80后的漲停敢死隊(duì)之路

2010年08月15日 01:42
來(lái)源：新快報(bào) 作者：陳昊?F

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新快報(bào)記者陳昊?F

●本期人物

賺錢

年齡：26歲

股齡：兩年

風(fēng)格：極為激進(jìn)專追漲停

賺錢的年紀(jì)很輕，是個(gè)80后。在股市里浸淫的時(shí)間也并不長(zhǎng)，不過(guò)兩年出頭。賺錢自然不是他的真名，但是他很喜歡這個(gè)名字，因?yàn)檫@代表了他目前的主要心態(tài)。

記者和他見(jiàn)面的時(shí)候發(fā)現(xiàn)，賺錢似乎是個(gè)比較靦腆的大男孩。可就是這樣的一個(gè)年輕人，操作風(fēng)格卻極為凌厲。目前，他所有的操作都是追入漲停股，如無(wú)特別情況(像一字漲停或停牌等)，次日便早早賣出。這樣的操作手法，正和市場(chǎng)上最為引人注目的游資——漲停敢死隊(duì)有著極高的契合度。而賺錢的成功率也相當(dāng)可觀，其在股市里的初始投資在這兩年已經(jīng)翻了數(shù)倍。當(dāng)中，最為成功的例子當(dāng)屬太行水泥，其在該股第一個(gè)漲停殺入，第九個(gè)漲停離場(chǎng)。操作之精準(zhǔn)令人嘆服。但回顧他的成長(zhǎng)之路便會(huì)發(fā)現(xiàn)，這一切并非偶然。

初涉股市虧錢離場(chǎng)

“我進(jìn)入股市的時(shí)間其實(shí)并不長(zhǎng)——那是在2008年。”賺錢回憶道，“因?yàn)槲冶旧碓诖髮W(xué)學(xué)習(xí)的專業(yè)就是投資理財(cái)，所以畢業(yè)后也希望進(jìn)入相關(guān)的領(lǐng)域。實(shí)際上，我家里人在很久之前就已經(jīng)開(kāi)始炒股了，而且成績(jī)還挺不錯(cuò)。耳濡目染之下，我也選擇進(jìn)入了這個(gè)行業(yè)。

但不得不說(shuō)，賺錢進(jìn)入市場(chǎng)的時(shí)機(jī)的確選得很糟糕。2008年的市場(chǎng)在2007年牛市見(jiàn)頂、國(guó)際金融危機(jī)爆發(fā)、國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)動(dòng)蕩不明、管理層大手筆宏觀調(diào)控等多重因素共振下，進(jìn)入了一個(gè)快速下跌的熊市階段。此時(shí)入場(chǎng)的賺錢猶如驚濤駭浪下的一葉扁舟，沒(méi)有全身而退的機(jī)會(huì)。

“在2008年的4月-5月，市場(chǎng)已經(jīng)從6000多點(diǎn)跌至3000點(diǎn)上方。當(dāng)時(shí)我覺(jué)得這樣的跌幅已經(jīng)足夠了，市場(chǎng)可能見(jiàn)底，于是開(kāi)始買入。但實(shí)際上，到了2008年的10月之后，市場(chǎng)才在國(guó)家政策的刺激下轉(zhuǎn)好。我一進(jìn)場(chǎng)就捱了半年的熊市。”說(shuō)起當(dāng)時(shí)的情形，賺錢顯得很無(wú)奈。

由于受到家里人的影響，賺錢最初抱著價(jià)值投資的理念開(kāi)始了自己的“股海之旅”，他的核心思路就是找到具有投資價(jià)值的品種之后買入，進(jìn)行長(zhǎng)線持有。但這樣的思路在不恰當(dāng)?shù)臅r(shí)間為他帶來(lái)了不小的損失。

“我還記得很清楚，買的第一只股票是山東海化。賺賺錢告訴記者，“當(dāng)時(shí)感覺(jué)化工行業(yè)的基本面情況有所轉(zhuǎn)好，業(yè)績(jī)也開(kāi)始恢復(fù)，正在進(jìn)入景氣期。而且那時(shí)市場(chǎng)上化工股的表現(xiàn)也不錯(cuò)，于是就決定買入這只股票。

在買入并持有了超過(guò)3個(gè)月后，不斷直線下跌的山東海化令賺錢虧損超過(guò)20%。他看形勢(shì)不對(duì)，只得先認(rèn)輸出局。

一只妖股引發(fā)的“蛻變”

