光大銀行：不排除將來發行H股

2010年08月10日 07:39
來源：中國證券報－中證網 作者：張朝暉

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□本報記者 張朝暉

中國光大銀行管理層9日在路演現場表示，光大銀行2010年上半年盈利情況良好，管理層有信心用兩年時間實現凈利潤翻番的目標。此外，光大集團收購信托公司的工作也在積極推進之中。

關于是否發行H股，光大銀行董事長唐雙寧稱，要視情況而定。如果有需要，市場氣氛也允許，不排除將來發行H股，但近期沒有做這方面的安排。

兩年實現凈利潤翻番

唐雙寧表示，對光大銀行的未來發展充滿信心。“現在看來利潤翻番的目標有望在兩年內提前實現。

唐雙寧解釋道，一是我對我國經濟發展有信心。二是基于光大銀行自身的優勢，這次上市融資后資本增加，機構網點建設將得到加強，存貸款等傳統業務將得到發展，盈利水平有望得到提升。三是在金融控股集團背景下，光大集團的內部聯動將有助于光大銀行的業務發展。

光大銀行董事會秘書盧鴻指出，光大銀行盈利能力改善通過兩個途徑。一方面是結構、產品和客戶的優化有效的推動本行的NIM水平提升，力爭兩年左右達到股份制銀行的平均水平；另一方面，輔以有效的風險管理、成本控制和非息貢獻的提升，力爭2011年末ROAA接近股份制銀行平均水平，2012年達到股份制銀行中等偏上水平。

后市上升潛力較大

中國光大銀行黨委副書記林立表示，價格區間上限3.10元/股對應的2010年發行市凈率約為1.57倍，較可比銀行的交易市凈率約有10%-20%的折扣，后市上升潛力很大。

林立說，從發行結構看，為適應迅速變化的市場狀況，減小新股上市波動，本行在本次發行中引入了超額配售選擇權(綠鞋)機制，通過綠鞋的運用，可使價格發現過程更加平穩。

光大銀行行長郭友指出，未來三年光大銀行的發展目標是以股東價值最大化為目標，以同業中上水平為標桿，規劃期內實現適度加快發展。

IPO滿足未來兩年資本需求

林立透露，光大銀行原來計劃A股發行規模為100億股，但考慮到資本市場的穩定運行，主動將發行規模縮減至70億股。經過詳細的測算與論證，本次A股發行能基本滿足本行未來兩年的資本需求。

上市以后，本行的資本補充計劃將主要側重內源資本補充，即在適度分紅的基礎上，利用自身利潤來補充本行的核心資本。在外源資本方面，優先考慮次級債和混合資本債等債務方式。

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