蘋果概念股被引爆：機構提前潛伏游資趁熱打鐵

2010年11月21日 07:17
來源：新快報

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宇順電子連續兩個漲停，11月以來已4次漲停；超聲電子、長信科技、深天馬A連續兩個漲停；歐菲光、南玻A、萊寶高科漲停……上周四和周五兩天，隨著大盤短線止跌，市場開始尋找新熱點，觸摸屏概念股首當其沖，成為大跌后的第一個熱點。

觸摸屏概念股連續大漲，主要受蘋果公司iPhone、iPad在全球熱銷的持續刺激。分析人士認為，TFT面板、觸摸屏組件、PCB板、NAND閃存、手機鋰電池、微處理器成為iPad的主要構成，而作為代表新興產業方向的板塊之一，正是iPhone、iPad引爆了全球電容式觸摸屏產業。

目前A股中，觸摸屏概念股主要包括萊寶高科、長信科技、宇順電子、超聲電子、深天馬A、南玻A、歐菲光、華東科技、廣電電子等。

萊寶高科、長信科技最給力

上周五兩市漲停的非ST股共46只，其中觸摸屏概念股占了7只，超聲電子、深天馬A、歐菲光早盤就封于漲停；宇順電子停牌1小時復牌后直接“一字”漲停的進入11月后，觸摸屏概念股龍頭宇順電子已出現過4次漲停。

實際上，自萊寶高科成為蘋果公司觸摸屏的主流供應商后，其從10月18日便已連續大漲，漲幅達到125.7%。目前iPad和iPhone觸摸屏模組主要供應商為TPK、勝華及CMI，其中TPK是最大供應商，占iPad觸摸屏模組份額為55%，占iPhone觸摸屏模組份額為40%。

但在A股上市公司中，萊寶高科已成為蘋果公司的核心供應商，且擴產進展屢超預期。其供應鏈條主要是通過TPK給蘋果供貨，TPK約80%小尺寸電容式觸摸屏傳感器都向公司采購，所以已銷售的iPhone中，大約有32%是使用萊寶高科的產品。

券商人士認為，蘋果公司對整個供應鏈上各個環節集中管理，萊寶高科由于產品質量優異和把握新技術能力很強，未來幾年仍將是最核心的供應商。并且其主要競爭對手為我國臺灣Wintek和Sintek等，而A股上市公司中如歐菲光、長信科技和超聲電子等距離真正大規模量產還需要時間，未來一年內很難構成實質性威脅。預計3年內萊寶高科中小尺寸觸摸屏銷量分別為80萬片/年、140萬片/年、180萬片/年；大尺寸觸摸屏銷量分別為0萬片/年、450萬片/年、800萬片/年。

而長信科技則立足于ITO導電玻璃，放眼電容式觸摸屏傳感器領域。據三季報披露，已利用超募資金3.3億元投資建設中小尺寸電容式觸摸屏，設計產能為80萬片，對應手機約為2000萬只。目前仍處于廠房建設和相關技術人員培訓階段，預計達產時間為明年5、6月，預計明后兩年，小尺寸電容式觸摸屏產能將分別達到20萬片/年，80萬片/年。由于長信科技技術發展路徑與萊寶高科相近，是國內幾家準備進軍電容式觸摸屏行業企業中最先有可能實現突破的企業。