新華人壽擬補血40億為上市鋪路

2011年01月10日 12:06
來源：信息時報

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自2010年完成140億元增資后，近日有消息稱，新華人壽又計劃發(fā)行40億元次級債以提高償付能力充足率，此舉將為其上市鋪路。

有望搶在泰康之前上市

日前，新華人壽副總裁劉亦工在接受媒體采訪時表示，新華人壽期望A+H股同步上市，但目前尚沒有明確的時間表。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，目前新華人壽和泰康人壽最有可能成為保險公司第二波上市熱潮中的引領(lǐng)者，而新華有可能會搶在泰康之前。

據(jù)媒體報道，新華人壽已委任中金及瑞銀證券作為聯(lián)席協(xié)調(diào)人，最快在2011年第二季度以A+H股的形式上市，按新華此前增發(fā)新股的規(guī)模預(yù)計，新華人壽上市價將介于40元～50元之間，募資規(guī)模可能高達(dá)40億美元。

劉亦工近日表示，目前上市還沒有明確時間表，因取決于公司內(nèi)外部諸多條件限制，但上市計劃一直在推進(jìn)。對于上市方式，則希望能在香港和內(nèi)地同時上市，這是新華人壽上市方式的首次明確。

償付能力不足成最大困擾

此前，困擾新華人壽最大的問題是償付能力不足。2010年底，新華人壽向股東定向增發(fā)140億元，使其償付能力充足率由低于監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的30%提升至130%。如果此次發(fā)債成功，有望使新華人壽該指標(biāo)提高到150%的良好水平，為其上市進(jìn)一步掃清障礙。

據(jù)了解，2010年新華人壽已聘請了麥肯錫、埃森哲等咨詢機(jī)構(gòu)為其做戰(zhàn)略規(guī)劃和流程再造，希望通過增資計劃、后援中心及IT平臺建設(shè)等一系列投入，既達(dá)到償付能力的監(jiān)管要求，同時也滿足公司快速發(fā)展的需要，為IPO做準(zhǔn)備。而在2011年，新華為迎接上市，也進(jìn)一步加強了費用精細(xì)化管理，對全公司上下進(jìn)行全預(yù)算管理。

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