中海油70.6億美元收購(gòu)BP旗下資產(chǎn)

2010年11月30日 01:10
來(lái)源：證券時(shí)報(bào)

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收購(gòu)?fù)瓿珊螅泻Ｓ统钟蟹好滥茉垂蓹?quán)增至50%，南美洲業(yè)務(wù)版圖擴(kuò)大

證券時(shí)報(bào)記者 徐 歡

本報(bào)訊 中國(guó)海洋石油有限公司(00883.HK)日前公告表示，其持股50%的合營(yíng)公司Bridas Corporation將收購(gòu)英國(guó)BP下屬公司泛美能源60%的股權(quán)，涉及資金70.6億美元。中海油預(yù)計(jì)，在該交易完成后，其探明儲(chǔ)量與平均日產(chǎn)量將分別增加4.29億桶油當(dāng)量和6.8萬(wàn)桶油當(dāng)量。

本次收購(gòu)?fù)瓿珊螅?Bridas在泛美能源的持股量將增至100%，中海油持有泛美能源的股權(quán)相應(yīng)增至50%。但這一收購(gòu)不包括泛美能源在玻利維亞的資產(chǎn)。

據(jù)悉，本次收購(gòu)金額由中海油與Bridas Energy Holdings(BEH)按股權(quán)比例向Bridas共同注資49.42億美元，作為收購(gòu)泛美能源股權(quán)交易所需資金的70%，其余30%資金 (約21.18億美元)將由Bridas自行安排的第三方貸款，或由中海油國(guó)際和BEH按照同等比例提供進(jìn)一步出資進(jìn)行支付。這一股權(quán)收購(gòu)交易在成交前需取得政府和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，并且滿足其他先決條件，交易預(yù)計(jì)將在2011年上半年完成。

目前泛美能源由Bridas持有40%的股權(quán)，余下60%由BP持有。泛美能源在南美洲(主要是阿根廷)從事油氣勘探生產(chǎn)活動(dòng)，過(guò)去十年中，泛美能源已發(fā)展成為阿根廷第二大石油與天然氣生產(chǎn)商，其也是近年來(lái)阿根廷能保持油氣產(chǎn)量增長(zhǎng)的少數(shù)幾家公司之一。

根據(jù)2009年的最新數(shù)據(jù)，泛美能源(不包括PAE E&P Bolivia Ltd)的探明儲(chǔ)量為14.3億桶油當(dāng)量，其平均日產(chǎn)量為22.72萬(wàn)桶油當(dāng)量。若按比例計(jì)算，中海油預(yù)計(jì)在本次交易完成后，其探明儲(chǔ)量與平均日產(chǎn)量將分別增加4.29億桶油當(dāng)量和6.8萬(wàn)桶油當(dāng)量。

Bridas為中海油與BEH在今年初成立的一家各占50%股權(quán)的合資公司，間接獲得了阿根廷、玻利維亞和智利等地的石油業(yè)務(wù)，其中包括泛美能源公司持有的40%股份。中海油首席財(cái)務(wù)官鐘華表示，泛美能源擁有世界一流的油氣資產(chǎn)組合，預(yù)計(jì)此次收購(gòu)會(huì)顯著增加中海油對(duì)泛美能源在拉丁美洲的油氣資產(chǎn)組合和份額。他指出，此次交易將為中海油在南美洲業(yè)務(wù)的拓展提供堅(jiān)固平臺(tái)，并充分利用合作伙伴在當(dāng)?shù)氐膬?yōu)勢(shì)，拓展南美洲業(yè)務(wù)。

高盛、美銀美林以及摩根士丹利昨日發(fā)表研究報(bào)告，均認(rèn)為本次交易將提高中海油的未來(lái)盈利，并繼續(xù)給予其“買入”評(píng)級(jí)，高盛將其目標(biāo)價(jià)設(shè)定為15.3港元，而美林則將目標(biāo)價(jià)升至16.4港元，摩根士丹利則給予20港元目標(biāo)價(jià)。高盛指，交易將提升中海油未來(lái)的產(chǎn)量，相當(dāng)全年6.8萬(wàn)桶油當(dāng)量，相當(dāng)今年生產(chǎn)目標(biāo)的8%。摩根士丹利指出，預(yù)計(jì)本次交易將對(duì)中海油2011年產(chǎn)量增長(zhǎng)有11%的提升。美銀美林則表示，中海油本次出手屬大型收購(gòu)，收購(gòu)相當(dāng)于其2010年產(chǎn)能的約12.6%，并預(yù)計(jì)中海油于2010年及2011年每股盈利預(yù)測(cè)分別為1.16港元及1.32港元。

中海油昨日升1.66%，收于17.16港元。

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