光大銀行：上限定價3.1元 網(wǎng)上中簽率3.63%

2010年08月12日 05:48
來源：證券日報(bào)

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光大銀行IPO的網(wǎng)下和網(wǎng)上申購日前已順利結(jié)束。今日公布最終定價結(jié)果為3.10元，此價格位于之前公布的價格區(qū)間上限，充分反映了投資者對光大銀行股票價值的認(rèn)可，該發(fā)行價格對應(yīng)1.57倍的2010年預(yù)測市凈率。其發(fā)行估值水平較二級市場上股份制銀行2010年平均預(yù)測市凈率有近10%的折讓；與光大在A股市場中最具可比性的中信銀行(601998)相比，折讓水平則達(dá)到15%。本次光大銀行IPO的網(wǎng)上中簽率僅為3.63%，顯著低于今年A股市場上百億以上IPO項(xiàng)目超過7%的平均中簽率水平。

光大銀行本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向詢價對象詢價配售與網(wǎng)上資金申購發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。其中，戰(zhàn)略配售不超過30 億股，約占A股綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的42.9%；回?fù)軝C(jī)制啟動前，網(wǎng)下發(fā)行不超過15.5億股，約占A股綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的22.1%；其余部分向網(wǎng)上發(fā)行。 億股，

在本次光大銀行的網(wǎng)下申購中，初步詢價入圍的124家詢價對象全部按時足額繳納了申購款，網(wǎng)下凍結(jié)資金近千億元，創(chuàng)下今年二月以來僅次于農(nóng)行的第二大網(wǎng)下凍結(jié)資金量。來自保險、基金等傳統(tǒng)核心機(jī)構(gòu)配售對象的需求依舊非常旺盛，二者合計(jì)占全部網(wǎng)下需求的比例高達(dá)71%，證券公司、財(cái)務(wù)公司、信托公司和QFII也對光大的網(wǎng)下申購表達(dá)出濃厚的興趣。

光大的網(wǎng)上申購也受到投資者的熱烈追捧，68.7萬戶投資者提交了有效申購訂單，對應(yīng)675.8億股的有效申購股數(shù)，凍結(jié)資金達(dá)2095億元，3.63%的網(wǎng)上中簽率更是創(chuàng)下本輪調(diào)整以來的百億以上IPO的中簽率新低，顯示出投資者對光大銀行的后市表現(xiàn)充滿信心。

根據(jù)本次發(fā)行的申購情況，協(xié)商確定向網(wǎng)上投資者超額配售9億股，約占初始發(fā)行規(guī)模的15%，超額配售后本次發(fā)行總量為70億股，以發(fā)行價3.1元計(jì)算，光大銀行最終融資金額為217億元。

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