同方股份分拆加速子公司赴港上市進入跑道

2011年01月24日 06:35
來源：中國證券網(wǎng)－上海證券報

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⊙記者徐銳 ○編輯李小兵

在經(jīng)過十余年的悉心培育后，已實現(xiàn)對信息、能源等多個新興產(chǎn)業(yè)布局的同方股份如今正漸入收獲期，其對控股子公司Technovator分拆上市舉措便是最新例證。

同方股份今日披露，為進一步實施國際化戰(zhàn)略，促進公司的進一步發(fā)展，在相關分拆上市細節(jié)符合證監(jiān)會《關于規(guī)范境內上市公司所屬企業(yè)到境外上市有關問題的通知》的背景下，經(jīng)董事會審議，公司決定分拆控股子公司Technovator公司赴香港聯(lián)交所上市。

據(jù)了解，Technovator于2005年5月25日在新加坡注冊成立，主要從事樓宇自動控制產(chǎn)品設計、生產(chǎn)、銷售、安裝、運營及相關服務，業(yè)務主要分布在亞洲、北美洲及歐洲。該公司現(xiàn)有總股本908萬股(每股面值1美元)，同方股份合并持股47.36%，其中公司直接持股25.33%，全資子公司Resuccess Investments Limited持股22.03%。

而根據(jù)同方股份所列的詳細分拆計劃，為擴大發(fā)行后股票交易量，并便于在境外增發(fā)股票和其他再融資，Technovator擬先實施股本拆細，即在目前股本基礎上以每1股拆40股的方式擴大股本，將總股本由908萬股擴大至每股面值0.025美元的36320萬股。隨后，Technovator初步預計在2011年下半年進行赴港發(fā)行上市工作，擬發(fā)行不少于擴大股份后總數(shù)25%(含行使15%超額配售選擇權)的新股予境外投資者，所募資金主要用于“擴大國際市場的分銷網(wǎng)絡建設”等5大項目。

同方股份表示，本次分拆上市是公司國際化戰(zhàn)略的進一步延續(xù)，Technovator可充分利用香港資本市場平臺，運用直接融資、換股并購等多種資本途徑，進一步整合全球資源，提高盈利和抗風險能力。而分拆上市完成后，其主營業(yè)務收入及凈利潤將大幅度增長，相應的公司作為Technovator的股東和實際控制人享有的收益也將得到增加。

事實上，此番將子公司Technovator推向資本市場，乃是同方股份發(fā)揮其“資本孵化器”功能的一個縮影。

同方股份當前主業(yè)可以概括為“兩大產(chǎn)業(yè)、四大本部、八個領域”，而公司多年來借助其全面的行業(yè)覆蓋面，培育多家子公司，逐步成為中國市場資本孵化器之一。在此之前，同方股份2010年便通過廣電信息和晶源電子兩個平臺實現(xiàn)旗下子公司百視通及同方微電子的A股上市，如今再推Technovator赴港上市，顯示出同方股份的分拆上市步伐正悄然提速。

中銀國際最新研報亦指出，同方股份旗下有多個子公司資產(chǎn)優(yōu)良，符合上市標準，包括同方知網(wǎng)和同方水務等，未來兩年內初步估計有3至5家公司可以實現(xiàn)上市。