興業證券9月14日起招股擬發2.63億股

2010年09月14日 02:27
來源：中國證券網－上海證券報

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⊙記者潘圣韜楊偉中

○編輯于勇朱紹勇

經中國證監會核準，興業證券股份有限公司今日刊登首次公開發行股票的招股意向書，擬發行2.63億股。同時，興業證券高管人員協同保薦機構瑞銀證券組成的路演推介團隊將前往上海、北京、深圳等三地開展面向詢價機構的預路演推介活動。

招股書顯示，興業證券本次發行將采用網下向詢價對象詢價配售與網上資金申購發行相結合的方式進行。本次A 股發行數量不超過2.63億股，占本次發行后公司總股本的比例不超過11.96%。其中，網下發行占本次發行數量的20%，網上發行占本次發行數量的80%。募集資金將全部用于增加公司資本金，主要是用于增設營業網點、提高經紀業務的機構覆蓋面和市場占有率水平，另外還將用于擴大投行規模、開展直投業務、開展融資融券等創新業務、調整自營規模、增資興業期貨等。

據其內部人士透露，興業證券上市日期初定于10月上旬。一旦興業證券順利掛牌，A股券商板塊隊伍將擴大至14家，而興業證券也將成為本輪IPO重啟以來第四家上市的證券公司。

興業證券09年財報顯示，興業證券09年每股收益0.629元，若以20倍的券商平均PE估算，其上市合理價格在12-13元。

此前有分析師認為，由于前期A股市場出現暴跌，去年IPO開閘以來上市的3只券商股光大證券、招商證券和華泰證券全部破發，進一步拉低券商估值水平，其發行價有可能低于10元。不過隨著7月以來市場交易量回升，同時市場逐漸轉暖，券商8月經營數據明顯改善，分析人士對于興業證券的上市前景也較之前更為樂觀，預計其發行價格可能超過12元。

此外，業內人士認為，興業證券上市利好兩類個股。第一類為直接持有興業證券股權的上市公司，主要包括公司第五大股東、持股比例為4.405%的交大昂立，持股比例為3.304%的華域汽車，持股比例為2.780%的復星醫藥，持股比例為2.753%的廈工股份，持股比例為2.215%的片仔癀，以及持股比例為1.982%的龍溪股份。第二類為股東持有興業證券股權的上市公司，主要包括持股比例為3.828%的復星醫藥控股股東上海復星高科技(集團)有限公司，持股比例為0.740%的招商輪船控股股東招商局輪船股份有限公司。