東方證券：北京物聯網聯合調研紀要之專家交流

2010年08月17日 14:23
來源：鳳凰網財經作者：東方證券周軍、吳友文

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東方證券周軍、吳友文

調研時間：立秋過后

調研地點：北京，秋意漸現，對比南方的酷暑涼爽之極

調研行程：感興趣者眾，濟濟一堂在同方股份的大會議室與北京中關村物聯網產業聯盟理事長單位清華同方股份有限公司首席軟件專家、CTO周洪波先生就物聯網產業發展的趨勢進行了深入交流，獲益匪淺。

總體總結：總的來看，我們總結為“典型應用是導向”，物聯網本身當前不可能呈現為一個整體形式而是以局部和行業的應用為當前的主要發展特征，“智能處理是重點”，物聯網的未來是對獲取的海量并冗余信息的智能處理，智能應用是關鍵。抓住以上兩個要點，才能從當前階段和未來階段把握物聯網的投資機會。

調研紀要(依據個人理解整理以供參考)：

1、物聯網發展的理解：蛋糕很大，細分太多

物聯網從03年開始做，同方目前業務60-70%與物聯網相關的。物聯網如果要被當成一個產業，需要有一個一致認同的定義和規范的統計標準。如果不容易定義，將無法準確統計產業規模。有人說物聯網產業看不清楚，但其正在中國野蠻生長。物聯網是一個已經探明儲量的巨大金礦，但礦產資源很分散，遍布世界各個角落，眼下還難以集中開采，物聯網萬億蛋糕巨大。

物聯網中常用其他術語包括：感知中國、M2M、傳感網絡、智慧地球，兩化融合，普適計算，可執行的互聯網，智能電網等等。

物聯網其實已經成為一個中國制造概念，物聯網的技術和理念以及應用早已在各行業存在，局部應用已經成為常態，但共性特征未被總結提煉出來。按照周洪波先生最新的對物聯網的理解，中國式的物聯網定義可以如下由四大支柱產業RFID、傳感網、M2M、兩化融合(工業化與信息化)構成，如圖下所示，又分別與不同的通信協議的發展密切相關。

2、物聯網的確切細致化定義

物聯網理念指的是將無處不在的末端設備和設施，包括具備內在智能的傳感器、移動終端、工業系統、鏤空系統、家庭智能設施、頻監控系統等和外在使能的，如貼上RFID的各種資產、攜帶無線終端的個人與車輛等等智能化物件或動物或智能塵埃，通過各種無線和/或有限的長距離和/或短距離通訊網絡實現互聯互通、應用打擊成以及基于云計算的SaaS營運等模式、在內網、專網、和/或物聯網環境下，采用適當的管理和服務模式，實現數據的大規模采集與集成智能運用，最終實現商業價值和社會價值。

數字城市、智慧城市、物聯城市、感知城市、智能家居、智能電網、智慧地球等概念與物聯網更密切相關。

3、物聯網的DCM層次劃分方式

業界四類人群對物聯網解讀不同，但對物聯網產業連劃分趨于一致，即DCM三層體系

Device感知設備層：各種移動、非移動資產，如傳感器、控制器、執行器，來獲取相關的特定信息或者反饋執行特定的命令；

Communication網絡通信層：通過各種形式的近程遠程的、無線有線的實現感知信息和反饋命令的傳輸；

Manage:管理軟件層：軟件是M2M應用的核心和靈魂，其將大規模的物聯網信息統一管理，實現智能的分析和應用，是實現物聯網價值的最終目標。

4、物聯網的兩種存在形式Networks of things(內網和外網)、Internet of things(外網與公網)

物聯網的發展有些類似于互聯網，目前階段屬于Networks of things，屬于局域網、局部網階段，而物聯網發展的未來是Internet of things。

5、物聯網的所有權屬性帶來物聯網商業模式或者說服務模式的差異性

物聯網的所有權屬性，理解為物聯網中相互連接的物體是有法定所有權的，因此實際上從物體采集獲得信息也必然是有所有權的，這點與互聯網差異很大。物聯網的所有權屬性使得物聯網的應用主要是一種服務模式。也就是方案或者應用提供商向特定的客戶在其私有范圍內進行物聯網應用，盡管這個應用的通信有可能是通過公眾網絡的。

我們的理解：所有權屬性在初期還是非常顯著的，視頻監控、監獄管理傳感網絡這些信息不可能對外公開，但是在未來，法律可能要求的物體公開信息比如商品的溯源信息(比如豬肉)、地理和城市空間狀態信息等是比較多的，也就是說所有權屬性并不會妨礙物聯網未來走向公眾化、互聯化。

6、國際上物聯網運營商的模式在中國運營商競爭格局下較難出現

國際上有比較成型的物聯網服務商，比如Wyless(詳細情況見附件——Wyless介紹)。但是在中國的情況就很難出現，這與國內外電信運營商的市場競爭環境是相關的。比如在美國，有幾十家電信運營商，物聯網運營商就有可能以中立的態度與各家運營商均簽署網絡租用協議，物聯網方案可以并且必須經過多家運營商的網絡形成統一方案，這使得物聯網服務商的生存空間存在。而在國內，電信運營商的競爭態勢不一樣，比如通過移動網絡作物聯網方案，就離不開中國移動，這使得物聯網服務商存在的可能性大為降低，而電信運營商本身依靠網絡優勢最有可能成為最大的物聯網服務商。

7、理解IBM、HoneyWell、同方等在物聯網策略的差異性和戰略選擇的理由

理解不同的物聯網參與者的戰略差異，也是基于物聯網的產業鏈或者說層次劃分：

IBM的物聯網戰略：自上而下，自管理軟件層開始向下發展；這主要是基于IBM本身的優勢，軟件和數據應用是其優勢，其在未來物聯網的重點就定位為數據應用，而推動別人去建設感知層和網絡層；

HoneyWell的物聯網戰略：自下而上，自感知設備層向上發展；HoneyWell的優勢在于末端設備制造和控制，這是其優勢，其必然是通過創新和技術進步推動社會部署更多的感知層來提高自身在物聯網產業鏈中的價值；

同方的物聯網戰略：整合戰略，在三個層次均沒有絕對的優勢，主要是通過開發物聯網中間件和形成物聯網解決方案的品牌來實現在未來物聯網發展中的關鍵地位，同方的物聯網本部、數字城市本部都在用中間件軟件。

8、同方承建的中國移動重慶物聯網全國運營平臺情況

目前中國移動重慶運營平臺主要應用有車聯網等，另外近期也在部署300萬TD家庭網關，以提供家庭物聯網方面的應用。前期統計下來總的連接終端大概是120萬臺。