湖南勝景山河生物科技股份有限公司首次公開發行股票上市公告書

2010年12月16日 02:32
來源：證券時報

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第一節重要聲明與提示

本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證上市公告書的真實性、準確性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

證券交易所、其他政府機關對本公司股票上市及有關事項的意見，均不表明對本公司的任何保證。

本公司已承諾將在本公司股票上市后三個月內按照《中小企業板塊上市公司特別規定》的要求修改公司章程，在章程中載明“（1）股票被終止上市后，公司股票進入代辦股份轉讓系統繼續交易；（2）不對公司章程中的前款規定作任何修改。

本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關內容，請投資者查閱刊載于巨潮網站（http://www.cninfo.com.cn）的本公司招股說明書全文。

本次發行前，公司股東所持股份的流通限制及股東對所持股份自愿鎖定的承諾如下：

公司控股股東及實際控制人姚勝承諾：自公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或委托他人管理其已直接和間接持有的發行人股份，也不由發行人回購該部分股份。

公司其他股東承諾：自公司股票上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理其已直接和間接持有的發行人股份，也不由發行人回購該部分股份。

同時，作為本公司股東的董事、監事、高級管理人員還承諾：前述承諾期滿后，在其任職期間每年轉讓的股份不超過其所持公司股份總數的百分之二十五，離職后半年內不轉讓其持有的公司股份。

本公司董事、監事和高級管理人員將嚴格遵守《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和高深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規關于公司董事、監事和高級管理人員持股及鎖定的有關規定。

本上市公告書已披露2010年1-9月份的財務數據及資產負債表、利潤表和現金流量表，但未經審計，敬請投資者注意。

第二節股票上市情況

一、公司股票發行上市審批情況

本上市公告書系根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《首次公開發行股票并上市管理辦法》和國深圳證券交易所股票上市規則》（2008年修訂）等有關法律法規規定，并按照深圳證券交易所《股票上市公告書內容與格式指引》（2009年9月修訂）編制而成，旨在向投資者提供有關公司首次公開發行A 股股票上市的基本情況。

經中國證券監督管理委員會“證監許可[2010]1719號”文核準，本公司不超過1，700萬股社會公眾股公開發行工作已于2010年11月30日刊登招股意向書。根據初步詢價結果，確定本次發行數量為1，700萬股社本次發行采用網下向股票配售對象詢價配售與網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式，其中網下配售340萬股，網上定價發行1，360萬股，發行價格為34.2元/股。

經深圳證券交易所《關于湖南勝景山河生物科技股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》（深證上【2010】417號）同意，本公司發行的人民幣普通股股票在深圳證券交易所上市，股票簡稱“勝景山河生物股票代碼“002525”；其中本次公開發行中網上定價發行的1，360萬股股票將于2010年12月17日起上市交易。

本次發行的招股意向書、招股說明書全文及相關備查文件可以在巨潮網站（www.cninfo.com.cn）查詢。本公司招股意向書及招股說明書的披露距今不足一個月，故與其重復的內容不再重述，敬請投資者查閱上述內容。

二、公司股票上市概況

1、上市地點：深圳證券交易所

2、上市時間：2010年12月17日

3、股票簡稱：勝景山河

4、股票代碼：002525

5、首次公開發行后總股本：6，800萬股

6、首次公開發行股票增加的股份：1，700萬股

7、發行前股東所持股份的流通限制及期限：根據《公司法》的有關規定，公司公開發行股份前已發行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起十二個月內不得轉讓。

8、發行前股東對所持股份自愿鎖定的承諾：

（1）公司控股股東及實際控制人姚勝承諾：自公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或委托他人管理其已直接和間接持有的發行人股份，也不由發行人回購該部分股份。

（2）公司其他股東承諾：自公司股票上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理其已直接和間接持有的發行人股份，也不由發行人回購該部分股份。

9、本次上市股份的其他鎖定安排：本次公開發行中配售對象參與網下配售獲配的股票自本次網上發行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定三個月。

10、本次上市的無流通限制及鎖定安排的股份：本次公開發行中網上發行的1，360萬股股份無流通限制及鎖定安排。

11、公司股份可上市交易時間

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12、股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司

13、上市保薦機構：平安證券有限責任公司

第三節公司、股東和實際控制人情況

一、公司基本情況

1、公司名稱：湖南勝景山河生物科技股份有限公司

英文名稱：Hunan Shengjingshanhe Bio-Technology Co.，Ltd.

