李旭利出走重陽私募界“領頭羊”再震蕩

2010年10月28日 07:54
來源：時代周報作者：王玨

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前交銀施羅德基金投資總監李旭利(資料圖)

本報記者王玨發自上海

莫泰山轉投上海重陽投資管理有限公司(下稱“重陽投資管)的事件剛剛塵埃落定，李旭利已經離開重陽投資的消息，就震動了整個基金行業，同時又將重陽投資推到了風口浪尖。

重陽投資的合伙人莫泰山在接受時代周報記者采訪時表示，李旭利確實已經離開重陽投資，離開的具體原因是因為身體不好。一位接近此事的人士表示：“李旭利已經從重陽投資離職了，具體的原因有很多。至于他下一步去向就不太清楚了。

正式離職

近日有媒體報道稱，李旭利已于10月22日離開重陽投資。“李總確實已經辦完離職手續了。 ”一位來自重陽投資的內部人士向時代周報記者證實了李旭利已經離開重陽投資的消息。

至于談到李旭利離開的原因，該人士表示：“主要還是因為李總的身體不太好。對于李總的離開，公司的同事都表示很遺憾，但還是很理解他。”記者在登錄重陽投資官方網站時發現，在重陽投資官方網站的《投資研究團隊》欄目中，已找不到李旭利的名字。

作為重陽投資的合伙人兼首席投資官，今年37歲的李旭利可謂是“名滿江湖”。這位畢業于國內著名的“五道口”(中國人民銀行研究生部)的高材生有著10年基金從業經驗。1998年至2005年任職于南方基金公司，曾擔任基金經理、投資總監等職務。在2001-2005年的熊市時，所管理的產品始終保持了正收益。2005年加入交銀施羅德基金公司擔任基金經理。之后又出任交銀施羅德投資總監。2009年7月加盟重陽投資開始私募基金運作。

2009年，在離開交銀施羅德之后，李旭利以合伙人身份設立新重陽投資，與其在大學時的師兄、如今資本市場的大腕級人物裘國根合作，開始其私募基金生涯。兩人合伙出資3000萬元，在原有重陽投資的平臺上，創辦了“上海重陽投資管理有限公司”。裘國根擔任投資決策委員會主席，而李旭利則出任首席投資官。

“在李旭利加盟重陽投資之后，他的成績有目共睹的，”一位接近重陽投資的人士對時代周報記者表示。根據相關資料顯示，重陽投資旗下共有五只陽光私募產品。而在李旭利加入重陽后發行的就有三只產品，這三只產品成立以來其凈值累計增長率分別為(重陽3期成立于2009年9月2日)21.13%、(重陽5期成立于2009年12月11日)15.07%。不過重陽6期(成立于2010年1月6日)僅1%的增長則顯得有點讓人摸不著頭腦。

隨著業績的提升和李旭利的加盟，重陽投資的管理資金規模更是位居全國私募界的前列，與部分公募基金相比也毫不遜色，重陽投資也成為了私募界的“領頭羊”

“李旭利在這個時候選擇離開，讓人覺得太突然了，”一位熟悉李旭利的業內人士表示。至于談到李旭利離開重陽投資的具體原因，該人士表示：“身體不好只是一方面的原因，更多的還有其他方面的原因，現在還不方便透露。

有媒體曾報道稱，在李旭利離開重陽投資的同時，其在重陽投資的股權已全部退出。如果消息屬實，這就意味著李旭利徹底離開重陽投資。

去向未定

對于李旭利離開重陽投資的原因，盡管當前最流行的說法是由于個人健康原因，但坊間的各種傳言還是不絕于耳。而對于李旭利的去向，時代周報記者采訪了多位上海私募界人士，都表示對此不得而知。來自重陽內部的人士表示：“李總之后應該會休整一段時間，確實他身體也不太好。

一位不愿透露姓名的人士對時代周報記者表示：“可能是因為今年1月發的重陽6期的凈值增長太低，導致了裘國根的不滿，這也可能是李旭利離開的原因之一。”對此上述重陽投資人士回應：“沒有這回事，李總最信任的就是裘總了。不過外界有這種猜想也很正常，畢竟兩個人都是很厲害而且想把事情做好。

不管是李旭利離開的原因還是未來的去向，對于重陽投資來說，李旭利離開之后會發生什么變化才是最重要的。對此，上述重陽投資的人士表示：“針對李總離開公司這個事情，我們還是做了一些相應的準備。由于本身也是一個團隊在應對日常的投研工作，李總在這個團隊中很重要，但我們團隊的其他成員也在成長。整個投資理念還是保持著以往的一貫性和完整性。客戶和我們對這個事情也有交流，他們也比較理解。

李旭利的離開讓重陽投資首席投資官的位置空了出來，上述重陽人士表示：“具體人選還不清楚，但最重要的是我們團隊依然很穩定，其余人都在公司認真地工作。”據悉，之前重陽投資裘國根和李旭利共同管理的陽光私募產品，現已由裘國根和基金經理陳心共同管理。

上述重陽人士表示，陳心也是重陽投資的合伙人。根據重陽投資官方網站提供的陳心的背景資料顯示，其獲得芝加哥大學MBA、CFA，14年金融從業經驗，曾先后在中國國際金融公司、Morgan Stanley、CLSA等國際知名投資銀行擔任高級分析師，對中國金融業與制造業都有豐富的研究經驗。并于2009年初加入重陽，現擔任研究部主管和基金經理職務。

在重陽投資官方網站《投資研究團隊》欄目中，陳心是僅排在高級合伙人、投資決策委員會主席裘國根之后，位居第二的位置。由此可看出陳心在重陽投資中的投研團隊中的重要程度。

而在10月17日上海舉行的“第四屆好買基金經理峰會”上海陳心更是以重陽投資副總的身份發表了演講。“陳心是非常有經驗的，而且以后也會承擔越來越多的責任，他會在這個團隊里發揮更大的作用，以后會更多地幫著裘總把投研工作做好。”上述人士進一步解釋。而截至記者發稿前，李旭利的手機一直處于關機狀態。