AIG向港交所提交AIA上市申請

2010年09月03日 07:19
來源：東方早報 作者：劉欣

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早報記者 劉欣 綜合報道

據《華爾街日報》報道，美國國際集團(AIG)旗下的子公司友邦保險(AIA)已向香港交易所遞交上市申請，標志著該公司邁出了香港上市征途的第一步。據知情人士透露，友邦保險此次或通過首次公開募股(IPO)融資150億至200億美元。

美國國際集團2008年接受政府救助后，其多數股權由美國政府所有，該公司必須賣出友邦保險才能償還美國納稅人的借款。

針對AIA，AIG曾有過三輪出售方案。但因未出讓控股權、與投資人交易價格分歧等因素連續失敗。今年7月，AIG重整AIA思路，制訂了PREPRO(編注：在企業上市之前投資，待上市之后投資方即可通過公開市場退出)的計劃，計劃出售30%的股權。

之前有報道稱，郭廣昌、胡祖六和私募股權基金集團PAG的董事長單偉建分別牽頭的三家投資團對AIA30%股權提交了報價。但至目前，由于價格等因素，事情并未明朗。

據財新網報道，此次AIA港股承銷團規模堪比農行(601288.SH，01288.HK)上市的承銷團隊，共有11家承銷商，其中包括摩根士丹利、德銀、花旗、高盛、摩根大通、巴克萊、工銀國際、瑞信、美林、瑞銀和馬來西亞的CIMB。中資投行中，目前只有工銀國際位列其中。

報道稱，在公司向香港交易所遞交正式的申請表后，港交所將在隨后幾周舉行聽證會對上市申請進行審批。若上市申請獲得通過，公司將舉行發行前推介和巡回推介。

此外，本周香港市場上，AIG出售在其在中國臺灣的子公司——南山人壽，該項交易已遭臺灣金管局否決。根據原本交易安排，AIG將可以獲得21.5億美元現金。南山人壽交易被否，令AIG壓力陡增。

諸多變數之下，AIA這只“大象”是否可以順利發出IPO，將再次考驗承銷團智慧。

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