豪華陣容保薦大智慧周三上會新湖中寶突擊入股

2010年12月14日 11:38
來源：北京商報

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商報訊(記者況玉清)繼同花順(300033)和東方財富(300059)之后，一直游離于資本市場之外的大智慧也在由中金公司、國泰君安和西南證券組成的豪華保薦團隊聯合“簇擁”之下，準備IPO(首次新股發行)了。

上海大智慧股份有限公司日前發布了招股說明書，按照證監會發審委的安排，大智慧將于本周三正式接受審核。值得注意的是，另一家上市公司新湖中寶(600208)在IPO前突擊入股，成為大智慧的第二大股東。

根據大智慧發布的招股說明書，公司此次計劃發行1.1億股，發行后總股本將達到6.95億股，計劃募集資金10.25億元。從本次IPO的保薦陣容來看，大智慧對此次資本市場之旅可謂是志在必得，中金公司、國泰君安和西南證券三家機構組成豪華的聯席保薦陣容，為公司上市保駕護航，而這一陣容即使在超大盤IPO中也不多見。分析人士認為，從發行股本規模來看，與之前同花順和東方財富同上創業板不同的是，此次大智慧很可能將直接登陸主板市場。

從財務數據來看，大智慧為資本市場網絡技術服務細分領域的行業老大，2009年末，公司擁有PC端付費客戶12.78萬戶。而財務數據顯示，今年上半年，大智慧實現凈利潤7612萬元，這一盈利數據幾乎相當于該行業兩家創業板上市公司同花順和東方財富的總和。

更值得一提的是，如果此次大智慧能順利過會，那么另一家上市公司新湖中寶將成為其中一大受益者。據悉，在大智慧啟動IPO前的2009年下半年，包括新湖中寶在內的多名自然人和法人單位突擊入股，乘上了這輛資本快車。

招股資料顯示，2009年8月份以后，也就是大智慧IPO啟程的前夜，公司發生了三筆重大的股權轉讓與增資擴股交易，新湖中寶和法人單位蘇州金沙江以及30余名自然人通過突擊入股的形式，成為大智慧的原始股東。其中新湖中寶以3.52億元的代價認購大智慧6435萬股并坐上了二當家的位置，占公司發行前總股本的11%。

對于IPO前突擊入股及股權劃轉的原因，大智慧招股說明書并未做出解釋。不過可以肯定的是，如果大智慧本周三順利過會，IPO前夜突擊入股的部分資金無疑將收益頗豐，其中尤以二東家新湖中寶的收益最為豐厚。

按照2009年大智慧1.88億元的凈利潤計算，公司發行前每股收益達到了0.32元。分析人士認為，目前東方財富和同花順兩股平均市盈率約為80倍，以此估算的話，如果成功過會，大智慧的發行價將在25元左右。這也意味著新湖中寶當初3.52億元的出資一年后將“發酵”超過16億元，短短一年的時間就獲利豐厚。