私募李旭利退股離開重陽投資

2010年10月26日 05:19
來源：東方早報作者：柯智華

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李旭利

原重陽投資首席投資官李旭利(圖片來源：東方早報)

早報記者柯智華

從公募基金投資總監轉身陽光私募15個月之后，37歲的李旭利已離開上海重陽投資管理有限公司(下稱“重陽投資管)，離職消息震驚市場。

重陽投資昨日向早報記者書面確認：“重陽投資首席投資官李旭利先生由于身體原因和自身的安排，已于近期辭去公司的職務，正式離開重陽投資。

早報記者從知情人處獲悉，李旭利已將其持有的重陽股份全部退出，重陽投資已任命合伙人陳心擔任投資副總。

徹底退出

“前幾天就離職了”，一位重陽投資知情人士昨天電話告訴早報記者，李旭利離開的原因是“不舒服，身體一直不太好，比較累，放下來可以好好休息一下。”不過，他同時表示，更詳盡的原因由于涉及個人隱私不便透露。

與此同時，昨日下午4點半左右，早報記者在重陽投資的官方網站的“投資研究團隊”欄目中，已找不到李旭利的名字。

作為重陽投資的合伙人兼首席投資官，出生于1973年的李旭利在國內投資業界影響甚大。

李旭利曾在擔任兩家大型基金公司擔任投資總監。1998年至2005年，他任職于南方基金管理有限公司，并2004年1月至2005年7月擔任南方基金管理有限公司投資總監；2005年加入交銀施羅德基金管理有限公司，隨后擔任交銀施羅德基金管理有限公司投資總監。南方基金是當時規模最大的基金公司，而交銀施羅德基金公司是全國規模增長最快的基金管理公司。

與多數公募基金轉身私募的路徑不同，2009年7月，李旭利與其校友裘國根合作，在原有重陽投資的平臺上，以合伙人身份設立新重陽，開始其私募基金生涯。

此前，各公募明星基金經理，都是另起爐灶形式設立私募基金。

在李旭利成為新重陽的合伙人之后，其同學兼前“老板”莫泰山，近期剛辭任交銀施羅德基金公司總經理，前往加盟重陽投資。原交銀施羅德銷售總監、機構理財部總經理沈斌也共同前往。

知情人士告訴早報記者，目前莫泰山與沈斌仍堅守重陽投資。

據透露，李旭利在離職重陽投資的同時，其在重陽投資的股權已全部退出，這意味著李旭利已徹底退出重陽投資。

雙劍分鞘

對于李旭利的未來去向，目前尚無法得知，早報記者昨天多次聯系李旭利，其手機一直無人接聽。

對李旭利離開重陽投資的具體原因，上海一位私募人士稱，李旭利和裘國根兩個人都是有實力的人，李旭利有個人想法很正常。該明星私募稱：“風格不合，李旭利負責研究，裘國根負責投資。

李旭利與裘國根的合作過去被稱為“雙劍合璧”，前者以把握宏觀趨勢著稱，后者個股選擇精準。

在公募基金業爬坡11年，李旭利以自上而下的投資理念著稱，堅持在宏觀研判的趨勢下進行資產配置和行業選擇。轉身私募后，李旭利以自研究創造價值”的格言，助裘國根挖掘了一批在中國經濟成長周期中具有代表性的高成長消費股。

Wind資訊顯示，截至2009年底，重陽投資持有的個股包括東阿阿膠(000423)、南風化工(000737)、獐子島(002069)、復星醫藥(600196)、青島啤酒(600600)、常林股份(600710)、中國南車(601766)等。這些成長性二線藍籌股的成功挖掘，讓重陽投資的業績和規模增長快速增長。

資料顯示，目前重陽投資旗下共有五只陽光私募產品。其中有三只在李旭利加入重陽后發行，這三只產品成立以來其凈值累計增長率分別為(重陽3期成立于2009年9月2日)21.13%、(重陽5期成立于2009年12月11日)15.07%、(重陽6期成立于2010年1月6日)1%。

此外，重陽1期和重陽2期自2009年7月以來，其凈值累計增長率分別為34.98%、32.92%。

然而，今年上半年，重陽投資旗下產品的投資出現一些變化。截至今年半年報，重陽投資的個股則有華僑城A(000069)、珠海中富(000659)、南風化工(000737)、寶鋼股份(600019)、成城股份(600247)、青島啤酒(600600)、工大高新(600701)、招商證券(600999)、中國南車(601766)。