興業證券網上中簽率創新高券商兄弟網下積極捧場

2010年09月29日 03:49
來源：每日經濟新聞

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每經記者王硯丹

A股市場券商板塊的第14位成員—興業證券(601377，SH)IPO工作即將接近尾聲。今日(9月29日)，興業證券公布了首發的網下配售結果、網上申購中簽率以及最終發行定價。盡管近期券商板塊走勢不佳，去年IPO重啟以后上市的光大證券(601788，收盤價14.15元)、招商證券(600999，收盤價20.06元)和華泰證券(601688，收盤價12.86元)股價依然較各自的發行價折價甚多，興業證券仍以詢價區間上限順利發行。

網上中簽率創近期新高

根據公告，興業證券此次網上發行有效申購戶數約27.62萬戶，有效申購股數達86.64億股，凍結資金約866億元；中簽率為2.43%，創下最近一個月以來新股申購中簽率新高，僅低于8月10日發行的光大銀行(601818，收盤價3.34元)——當時光大銀行盡管有“綠鞋”護航，中簽率仍然高達3.63%。

網下發行部分，興業證券在初步詢價階段共有46家詢價對象管理的83家配售對象參與了初步詢價，其中提供有效報價的65個配售對象全部參加了網下申購并及時足額繳納了申購款。網下凍結資金總額為57.94億元。不過達到發行價格10元/股的配售對象只有47個，占當初參加初步詢價報價的56%。網下配售比例高達25.19%，認購倍數為3.97倍。

最終興業證券成功發行2.63億股，其中網下發行5260萬股，網上發行2.10億股，發行價格確定為每股10元的詢價區間上限。這一價格對應發行前2009年17.21倍市盈率、發行后19.55倍市盈率。

券商力挺興業證券IPO

由于今年以來資本市場一直處于震蕩之中，上市券商普遍業績不佳，券商板塊也成為A股市場最熊板塊之一。今年2月華泰證券發行時，明星基金經理王亞偉曾經攜旗下多只基金捧場，卻還沒有等到網下配售股三個月解禁期滿就已深套其中。時隔大半年，興業證券此次發行也遭遇了機構冷遇。

公告顯示，此次成功獲得興業證券網下配售股份的機構中，保險資金僅有泰康人壽一款團體分紅險和中意人壽一款投連產品參與，各獲得配售151.15萬股和75.57萬股。

另一方面，興業證券的券商同行們卻對其發行提供了大力支持。長江證券自營賬戶申購了2000萬股，最終獲配503.83萬股；安信證券旗下安信理財2號積極配置集合資產管理計劃申購了1500萬股，最終獲配377.87萬股。據《每日經濟新聞》記者統計，共有13家券商自營或集合理財賬戶參與了興業證券網下申購，合計獲配1909.50萬股，占網下發行總量的36.30%。