在初次投資失利之后，賺錢對(duì)自己的投資方式產(chǎn)生了懷疑，也開(kāi)始不斷地進(jìn)行嘗試和改進(jìn)。

賺錢選擇的第二個(gè)投資標(biāo)的是地產(chǎn)股中的龍頭之一——保利地產(chǎn)。據(jù)他表示，當(dāng)時(shí)地產(chǎn)股已經(jīng)過(guò)度調(diào)整，毫無(wú)疑問(wèn)進(jìn)入了超跌的區(qū)間。此外，地產(chǎn)股的業(yè)績(jī)正在逐步回升，而作為行業(yè)龍頭的保利地產(chǎn)也有著不錯(cuò)的業(yè)績(jī)保證。綜合其種種，賺錢買入了該股。但這次他持有的時(shí)間只有一個(gè)星期，最終在市場(chǎng)振蕩整理的背景下取得了2%左右的收益。這也促使他反省自己之前的操作方式。

“第一次失利給我的教訓(xùn)很深刻。從中我體會(huì)到一個(gè)很關(guān)鍵的問(wèn)題，就是止損的重要性。簡(jiǎn)單地說(shuō)，賬面虧損幾個(gè)點(diǎn)并不會(huì)有什么很大的影響，但是當(dāng)虧損幅度到了20%甚至更多的時(shí)候，想要賺回來(lái)就非常困難了。”賺錢說(shuō)道，“因此我決定改變自己的風(fēng)格，縮短持股周期。從最開(kāi)始的幾個(gè)月，逐漸減少到幾星期，再減少到幾天。只要有一定的收益就可以離場(chǎng)，而虧損到了一定程度就堅(jiān)決出貨。

其實(shí)，賺錢并不只是靠著自己的“盲人摸象”來(lái)調(diào)整投資方式。在進(jìn)行著各種嘗試的同時(shí)，他也十分積極地尋找各方面值得參考的信息和資料，從中吸取對(duì)自己有用的知識(shí)。而有一次在某個(gè)股票論壇上遇見(jiàn)的一位資深市場(chǎng)人士對(duì)他的影響非常大。該人士主要以短線操作為主，十分偏愛(ài)追漲停。據(jù)賺錢觀察，該人士收益率確實(shí)不錯(cuò)，從其提供的交易單來(lái)看，2007年應(yīng)該有數(shù)倍的收益。這引起了賺錢極高的興趣。在觀察了該人士一段時(shí)間后，他決定嘗試一下這種節(jié)奏極快的操作。

也許是機(jī)緣巧合，賺錢第一次嘗試追漲停，就選中了一只目前市場(chǎng)上幾乎無(wú)人不曉的“妖股”——太行水泥。他在太行水泥2008年11月5日第一個(gè)漲停便跟進(jìn)，此后第九個(gè)漲停放量時(shí)選擇離場(chǎng)。9個(gè)交易日收益率超過(guò)一倍。如此驚人的成績(jī)，對(duì)任何人來(lái)說(shuō)都值得驕傲。

堅(jiān)定決心只做漲停

太行水泥的成功如同為賺錢打開(kāi)了一扇新的大門，讓他尋找到適合自己的投資方式。

“我最早接觸股市是受到家里人的部分影響，而他們因?yàn)榻槿牍墒袝r(shí)間很長(zhǎng)，對(duì)市場(chǎng)和個(gè)股都了解較深，往往選擇對(duì)自己熟悉的個(gè)別品種進(jìn)行長(zhǎng)期持有和波段操作。但經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的嘗試后我發(fā)現(xiàn)這并不適合我。”賺錢告訴記者，“相反，在太行水泥上的成功讓我感受到短線操作能在短時(shí)間內(nèi)獲取高額收益的優(yōu)勢(shì)，從此我便集中精力研究這種操作手法。

從那時(shí)開(kāi)始，賺錢便只考慮追入漲停股。但這也不是件一蹴而就的事情。在剛開(kāi)始，他也經(jīng)歷了不少挫折，如數(shù)次高位追入?yún)s碰上莊家拉高出貨，只得止損離場(chǎng)。但在多次的堅(jiān)持和總結(jié)中他也發(fā)現(xiàn)了不少追漲停板的訣竅。可以說(shuō)，目前賺錢已經(jīng)有了一套比較系統(tǒng)的“追漲停法則”。據(jù)他表示，按這套獨(dú)特方式操作成功率還是比較高的。

不過(guò)，賺錢反復(fù)強(qiáng)調(diào)，這套操作方式的關(guān)鍵在于一定要有止損的概念。因?yàn)樽窛q停本身就是一個(gè)伴隨著高風(fēng)險(xiǎn)的高收益投機(jī)方式，誰(shuí)都有可能判斷失誤。一旦做錯(cuò)而不認(rèn)錯(cuò)，可能承受巨大損失。

“像我一個(gè)朋友，曾經(jīng)在98元的高價(jià)買入云南銅業(yè)，該股一直下跌至7.51元的時(shí)候還不知道止損。100多萬(wàn)元剩下幾萬(wàn)元，經(jīng)歷了2009年的牛市也沒(méi)有把本錢賺回去。”說(shuō)到這里，賺錢顯得很唏噓，“像我自己，止損位最多也就是6%-7%，經(jīng)常是虧損3%-4%就離場(chǎng)。畢竟市場(chǎng)上的機(jī)會(huì)有很多，每天都有重新開(kāi)始的可能。即便虧損了幾個(gè)點(diǎn)，只要一次判斷正確，損失就回來(lái)了。

