李旭利離職 “三強鼎立”重陽金融版圖完結

2010年10月26日 23:39
來源：21世紀經濟報道 作者：羅諾

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羅諾

幾人辭官歸田園，幾人星夜赴考場。

10月25日，上海重陽投資的合伙人、首席投資官李旭利在電話那頭坦率地向本報記者證實了其即將離職的傳聞。“私人安排和身體原因。”李如此解釋其離職原因。

而此前，原交銀施德羅總經理莫泰山已正式加盟上海重陽投資。至此，李旭利、莫泰山已兩位同樣出自交銀施羅德基金的公募人士，就這樣一出一進，在重陽投資中再一次前后轉身。

對于僅加盟重陽1年零2個月的李旭利而言，其退出是否真是身體原因？重陽投資的未來是否會因他的退出而有所影響？重陽投資創始人裘國根、李旭利以及新加盟的莫泰山構造的金融藍圖又將何以為繼？

投資寶鋼股份非議

“離開重陽的確是因為我的個人原因，我身體最近一直不舒服，在資本市場做了這么多年，特別想停下來好好養養身體，休息一段時間。”李旭利向記者如此解釋其最終選擇離開重陽投資的原因。

實際上，早在今年8月初，記者便從有關渠道獲悉李旭利已經心生退意。

“一邊當時資本市場進入了冷凍期間，大盤飛流直下，熊市征兆不斷，另一邊李旭利的身體也一直不太好，兩方面的原因使得其產生了退出休假的想法。”據接近李的一位知情人士向記者透露。當時作為首席投資官李旭利承受壓力過大。

而在此時，李旭利的一筆被外界認為是誤判的投資，不僅使李旭利本人遭受到了較為重大的質疑，還使得其所管理的重陽投資陽光私募產品也備受壓力。

2010年6月30日，重陽3期公布其當季凈值為106.76，相比上一季120.8的凈值下挫11.66%，雖然此間同期滬深300則下跌23.87%，但這個成績顯然低于市場預期。

而之所以出現這種失誤，大部分原由則是因為李旭利對于投資寶鋼的誤判。

據2010年7月2日，寶鋼股份發布的半年報顯示，重陽3期共計持有6150.20萬股寶鋼股份，相比3月末進一步增持1129.88萬股，而同期寶鋼股份跌幅達24.58%。

除此之外，在寶鋼股份披露的十大股東名單，除重陽3期外，另一只重陽投資的產品也同樣現身寶鋼股份，兩只產品合計持股達到了1.0087億股。

“寶鋼股份的投資，讓李旭利飽受內部和外部的非議。”上述接近李旭利的有關人士透露，在此刻，李便已開始萌發退出重陽投資的念頭。

而作為合伙人的李旭利，目前仍持有上海重陽的少部分股權。“目前股權還沒有處理，作為合伙人的離開公司后，股權是肯定會轉讓給其他人的，我在重陽中的股權也同樣在后續將安排轉讓。”李坦言。

“三強鼎立”瓦解

“李旭利的離開并不會對重陽有多大的影響。重陽投資除了背后有一個實力強大穩定的投研做保障外，當時莫泰山也已在李旭利離職前夕正式加盟重陽投資。”據上述接近李的一位知情人士告訴記者。

而實際上，記者從有關渠道獲悉，莫泰山之所以選擇加盟重陽投資，一方面是由于其與重陽投資創始人裘國根關系匪淺，另一方面則是重陽方面對于未來發展的部署與莫泰山的個人發展規劃不謀而合。

“裘一直就希望把私募陽光化后做大做強，其希望一改過去私募基金被邊緣化、草根化的狀態，希望能把自己的品牌做到與許多國際上的大私募基金相匹敵的地步。”據熟悉裘國根的知情人士透露。

而在今年上半年之前，裘對其未來事業的規劃中，李旭利一直都占有重要的位置。

但計劃趕不上變化。5月后，有關裘打造的“三強鼎立”的重陽金融版圖似乎已隨市場等外部原因出現了調整，而有關莫是否真的離職一事似乎更像是傳聞一般。而在今年8月，有關李旭利也將離職傳聞傳出，使得裘一手試圖打造的金融藍圖變得更加撲朔迷離。

答案終于揭曉。2010年9月29日交銀施羅德基金公告，證實原交銀施羅德總經理莫泰山離職。

據重陽投資內部人士透露，莫泰山的身影已經開始在重陽投資中出現，而莫主要負責公司市場的發展以及公司架構的優化整合。

“重陽有莫泰山的加盟可謂如虎添翼。”北京一位私募人士向記者坦言。據公開資料顯示，莫泰山曾歷任中國證券監督管理委員會基金監管部副處長、辦公廳主席秘書、基金監管部處長。2005年加盟交銀施羅德，任副總經理，2008年正式升任董事、總經理，在短短兩年之內，他把交銀施羅德的規模一度帶進行業前十。

但隨著10月底李旭利的正式離職，裘試圖打造的“三強鼎立”的重陽金融版圖似已不再。

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