高鐵“三大軍團”躍躍欲試

2011年01月31日 04:14
來源：現代快報

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近期，晉億實業、晉西車軸、太原重工以及“南北二車”，帶領整個高鐵板塊一路飆升。這中間，關于高鐵的各種利好撲面而來，使這個板塊反復創出新高。

結合眾多機構研究成果，記者梳理出了目前已擁有高鐵業務或已明確要開展高鐵業務的相關上市公司。

《每日經濟新聞》

第一軍團

機車制造及相關零部件

這塊業務在高鐵投資中所占比重約13%。其中中國南車、中國北車為機車制造的絕對龍頭；另外，高鐵耗材隨著國產化率逐步提高，帶來零部件對進口產品的替代機會，包括從事高速列車輪軸生產的太原重工、晉西車軸，做高鐵緊固件的晉億實業，生產高鐵橡膠減震件的中鼎股份，以及生產高鐵剎車片的博深工具。

光大證券分析師周潤芳認為，高鐵機車及相關零部件公司目前是高鐵熱潮中的領軍者，市場對這類個股認可度較高，在情理之中。

第二軍團

高鐵信息化及電氣化設備

這部分在高鐵投資中的占比高達35%左右，包括鐵路信號微機檢測領域的輝煌科技 ，做鐵路運動箱式變電站的特銳德以及生產軌道交能電源系統的鼎漢技術。

記者注意到，第二軍團的個股普遍還未得到市場認可。一位機械分析師認為，鐵路信號系統這塊的國內上市公司規模不大，產品穩定性及競爭力存在不確定性，因此，這個板塊是否能得到市場認可還不得而知。

第三軍團

鐵路基建

據中信金通分析，鐵路基礎建設占整體投資的50%左右，包括高鐵防水材料東方雨虹 、鐵路軌道減震元件唯一許可商南車集團旗下時代新材，基建方面以中國中鐵、中國鐵建、中鐵二局為主。

第三軍團的個股也普遍未有表現，特別是鐵路基建相關公司，根據上述分析師的觀點，主要原因在于這些個股以大盤股為主，外加前期有些負面虧損的新聞，短期內很難有起色，或許未來會獲得行業輪動機會。

提防“李鬼”

值得注意的是，青海華鼎、天馬股份均在近期撇清與高鐵的關系，并遭遇股東方面的大幅減持。

光大證券分析師周潤芳說：“近期沾高鐵就漲的現象明顯過火了，板塊熱度一旦退卻，個股風險將迅速釋放。”

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