2、法定代表人：姚勝

3、注冊資本：人民幣6，800萬元（發行后）

4、設立日期： 2003年10月23日

5、住所及郵政編碼：岳陽經濟技術開發區通海路；414000

6、經營范圍：生產、銷售黃酒。

7、主營業務：新型黃酒的研發、生產與銷售。

8、所屬行業：C05 飲料制造業

9、電話：0730-8711039-8307 傳真：0730-8712279

10、互聯網址：http://www.shengjingshanhe.com

11、電子信箱：sjshdm@vip.163.com

12、董事會秘書：余鳳庭

二、公司董事、監事、高級管理人員及其持有的公司股票情況

公司董事、監事、高級管理人員持有本公司股票的具體情況如下：

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三、公司控股股東及實際控制人的情況

（一）公司控股股東和實際控制人

本次發行前，自然人姚勝持有公司1，856萬股股權，占本次發行前總股本的36.39%、發行后總股本的27.29%，為公司控股股東及實際控制人。

姚勝先生，身份證號碼：43060219680309****，目前擔任公司董事長兼總經理，為高級經濟師、高級經營師和黃酒釀造高級技師。

姚勝先生歷任岳陽市“就這家”酒店總經理、湖南紅星實業有限公司總經理、銀河實業有限公司經營總經理、岳陽樓臺董事長、古越樓臺董事長兼總經理，并先后當選“中國酒類杰出企業家”、“中國優秀民營企業家”、“社會主義新農村建設模范人物”、“岳陽市“新世紀十大優秀經濟人物”、“岳陽市特別經濟新聞人物”、“湖南質量功勛企業家”、岳陽市工商聯副主席、副會長、中國釀酒工業協會黃酒分會副理事長、湖南省酒業協會副會長、湖南省食品行業聯合會常務理事、岳陽市政協常委。

（二）公司控股股東和實際控制人的其他對外投資情況

除投資本公司外，姚勝先生不存在其他對外投資。

四、公司前十名股東持有公司發行后股份情況

此次發行后，公司股東總數為26，749戶。

公司前10名股東持有公司發行后股份情況如下：

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第四節股票發行情況

1、發行數量：1，700萬股

2、發行價格：34.2元/股，對應的市盈率為：

（1）85.50倍（每股收益按照2009年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本6，800萬股計算）；

（2）63.33倍（每股收益按照2009年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行前總股本5，100萬股計算）。

3、發行方式：本次發行采用網下向股票配售對象詢價配售和網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式。本次發行中通過網下配售向股票配售對象配售的股票為340萬股，有效申購數量為6，205萬股，網下中簽率為5.47945%，最終獲配家數為4家，認購倍數為18.25倍。本次網上定價發行1，360萬股，中簽率為0.5474992869%，超額認購倍數為183倍。本次網下發行及網上發行均不存在余股。

4、募集資金總額58，140萬元。中審國際會計師事務所有限公司已于2010年12月13日對發行人首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具中審國際驗字【2010】第01020110號《驗資報告》

5、發行費用總額：4，310.80萬元，明細如下：

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每股發行費用：2.54元。（每股發行費用=發行費用總額/本次發行股本）

6、募集資金凈額：53，829.20萬元。

7、發行后每股凈資產：11.06元/股（按照2010年6月30日凈資產值加上本次發行募集資金凈額，除以本次發行后總股本計算）。

8、發行后每股收益：0.40元/股（以公司2009年12月31日經審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除于本次發行后總股本攤薄計算）。

第五節財務會計資料

本上市公告書已披露2010年前三季度財務數據及資產負債表、利潤表和現金流量表。其中，2010年1-9月財務數據及可比的2009年1-9月財務數據未經審計，敬請投資者注意。

一、主要財務數據及財務指標

（一）2010年前三季度主要財務數據及財務指標

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（二）2010年第三季度主要財務數據及財務指標

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二、2010年前三季度經營業績和財務狀況的簡要說明

（一）經營業績說明

隨著公司銷售規模不斷擴大，2010年1-9月，公司實現營業收入、營業利潤、利潤總額分別為14，129.38萬元、38730.13萬元和3，733.13萬元和其中，營業收入較去年同期增加3，426.09萬元，增長幅度為32.01%；營業利潤較去年同期增加了1，172.98萬元，增長幅度為45.87%；利潤總額較去年同期增加了1，099.38萬元、增長幅度為41.74%。

