聯通發18.39億美元可轉債 H股大跌

2010年09月28日 15:44
來源：財新網

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募集資金將用于3G及固網寬帶建設和補充公司營運資金【財新網】（記者 鮑有斌）中國聯通（00762.HK/600050.SH）通過其全資子公司成功發行總額18.39億美元（約合142.7億港幣）附息可轉換債券，募集資金將用于3G及固網寬帶建設和補充公司營運資金。

中國聯通28日宣布，本次發行可轉換債券以平價發行，票面利率為0.75%，將可以按初始轉股價每股15.85港元轉為在香港聯交所上市中國聯通股票或在紐約證券交易所上市中國聯通存托憑證。該初始轉股價相當于中國聯通9月27日港交所收市價基礎上溢價35.5%，中國聯通表示，本次可轉債獲得投資者認購達3倍。

本次可轉債發行是中國境內企業有史以來最大規模國際可轉債發行。

中金香港、高盛亞洲以及野村香港擔任本次發行聯席全球協調人、聯席主承銷商、聯席賬簿管理人。

該轉債為五年期，將于2015年10月18日到期。債券持有人有權于交割日后41天起至到期日前10天，隨時將所持債券轉換為中國聯通股票或中國聯通存托憑證。根據約定，發行人有權在第三年后行使強制贖回權；投資者亦有權在第三年后行使提前回售權。

中國聯通董事長常小兵在新聞稿中表示，本次可轉債發行高效融資完成，為公司快速發展提供更為堅實資金基礎。

中國聯通A股今日停牌，27日收于5.05元/股；H股截至15:30分，跌至11.20港元/股，大跌4.27%。

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