光大銀行全額行使綠鞋 募資217億元

2010年09月17日 10:40
來源：經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 作者：李勇

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經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 實(shí)習(xí)記者 李勇 9月16日晚間，中國光大銀行股份有限公司(601818，SH，下稱光大銀行)發(fā)布公告稱，光大銀行首次公開發(fā)行A股股票超額配售選擇權(quán)(或稱“綠鞋”)于2010年9月16日全額行使，超額配售后，光大銀行本次IPO總共配售規(guī)模為70億股，募集資金為217億元。

公告稱，自光大銀行發(fā)行的股票上市交易日(即2010年8月18日)至2010年9月16日期間，中國國際金融有限公司(下稱：中金公司)作為光大銀行發(fā)行具體實(shí)施綠鞋操作的主承銷商，未利用本次發(fā)行超額配售所獲得的資金從集中交易市場買入本次發(fā)行的股票。2010年9月16日后，中金公司亦不再利用本次發(fā)行超額配售所獲得的資金從集中交易市場買入本次發(fā)行的股票。

發(fā)行人按照本次發(fā)行價(jià)格3.10元人民幣/股，在初始發(fā)行61億股股票的基礎(chǔ)上超額發(fā)行9億股股票，約占本次發(fā)行初始發(fā)行規(guī)模的15%。最終，光大銀行此次IPO募集資金凈額約為213.21億元人民幣。

“綠鞋”行使后，光大銀行的發(fā)行結(jié)構(gòu)為，戰(zhàn)略配售30億股，占最終發(fā)行規(guī)模的42.9%；網(wǎng)上發(fā)行15.5億股，占最終發(fā)行的22.1%；網(wǎng)下發(fā)行24.5億股，占最終發(fā)行35.0%。公告顯示，行使超額配售選擇權(quán)后，光大銀行的前三大股東持股比例雖均有下降，但位置均未發(fā)生改變。

對(duì)于超額發(fā)行股票募集的資金約27.89億元，公告稱將全部用于補(bǔ)充光大銀行資本金。而此前通過的巴塞爾協(xié)議Ⅲ，也引發(fā)國內(nèi)對(duì)商業(yè)銀行資本金上限提升的預(yù)期。

光大銀行于8月18日上市，昨日股價(jià)為上市以來最低，昨日收盤時(shí)報(bào)3.36元/股。

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