新華人壽謀下季登陸港股 擬先A后H股上市

2011年01月03日 10:21
來源：鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)

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據(jù)港媒報(bào)道，新華人壽爭(zhēng)取成為今年度首只登陸本港上市的內(nèi)地金融保險(xiǎn)股。

早前已完成向股東定向增資的新華人壽，爭(zhēng)取成為今年度首只登陸本港上市的內(nèi)地金融保險(xiǎn)股。消息人士透露，該公司已委任中金及瑞銀為聯(lián)席協(xié)調(diào)人，并展開上市籌備工作。

新華擬采取A+H股形式上市，但A股應(yīng)該會(huì)略先于H股定價(jià)及掛牌。若進(jìn)展順利，該公司期望今年首季內(nèi)，可正式向港交所(388)遞交上市申請(qǐng)，但最終安排仍待市況發(fā)展決定。

在內(nèi)地壽險(xiǎn)保費(fèi)市場(chǎng)占有率排名三甲的新華人壽，業(yè)務(wù)規(guī)模僅次于中國(guó)人壽(2628)及平安保險(xiǎn)(2318)。該公司去年底按照每股認(rèn)購(gòu)價(jià)10元(人民幣.下同)水平，以每12股認(rèn)購(gòu)14股的比例，向現(xiàn)有股東進(jìn)行定向增資擴(kuò)股計(jì)劃，增發(fā)約140億元資本金，令其達(dá)到監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求的償付能力。市場(chǎng)按其增發(fā)新股的規(guī)模估計(jì)，未來集團(tuán)上市時(shí)的每股招股價(jià)或介乎40至50元之間水平。

已委保薦人3月闖關(guān)

據(jù)悉，完成定向增資計(jì)劃后，新華人壽正積極展開A+H股上市部署，并已委任聯(lián)席協(xié)調(diào)及保薦人，由于該公司須進(jìn)一步增資以達(dá)法定資本要求，故監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)其在中港兩地上市計(jì)劃，原則上給予支持。

據(jù)了解，按初步計(jì)劃，新華人壽會(huì)先A后H上市，但兩個(gè)上市日期距離極近，可能類似農(nóng)業(yè)銀行(1288)上市時(shí)，A及H股上市掛牌僅相差一天。若籌備工作順利，新華人壽期望，最快可于農(nóng)歷新年后約3月間，遞交A1上市申請(qǐng)，冀第2季或下半年上市。

截至去年9月底，新華人壽保費(fèi)規(guī)模超過750億元，同比增長(zhǎng)53%，領(lǐng)先市場(chǎng)平均增幅；中央?yún)R金現(xiàn)時(shí)為新華人壽的最大單一股東。

其它有意爭(zhēng)取年內(nèi)來港上市的內(nèi)地保險(xiǎn)股，有泰康人壽及陽光保險(xiǎn)集團(tuán)。消息又指，另一內(nèi)地城市商業(yè)銀行──上海銀行，亦擬積極推進(jìn)A股上市計(jì)劃。

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