方法論

追漲停本身也是有訣竅的。賺錢認(rèn)為，從技術(shù)上來(lái)看個(gè)股的短期走勢(shì)往往比從基本面分析更重要。而在面對(duì)各種各樣不同的、繁雜的技術(shù)指標(biāo)時(shí)，他則認(rèn)為往往越簡(jiǎn)單的方式越有實(shí)操性。簡(jiǎn)單地說(shuō)，現(xiàn)在他進(jìn)行篩選時(shí)，首先是挑選出當(dāng)日市場(chǎng)上最先漲停的品種，或者是一個(gè)強(qiáng)勢(shì)板塊中最先漲停的品種。因?yàn)檫@些品種漲停得最快，極有可能成為市場(chǎng)上或者板塊中的領(lǐng)漲龍頭。

此外，據(jù)賺錢自己統(tǒng)計(jì)，從2008年至今，如果已經(jīng)連續(xù)拉出4個(gè)漲停的個(gè)股，一般來(lái)說(shuō)都還會(huì)有第五個(gè)漲停。他認(rèn)為，這背后的原因主要是連續(xù)漲停越多的個(gè)股越容易吸引資金的跟風(fēng)，而且這種走勢(shì)往往說(shuō)明其背后有較大題材，即便做頂也是“圓弧頂”，投資者可以找到出局的機(jī)會(huì)，相比之下反而是更為安全的品種。還有一個(gè)很重要的指標(biāo)就是K線圖。賺錢十分重視個(gè)股日K線的短期形態(tài)。他認(rèn)為，從中可以看出一只股票短期的“勢(shì)往到底如何。

比如一只個(gè)股，如果漲停時(shí)有很長(zhǎng)的下影線，那么說(shuō)明當(dāng)日建倉(cāng)的成本集中在較低的位置，次日一旦高開(kāi)將有大量資金獲利，兌現(xiàn)離場(chǎng)的欲望會(huì)比較強(qiáng)，風(fēng)險(xiǎn)也較大。而如果下影線很短，甚至是跳空高開(kāi)再封上漲停，那么當(dāng)日資金建倉(cāng)成本普遍較高，次日也不容易出現(xiàn)迅速回落的現(xiàn)象，可以認(rèn)為是比較強(qiáng)勢(shì)的個(gè)股。

特別值得注意的是，有的個(gè)股在經(jīng)過(guò)一波拉升后有所調(diào)整，短時(shí)間內(nèi)其“勢(shì)”又由弱轉(zhuǎn)強(qiáng)，如再度出現(xiàn)連續(xù)上漲的情況，那么這第二波拉升的“勢(shì)”往往比第一波還要強(qiáng)，封漲停的次數(shù)可能還會(huì)更多。

經(jīng)典案例

太行水泥：吃足八個(gè)漲停板

在2008年接近年底的時(shí)候，國(guó)家出臺(tái)了4萬(wàn)億元經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃。如此重大利好對(duì)市場(chǎng)有著相當(dāng)強(qiáng)烈的刺激作用，作為受益主要行業(yè)之一的水泥板塊走勢(shì)強(qiáng)勁。賺錢發(fā)現(xiàn)，在水泥板塊開(kāi)始走強(qiáng)的時(shí)候，太行水泥是當(dāng)中最快漲停的一只個(gè)股，極可能是板塊龍頭。于是他在11月5日以2.6元買進(jìn)該股。到該股放量的時(shí)候，已經(jīng)是連續(xù)拉出九個(gè)漲停，此時(shí)他選擇了兌現(xiàn)離場(chǎng)。事實(shí)證明，他幾乎是完整地“享受”了太行水泥的該波主升浪行情，吃足了八個(gè)漲停板。

金錢觀

賺錢目前并沒(méi)有特別強(qiáng)烈的消費(fèi)欲望。由于他的年紀(jì)，他已經(jīng)要開(kāi)始考慮自己的人生大事。而娶妻生子需要一定的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，尤其是房子。賺錢打算先買房子，然后其余的資金繼續(xù)在股市上投資。因?yàn)樗呀?jīng)將炒股看做自己未來(lái)的主要事業(yè)。

人生觀

實(shí)際上，賺錢的業(yè)余愛(ài)好并不是很多，炒股占去了他大部分的精力。除能從中獲利之外，對(duì)這個(gè)行業(yè)的濃烈興趣也是他如此投入的關(guān)鍵原因。用賺錢自己的話來(lái)說(shuō)，他最大的愿望就是“周末也能開(kāi)市”，這樣他就可以每天都看盤和炒股了。