2011年物聯網投資策略：關注智能交通智能電網

2010年12月27日 15:16
來源：南京證券研究所作者：尹建輝;丁晶

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物聯網是未來的信息通信技術的發展趨勢，也是各國戰略布局中的重要組成部分。2010年9月《國務院關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》中確定了七大戰略性新興產業，明確將物聯網作為新一代信息戰略性產業。

工信部主辦的“2010中國通信產業十大關鍵詞”評選活動于12月21日揭曉，十大關鍵詞高度概括了2010年中國通信產業發展的熱點和焦點，是對中國通信產業年度發展的一次視角獨特的總結與注解。“物聯網”繼09年后，再次入選，名列十大關鍵詞第2位，彰顯出其重要的戰略地位。

物聯網的三大典型特征可歸納為全面感知、可靠傳遞、智能處理，從網絡層次上來看，物聯網分為感知層、網絡層次應用層。根據物聯網對感知、網絡傳輸、應用層次的劃分是尋找物聯網投資機會的基本邏輯。從產業鏈來看，位于感知層的傳感器廠商和位于應用層的系統解決方案商受益將最為明顯。應用解決方案是物聯網產業鏈的驅動核心。

我們認為應該重點把握智能交通、智能電網、視頻監控這三個市場容量大，增長明確的領域，相關龍頭企業將極大獲益。

盡管中國物聯網目前蓬勃發展，但也面臨著諸多挑戰。我國物聯網產業發展過程中遇到的兩大困難：一是標準體系不成熟，另一個是關鍵技術研發急需突破。物聯網遇標準化瓶頸，利益“博弈”難達統一，值得注意的是，物聯網在發展初期應做到標準制定與技術研發并重。

基于以上投資邏輯，重點推薦以下上市公司：新大陸(000997)，遠望谷(002161)，海康威視(002415)，科陸電子(002121)，啟明信息(002232)，銀江股份(300020)。

(具體內容請見附件)