞋)

發行人授予本次發行聯席保薦人(主承銷商)超額配售選擇權，聯席保薦人(主承銷商)可按本次發行價格向投資者超額配售不超過初始發行規模 15% (不超過9 億股)的股票，即向投資者配售總計不超過初始發行規模 115% (不超過 70 億股)的股票，具體超額配售數量由聯席保薦人(主承銷商)在 2010 年 8 月 11 日(T+1 日)根據本次發行的申購情況確定，將在2010 年 8 月 12 日(T+2 日)刊登的《定價、網下發行結果及網上中簽率公告》中公布。超額配售股票將通過向本次發行的部分戰略投資者延期交付的方式獲得。超額配售的股票全部面向網上投資者配售。中國國際金融有限公司為本次發行具體實施綠鞋操作的聯席主承銷商(下稱"獲授權主承銷商")。 15

自本次網上發行的股票在上證所上市交易之日起 30 個自然日內(含第 30

個自然日，若其為節假日，則順延至下一個工作日)，獲授權主承銷商可使用超額配售股票所獲得的資金從集中交易市場(以下簡稱"二級市場")買入本次發行的股票，以穩定后市，但每次申報買入價均不得高于本次發行的發行價，累計凈買入股數不得超過超額配售股數。獲授權主承銷商也可代表本次發行的聯席保薦人(主承銷商)行使綠鞋，要求發行人按本次發行價格超額發行相應數量的股票。因行使綠鞋超額發行的股數＝發行時超額配售股數-使用超額配售股票所獲得的資金從二級市場凈買入的股數。具體行使綠鞋包括以下三種情況：

1、綠鞋不行使。分兩種情況：(1)未進行超額配售；(2)進行了超額配售，但獲授權主承銷商從二級市場凈買入的股票數量與超額配售股數相同。

2、綠鞋全額行使。超額配售股數為本次發行初始發行規模的 15%，且獲授權主承銷商從二級市場凈買入本次發行的股票數量為零，并要求發行人超額發行本次發行初始發行規模 15%的股票。 15%，

3、綠鞋部分行使。分兩種情況：(1)超額配售股數為本次發行初始發行規模的 15%，且獲授權主承銷商從二級市場凈買入的股票數量小于超額配售股數，因此要求發行人超額發行的股票數量小于本次發行初始發行規模的15%；(2)超額配售股數小于本次發行初始發行規模的 15%，獲授權主承銷商從二級市場凈買入本次發行的股票數量為零或凈買入的股票數量小于超額配售股數，因此要求發行人超額發行的股票數量小于本次發行初始發行規模的 15%。 15%，

在上述有關綠鞋操作結束后，獲授權主承銷商將在相關操作結束后的兩個工作日內將相應的股票劃轉給延期交付的戰略投資者，并在三個工作日內公告綠鞋不行使、全額行使或部分行使的情況。

獲授權主承銷商在符合相關法律法規規定的條件下，可在本次網上發行的股票上市后 30 個自然日內以超額配售股票所得的資金從二級市場買入本次發行的股票以支持股價，但該措施并不能保證股價維持在發行價之上。獲授權主承銷商行在本次網上發行的股票上市后 30 個自然日之后或行使綠鞋后，將不再采取上述措施穩定股價。請投資者關注市場風險。 30 個自然

(四)網上網下回撥機制

本次發行網下及網上發行結束后，發行人和聯席保薦人(主承銷商)將根據總體申購情況決定是否啟動回撥機制，對網下和網上發行的規模進行調節。回撥機制的啟動將根據超額配售股票后的網上發行初步中簽率及網下發行初步配售比例來確定，并將于2010 年 8 月 12 日(T+2 日)刊登的《定價、網下發行結果及網上中簽率公告》中披露。網上發行初步中簽率＝超額配售后、回撥前網上發行數量/ 網上有效申購數量；網上發行最終中簽率＝超額配售后、回撥后網上發行數量/ 網上有效申購數量；網下發行初步配售比例＝回撥前網下發行數量/ 網下有效申購數量；網下發行最終配售比例＝回撥后網下發行數量/ 網下有效申購數量；

有關回撥機制的具體安排如下：

1、在網下發行獲得足額認購的情況下，若網上發行初步中簽率低于 2%且低于網下初步配售比例，則在不出現網上發行最終中簽率高于網下發行最終配售比例的前提下，從網下向網上發行回撥不超過本次初始發行規模約5%的股票(不超過 305,000,000 股)；

2、在網下或網上發行未獲得足額認購的情況下，不足部分不向網上或網下回撥，發行人和聯席保薦人(主承銷商)可采取削減發行規模、調整發行價格區間、調整發行時間表或中止發行等措施，并將及時公告和依法做出其他安排。

(五)申購價格

本次發行的發行價格區間為2.85 元/股-3.10 元/股(含上限和下限)。網上資金申購投資者須按照本次發行價格區間上限(3.10 元/股)進行申購。 元/股-3.

此價格區間對應的2009 年市盈率水平為：

12.47 倍至 13.56 倍(每股收益按照經會計師事務所審計的、遵照中國會計準則確定的扣除非經常性損益前后孰低的 2009 年歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次發行前的總股數計算)。 倍至 13.

14.74 倍至 16.03 倍(每股收益按照經會計師事務所審計的、遵照中國會計準則確定的扣除非經常性損益前后孰低的 2009 年歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次A 股發行后且未行使超額配售選擇權時的總股數計算)。 倍至 16.

15.08 倍至 16.40 倍(每股收益按照經會計師事務所審計的、遵照中國會計準則確定的扣除非經常性損益前后孰低的 2009 年歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次A 股發行后且全額行使超額配售選擇權時的總股數計算)。

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