上市前夜光大銀行股權糾葛有望厘清

2010年08月10日 03:44
來源：第一財經日報作者：周靜雅

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唐雙寧：光大銀行股權問題原則上已解決，技術細節尚在溝通中

昨日，光大銀行董事長唐雙寧在該行IPO網上路演時透露，關于匯金公司與光大集團對光大銀行的股權問題，已經通過變更股權的方式原則上得到解決。

唐雙寧并未透露更多詳細內容，只稱“技術細節尚在溝通中，但原則上已經解決”，他同時稱要感謝“有關部門的支持和中投的理解”

“集團、銀行都不能死”

光大銀行啟動上市程序后，其前兩大股東——匯金公司與光大集團的控制權之爭屢被質疑：匯金公司2007年向光大銀行注資200億元，并成為光大銀行的第一大股東，持股比例高達59.82%，而光大集團與旗下光大控股共持有光大銀行的股份只有11.66%。但光大集團一直對光大銀行行使垂直管理職能，匯金公司則履行出資人及派駐董事的權利。

據《第一財經日報》此前了解，今年年初，光大銀行曾拿出一套股權設計方案，核心是光大集團重獲光大銀行控股權。方案的實現方式之一是，將匯金公司對光大銀行的部分股權劃轉為對設想中的光大金控的股權，從而稀釋匯金公司在光大銀行中的股權，使光大金控重獲光大銀行控股權。

但這一方案當時并未獲得匯金公司的首肯，也未獲得相關部門的批復，隨后光大銀行7月末即啟動了“閃電”上市。

“如此看來，光大銀行的股權設計方案可能獲得了監管部門的同意。”分析人士指出。記者昨日就此向光大集團、光大銀行的匯金公司方面求證，均未獲得回復。

唐雙寧昨日稱，有媒體報道說光大是“銀行不上市銀行死，銀行上市集團死”，這主要是因為原來設計的匯金公司注資直接注入到了銀行，匯金成了控股股東。唐雙寧表示，這個問題經過反復溝通，已經原則上解決了，通過變更股權的方式，使得“集團死銀行都不能死，都會活得更好”

他同時稱，“有些技術細節尚在溝通中”

匯金不干預日常經營

光大銀行副董事長羅哲夫昨日在網上路演時也再次重申，光大銀行上市后，匯金公司還將保持大股東地位，但并不干預銀行的日常經營活動，只“通過向銀行董事會派駐董事的方式行使出資人職能，通過董事會幫助銀行加強公司治理建設”，光大集團則對銀行實施垂直管理。

羅哲夫并稱，光大集團將金融資源整合作為重要的戰略規劃進行部署。“集團專門成立了一個部門，來促進光大集團旗下金融企業的聯動合作，由我親自來抓這項工作。”羅哲夫說。

近期無H股計劃

光大銀行昨日還公開回應稱，近期無H股上市計劃，不過并不否定這種可能。

唐雙寧說，關于是否發行H股，要視情況而定。“如果有需要，市場氣氛也允許，不排除將來發行H股，但近期沒有作這方面的安排。

光大銀行主管上市融資的紀委書記、首席審計官林立則稱，上市后資本補充計劃將主要側重內源資本補充，即在適度分紅的基礎上，利用自身利潤來補充該行的核心資本。在外源資本方面，優先考慮次級債和混合資本債等債務方式。

林立昨日還首次公開披露了該行股東的鎖定期情況。據悉，光大銀行股份的鎖定情況分成兩類，對于已發行股份，匯金公司及其控股的中國再保險合計持有的215億股將在上市后鎖定3年；而2009年七家境內引資投資者(除中再)合計持有的37億股將鎖定至2012年11月5日，距今仍超過兩年；其他股東持有的股份合計為82億股鎖定期為1年。至于本次發行的股份，戰略配售的30億股鎖定期1年，網下發行的15.5億股則鎖定3個月，網上發行無鎖定期。

如此計算，此次公開發行完成后，光大銀行的流通股為24.5億股，上市完成3個月至1年內的流通股為40億股，流通市值將是已上市股份制銀行中較小的。