中國農業銀行股份有限公司首次公開發行A股超額配售選擇權實施公告

2010年08月16日 02:30
來源：中國證券網－上海證券報

0人參與0條評論

本公司董事會及其董事保證本公告所載內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

中國農業銀行股份有限公司(下稱“發行人”或“農業銀行股 )首次公開發行A股(下稱“本次發行”)超額配售選擇權(或稱“綠鞋”)已于2010年8月13日行使。本次發行的超額配售選擇權實施情況具體如下：

一、本次發行的超額配售情況

本次發行聯席主承銷商于2010年7月9日(T＋3日，T為網上發行日，下同)按本次發行價格向投資者超額配售3，335，294，000股股票，占本次初始發行規模的15%，超額配售后總配售規模為25，570，588，000股股超額配售的股票通過向本次發行的部分戰略投資者延期交付的方式獲得，全部面向網上資金申購發行投資者配售。

二、超額配售選擇權行使情況

自本次發行的股票上市交易日(即2010年7月15日)至2010年8月13日期間，中國國際金融有限公司作為本次發行具體實施綠鞋操作的主承銷商，未利用本次發行超額配售所獲得的資金從集中交易市場買入本次發行的股票。2010年8月13日后，中國國際金融有限公司不再利用本次發行超額配售所獲得的資金從集中交易市場買入本次發行的股票。

聯席主承銷商于2010年8月13日全額行使超額配售選擇權，發行人按照本次發行價格2.68元人民幣，在初始發行22，235，294，000股A股的基礎上超額發行3，335，294，000股A股的占本次發行初始發行規模的15%。發行人因此增加的募集資金總額約為89.39億元人民幣，連同初始發行22，235，294，000股A股對應的募集資金總額約595.91億元人民幣，本次發行最終募集資金總額約為685.29億元人民幣，扣除發行費用后的募集資金凈額約為675.58億元人民幣。

超額發行的股票已于2010年8月13日登記于延期交付的戰略投資者的股票賬戶中。戰略投資者獲配股票(包括延期交付的股票)的50%自本次發行的股票上市交易日(2010年7月15日)起鎖定12個月，50%鎖定18個月。

A股超額配售選擇權全額行使后，本次發行的最終發行規模為25，570，588，000股，發行結構為：戰略配售10，228，235，000股，占本次最終發行規模的40%；網下發行5，032，028，000股，占比為19.7%；網上發行10，310，325，000股，占比為40.3%。

農業銀行H股聯席簿記管理人(代表國際發售承銷商)已于2010年7月29日全額行使超額配售選擇權。

三、A股超額配售選擇權行使前后農業銀行股權結構變化

A股超額配售選擇權行使前后農業銀行股權結構變化如下：

股東名稱

股份類別

本次A股綠鞋行使前

本次A股綠鞋行使后

持股數量(股)

持股比例(%)

持股數量(股)

持股比例(%)

財政部

A股

127，522，352，967

39.67

127，361，764，737

39.21

匯金公司

A股

130，000，000，000，

40.44

130，000，000，000，

40.03

社保基金理事會

A股

10，962，352，937

3.41

11，122，941，167

3.42

H股

1，515，294，096注

0.47

1，515，294，096注

0.47

小計

12，477，647，033

3.88

12，638，235，263

3.89

其他A股股東

A股

22，235，294，000

6.92

25，570，588，000

7.87

其他H股股東

H股

29，223，529，000

9.09

29，223，529，000

9.00

合計

321，458，823，000

100.00.

324，794，117，000

100.00.

注：社保基金理事會持有的因農業銀行發行H股而轉持的國有股股份將以1：1的基準轉換為H股，而有關H股不會構成農業銀行H股發行的一部分。

四、農業銀行股份鎖定期情況

A股超額配售選擇權行使后農業銀行股份鎖定期情況如下：

股東名稱

股份類別

持股數量(股)

持股比例(%)

鎖定期注

財政部

A股

127，361，764，737

39.21

36個月

匯金公司

A股

130，000，000，000，

40.03

36個月

社保基金理事會

A股

9，891，764，707

3.05

58個月

A股

1，231，176，460

0.38

36個月

H股

1，515，294，096

0.47

無鎖定期

戰略配售股份

A股

5，114，117，500

1.57

12個月

A股

5，114，117，500

1.57

18個月

網下發行股份

A股

5，032，028，000

1.55

3個月

基石投資者配售股份

H股

12，355，402，000

3.80

12個月

H股

912，960，000

0.28

6個月

其他A股股東

A股

10，310，325，000

3.17

無鎖定期

其他H股股東

H股

15，955，167，000

4.91

無鎖定期

合計

324，794，117，000

100.00.

注：A股鎖定期自A股股票上市交易日(即2010年7月15日)起計算，H股鎖定期自H股股票上市交易日(即2010年7月16日)起計算。

五、行使超額配售選擇權對應的募集資金用途

本次行使超額配售選擇權對應的募集資金凈額約為88.22億元人民幣，將全部用于補充發行人資本金。

發行人：中國農業銀行股份有限公司

聯席保薦人(主承銷商)：中國國際金融有限公司

中信證券股份有限公司

聯席主承銷商：中國銀河證券股份有限公司

國泰君安證券股份有限公司

(以上排名不分先后)

2010年8月16日

[責任編輯：robot] 標簽：發行 選擇權 農業銀行 股份 

打印轉發

3g.ifeng.com 用手機隨時隨地看新聞