光大銀行：不排除將來(lái)發(fā)行H股

2010年08月10日 07:39
來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)－中證網(wǎng) 作者：張朝暉

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□本報(bào)記者 張朝暉

中國(guó)光大銀行管理層9日在路演現(xiàn)場(chǎng)表示，光大銀行2010年上半年盈利情況良好，管理層有信心用兩年時(shí)間實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)翻番的目標(biāo)。此外，光大集團(tuán)收購(gòu)信托公司的工作也在積極推進(jìn)之中。

關(guān)于是否發(fā)行H股，光大銀行董事長(zhǎng)唐雙寧稱，要視情況而定。如果有需要，市場(chǎng)氣氛也允許，不排除將來(lái)發(fā)行H股，但近期沒有做這方面的安排。

兩年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)翻番

唐雙寧表示，對(duì)光大銀行的未來(lái)發(fā)展充滿信心。“現(xiàn)在看來(lái)利潤(rùn)翻番的目標(biāo)有望在兩年內(nèi)提前實(shí)現(xiàn)。

唐雙寧解釋道，一是我對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展有信心。二是基于光大銀行自身的優(yōu)勢(shì)，這次上市融資后資本增加，機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)將得到加強(qiáng)，存貸款等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)將得到發(fā)展，盈利水平有望得到提升。三是在金融控股集團(tuán)背景下，光大集團(tuán)的內(nèi)部聯(lián)動(dòng)將有助于光大銀行的業(yè)務(wù)發(fā)展。

光大銀行董事會(huì)秘書盧鴻指出，光大銀行盈利能力改善通過(guò)兩個(gè)途徑。一方面是結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品和客戶的優(yōu)化有效的推動(dòng)本行的NIM水平提升，力爭(zhēng)兩年左右達(dá)到股份制銀行的平均水平；另一方面，輔以有效的風(fēng)險(xiǎn)管理、成本控制和非息貢獻(xiàn)的提升，力爭(zhēng)2011年末ROAA接近股份制銀行平均水平，2012年達(dá)到股份制銀行中等偏上水平。

后市上升潛力較大

中國(guó)光大銀行黨委副書記林立表示，價(jià)格區(qū)間上限3.10元/股對(duì)應(yīng)的2010年發(fā)行市凈率約為1.57倍，較可比銀行的交易市凈率約有10%-20%的折扣，后市上升潛力很大。

林立說(shuō)，從發(fā)行結(jié)構(gòu)看，為適應(yīng)迅速變化的市場(chǎng)狀況，減小新股上市波動(dòng)，本行在本次發(fā)行中引入了超額配售選擇權(quán)(綠鞋)機(jī)制，通過(guò)綠鞋的運(yùn)用，可使價(jià)格發(fā)現(xiàn)過(guò)程更加平穩(wěn)。

光大銀行行長(zhǎng)郭友指出，未來(lái)三年光大銀行的發(fā)展目標(biāo)是以股東價(jià)值最大化為目標(biāo)，以同業(yè)中上水平為標(biāo)桿，規(guī)劃期內(nèi)實(shí)現(xiàn)適度加快發(fā)展。

IPO滿足未來(lái)兩年資本需求

林立透露，光大銀行原來(lái)計(jì)劃A股發(fā)行規(guī)模為100億股，但考慮到資本市場(chǎng)的穩(wěn)定運(yùn)行，主動(dòng)將發(fā)行規(guī)模縮減至70億股。經(jīng)過(guò)詳細(xì)的測(cè)算與論證，本次A股發(fā)行能基本滿足本行未來(lái)兩年的資本需求。

上市以后，本行的資本補(bǔ)充計(jì)劃將主要側(cè)重內(nèi)源資本補(bǔ)充，即在適度分紅的基礎(chǔ)上，利用自身利潤(rùn)來(lái)補(bǔ)充本行的核心資本。在外源資本方面，優(yōu)先考慮次級(jí)債和混合資本債等債務(wù)方式。

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