2010年7-9月，公司采取“以高帶低”的銷售策略，高端產品銷量穩步增長、低端產品銷售收入增量顯著。在銷售收入快速增長的同時，公司產品毛利率也有所增長，營業利潤和利潤總額分別較去年同期上升了40.44%和38.81%，每股收益和凈資產等指標相應上升。

（二）財務狀況說明

截至2010年9月30日，公司資產質量良好，流動性強，財務狀況穩定。

截至2010年9月30日，公司的流動資產為36，603.46萬元，較2009年末增加了5，428.04萬元，增長幅度為17.41%，主要是由于隨著公司生產銷售規模的不斷擴大相應導致：1、預付賬款增加了103.64萬元，增長幅度為12.25%；2、存貨增加了5，915.09萬元，增長幅度為21.35%。

2010年1-9月經營活動產生的現金流量凈額為-3，969.07萬元，與上年同期相比有較大幅度減少，主要原因為：隨著銷售規模擴大，訂單增長，發行人加大了原材料采購量；2010年物價上漲速度較快，為了穩定原輔材料的購進成本，鞏固與供應商的合作關系，公司加大了對應付賬款的支付力度，2010年三季度末的應付賬款比期初大幅減少了2，335.68萬元，降幅為90.36%。

公司2010年前三季度經營狀況良好，財務狀況穩定，報告期內沒有對財務數據和指標產生重大影響的其他重要事項。

第六節其他重要事項

一、公司已向深圳證券交易所承諾，將嚴格按照中小企業板的有關規則，在上市后三個月內盡快完善公司章程等相關規章制度。

二、本公司自2010年11月30日刊登首次公開發行股票招股意向書至本上市公告書刊登前，除以上事項外，沒有發生可能對公司有較大影響的重要事項，具體如下：

（一）公司嚴格依照《公司法》、《證券法》等法律法規的要求，規范運作，經營狀況正常，主要業務發展目標進展正常；

（二）公司所處行業或市場未發生重大變化；

（三）公司原材料采購價格和產品銷售價格未發生重大變化；

（四）公司未發生重大關聯交易事項，資金未被關聯方非經營性占用；

（五）公司未發生重大投資行為；

（六）公司未發生重大資產（或股權）購買、出售及置換行為；

（七）公司住所沒有變更；

（八）公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員未發生變化；

（九）公司未發生重大訴訟、仲裁事項；

（十）公司未發生對外擔保等或有事項；

（十一）公司財務狀況和經營成果的未發生重大變化；

（十二）公司無其他應披露的重大事項。

第七節上市保薦機構及其意見

一、上市保薦機構情況

上市保薦機構：平安證券有限責任公司

法定代表人：楊宇翔

聯系地址：北京市西城區金融大街23號平安大廈610室

郵編：100140

電話：010-59734990

傳真：010-59734978

保薦代表人：林輝、周凌云

項目協辦人：毛娜君

二、上市保薦機構的推薦意見

上市保薦機構平安證券有限責任公司（以下簡稱“平安證券有）已向深圳證券交易所提交了《平安證券有限責任公司關于湖南勝景山河生物科技股份有限公司股票上市保薦書》，上市保薦機構的推薦意見如下：湖南勝景山河生物科技股份有限公司申請其股票上市符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《深圳證券交易所股票上市規則》（2008年修訂）等國家有關法律、法規的有關規定，湖南勝景山河生物科技股份有限公司股票具備在深圳證券交易所上市的條件。平安證券愿意推薦湖南勝景山河生物科技股份有限公司的股票在深圳證券交易所上市交易，并承擔相關保薦責任。

附件：

1、2010年9月30日資產負債表

2、2010年1-9月利潤表

3、2010年7-9月利潤表

4、2010年1-9月現金流量表

資產負債表

編制單位：湖南勝景山河生物科技股份有限公司單位：人民幣元

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公司法定代表人: 主管會計工作的公司負責人: 會計機構負責人:

資產負債表（續）

編制單位：湖南勝景山河生物科技股份有限公司單位：人民幣元

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