建行融資規模縮水近兩成

2010年11月03日 07:24
來源：廣州日報 作者：王亮

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配股價和中行一樣有所折讓 融資后資本充足率將上升至12%（圖片來源：廣州日報）

本報訊 (記者王亮)建行配股計劃昨日正式啟動。公告顯示，建行此次A+H股配股配售比例不變，但融資規模較原計劃的最高限750億縮水至617億元，A股配股價格為3.77元/股，較原計劃折讓27%。

配股價低于預期

公告顯示，建行擬按10配0.7的比例向全體股東配售，總計可配股數為163.58億股，其中包括6.3億A股和157.28億H股，配售比例及配售股數均未調整。

不過，以3.77元/股的配股價格計算，建行此次配股籌資總額下降為約617億元，其中A股籌資24億元，H股籌資593億元，發行規模較此前提出的750億元上限減少了17.7%。

據了解，建行3.77元的A股配股價格雖較此前市場預期的4元以上有了更多折讓，但其27%的折讓幅度仍略低于中行33%的折讓幅度。中行上周五公布了其A+H配股方案，以每10股配1股的比例實施配售，其中A股配股價為2.36元。

而工行配股計劃將于5日交證監會審核，計劃籌集70~100億美元,預計亦將在年內完成。

對認購較有吸引力

市場人士指出，建行最近3年每年分紅都在0.2元以上，以當前配股價計算，配股股份的分紅收益超過5%，且前三季度建行凈利潤增速達28.41%，良好的業績表現也有利配股的成功實施。

據了解，建行此次配股為10配0.7，在已進行配股的5家銀行中配股比例最低，對每股盈利、凈資產收益率的攤薄也是最低的。

據測算，此次配股完成后，建行資本充足率將提高到12%以上，可滿足未來2~3年業務需要。

美銀或棄建行配股權

消息人士透露，建行第二大股東——美國銀行很可能不會行使其價值約10億美元的配股權,并將配股權轉讓給第三方;而其股權將因此由10.95%攤薄至10.2%。

對于該報道，建行發言人稱不會評論，美國銀行亦不予評論。美銀持有255.8億建行股份。

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