同方股份分拆加速子公司赴港上市進入跑道

2011年01月24日 06:35
來源：中國證券網－上海證券報

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⊙記者徐銳 ○編輯李小兵

在經過十余年的悉心培育后，已實現對信息、能源等多個新興產業布局的同方股份如今正漸入收獲期，其對控股子公司Technovator分拆上市舉措便是最新例證。

同方股份今日披露，為進一步實施國際化戰略，促進公司的進一步發展，在相關分拆上市細節符合證監會《關于規范境內上市公司所屬企業到境外上市有關問題的通知》的背景下，經董事會審議，公司決定分拆控股子公司Technovator公司赴香港聯交所上市。

據了解，Technovator于2005年5月25日在新加坡注冊成立，主要從事樓宇自動控制產品設計、生產、銷售、安裝、運營及相關服務，業務主要分布在亞洲、北美洲及歐洲。該公司現有總股本908萬股(每股面值1美元)，同方股份合并持股47.36%，其中公司直接持股25.33%，全資子公司Resuccess Investments Limited持股22.03%。

而根據同方股份所列的詳細分拆計劃，為擴大發行后股票交易量，并便于在境外增發股票和其他再融資，Technovator擬先實施股本拆細，即在目前股本基礎上以每1股拆40股的方式擴大股本，將總股本由908萬股擴大至每股面值0.025美元的36320萬股。隨后，Technovator初步預計在2011年下半年進行赴港發行上市工作，擬發行不少于擴大股份后總數25%(含行使15%超額配售選擇權)的新股予境外投資者，所募資金主要用于“擴大國際市場的分銷網絡建設”等5大項目。

同方股份表示，本次分拆上市是公司國際化戰略的進一步延續，Technovator可充分利用香港資本市場平臺，運用直接融資、換股并購等多種資本途徑，進一步整合全球資源，提高盈利和抗風險能力。而分拆上市完成后，其主營業務收入及凈利潤將大幅度增長，相應的公司作為Technovator的股東和實際控制人享有的收益也將得到增加。

事實上，此番將子公司Technovator推向資本市場，乃是同方股份發揮其“資本孵化器”功能的一個縮影。

同方股份當前主業可以概括為“兩大產業、四大本部、八個領域”，而公司多年來借助其全面的行業覆蓋面，培育多家子公司，逐步成為中國市場資本孵化器之一。在此之前，同方股份2010年便通過廣電信息和晶源電子兩個平臺實現旗下子公司百視通及同方微電子的A股上市，如今再推Technovator赴港上市，顯示出同方股份的分拆上市步伐正悄然提速。

中銀國際最新研報亦指出，同方股份旗下有多個子公司資產優良，符合上市標準，包括同方知網和同方水務等，未來兩年內初步估計有3至5家公司可以實現上市。