高傳義：關于上海發展航運金融與金融租賃的幾點建議

2010年12月03日 01:16
來源：21世紀經濟

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本報記者韓瑞蕓

首先，想講講上海航運金融發展現狀。我們理解的航運金融，不僅在海上，也包括天上，至少有航空貨運。船舶、飛機、保險、融資，航運價格衍生產品、資金結算等所有交易里，租賃公司都應在核心位置，應串聯起幾乎所有的主體。

有一個數字值得關注，航運保費收入占全球市場的份額，紐約是9.7%，倫敦占21%，東京占12.9%，上海只占0.5%。原因在于其規模小，創新能力不足，相關服務有相當一部分外移的趨勢，人才缺乏等問題。

第三，圍繞租賃，我們提出發展航運金融的三點建議，即航運的融資租賃、產業基金以及租賃物退出機制。

首先，發展融資租賃業意義重大。預計到2025年，中國民航飛機將有3000架，按每架6000萬美金，60%使用租賃的慣例，民航租賃市場約有一萬億人民幣。全世界每年新船總造價約是5000億美元，中國的需求是1/3，按30%租賃計，每年的市場規模為500億美元。

二是產業基金，通過集合航運業、船舶制造業、港口物流和金融業資源，進一步打造船舶業與資本市場的通道，將貨運產業做大做強。國外有些先進的產業基金模式，如MFI基金對新加坡航運中心的建設起到很大作用。希望能建立起我們自己的航運產業基金，希望有民間資金加入。

第三，關于航運租賃物的退出機制。租賃物的退出肯定是租賃合同到期或提前終止時，殘值實現，但目前沒有規范的模式和規范的市場。比如工程機械，我國每年約有近一萬億金額退出，這個二手市場怎么做，現在才剛開始設計相關技術標準。

最后是我的一些政策建議。首先，有無可能在中國設立租賃業務稅收特區，吸引飛機、船舶專業租賃公司落戶。可參照愛爾蘭經驗，該國公司稅幾乎是全世界最便宜的，12.5%，大量租賃公司都去注冊。為什么不能把錢留給中國，既把稅收都留在國內，租賃行業越強大，國際金融中心也就起來了。

其次是解決好租賃物的抵押登記規定和操作辦法。三是降低設立單機、單船公司的資本門檻。據我所知，目前基本都是一兩百萬元人民幣注冊資本金，但在愛爾蘭只需一萬歐元。四是推動我國與主要租賃業務國之間研究制定優惠靈活的預提所得稅政策。

其他建議還包括，研究設立二手船舶交易中心，拓寬國內租賃公司的融資渠道，研究設立航運產業基金等。

(本報記者韓瑞蕓整理)

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