銀河證券:4萬億水利投資增厚水泥需求(薦股)
1 月29 日發(fā)布的《中共中央 國務(wù)院關(guān)于加快水利改革發(fā)展的決定》,力爭通過5 年到10 年努力,到2020 年,基本建成防洪抗旱減災(zāi)體系,基本建成水資源合理配臵和高效利用體系,基本建成水資源保護(hù)和河湖健康保障體系,基本建成有利于水利科學(xué)發(fā)展的制度體系。
我們認(rèn)為:
水利設(shè)施老化失修欠賬較多
水利設(shè)施投資力度大,10 年將投4 萬億元
2011 年重點(diǎn)投向五項(xiàng)水利建設(shè)
水利投資快速增長有效夯實(shí)水泥需求的基礎(chǔ)
建議:
我們維持水泥行業(yè)“推薦”的投資評級。從區(qū)域市場景氣水平和企業(yè)盈利能力兩方面入手,我們推薦具有高成長性和市場整合能力的區(qū)域龍頭水泥企業(yè),給予重點(diǎn)公司2011 年20 倍的市盈率、10 倍的EV/EBITDA 的估值水平,建議重點(diǎn)關(guān)注海螺水泥(600585)、冀東水泥(000401)、天山股份(000877)、祁連山(600720)。(銀河證券研究所)
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