詭異急跌8%破增發(fā)價 承銷商恐咽苦果

2011年03月04日 01:29
來源：金融投資報

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長江證券增發(fā)前夜擺“烏龍”：

第三大股東海欣股份否認“砸盤”套現(xiàn)

本報記者 李果

長江證券副總裁徐錦文或許不曾料到，昨日一直走勢平穩(wěn)的長江證券，會在下午2點57分突遭“變局”。從那一刻起，不僅原計劃將在今日公開增發(fā)的6億長江證券A股或面臨無人問津的尷尬局面，而且承銷商東方證券亦面臨著拿出70億元購入其中5.5億股的窘境。

長江證券：增發(fā)照舊

昨日下午最后三分鐘集合競價階段，長江證券遭遇尾盤離奇暴跌，共有885.54萬股以12元的價格成交，耗資1.063億元。而該情況發(fā)生前，長江證券走勢尚波瀾不驚，股價還維持在12.75元。值得一提的是，昨日是長江證券擬公開增發(fā)不超過6億股的路演日及股權(quán)登記日，而增發(fā)新股今日開始申購，發(fā)行價格為12.67元。

就此，有市場分析人士認為，長江證券12.67元的增發(fā)價大于當前市價，很有可能導致本次增發(fā)“流產(chǎn)”，畢竟投資者和原股東可以在二級市場上用低于增發(fā)價0.67元的價格買到股票，沒有理由以高溢價參與增發(fā)股。

但一語果真成讖，則東方證券恐自咽苦果。因為長江證券的公告顯示，本次發(fā)行將由主承銷商東方證券牽頭組成的承銷團以余額包銷方式承銷。這意味著如果今日的增發(fā)遇阻，極端情況下東方證券將拿出約70個億來買下這些股票。

而以12.67元計算，東方證券將要購入5.5億股，從而一舉超過長江證券第一大股東青島海爾投資公司，成為長江證券新的大股東。“盡管這違反證監(jiān)會關(guān)于證券公司‘一參一控’的規(guī)定，但如果東方證券想以此借長江證券的殼上市，卻實在是一個好辦法。”一位市場分析師頗帶調(diào)侃的對本報記者說到。

公開資料顯示，3月1日晚間，長江證券公布增發(fā)招股意向書，確定本次發(fā)行新股價格為12.67元，將發(fā)行不超過6億股(含6億股)新股，籌資總額不超過人民幣90億元。長江證券表示，募集資金將全部用于增加資本金，用于開展融資融券等創(chuàng)新業(yè)務，加大對子公司的投入，進一步加強營業(yè)網(wǎng)點建設，擇機收購證券類資產(chǎn)，以及適度提高證券投資業(yè)務規(guī)模。

據(jù)悉，本次發(fā)行將采取網(wǎng)上、網(wǎng)下定價發(fā)行的方式進行，原股東可按其在本次發(fā)行股權(quán)登記日收市后登記在冊持股數(shù)量以10:2.75的比例優(yōu)先認購。

針對昨日長江證券在尾盤出現(xiàn)的詭異走勢，長江證券董事長胡運釗表示，目前公司整體經(jīng)營狀況一切正常，并稱“增發(fā)將按原計劃進行，而尾盤的交易比較異常，我們正在向相關(guān)部門了解情況。

海欣股份：純屬巧合

盡管長江證券昨日尾盤暴跌原因尚未查明，但有券商人士卻向本報記者爆料稱，昨日長江證券12元的收盤價，恰好是其第三大股東——上海海欣集團股份有限公司即海欣股份，擬拋售長江證券的價格。其中，是否存在必然聯(lián)系？

而記者亦注意到，2011年1月27日，海欣股份公告稱：“因資金需求，公司擬以不低于12元/股出售不超過2000萬股的長江證券股票”。與此同時，公司已經(jīng)將持股43%股份的上海海利玩具有限公司停產(chǎn)歇業(yè)，該企業(yè)在2010年給公司造成虧損約2277萬元。同時，公司同意將持股51%的上海海欣天馬玩具有限公司終止生產(chǎn)經(jīng)營進行清算，該企業(yè)2010年給公司造成虧損約341萬元。

“長江證券每年增發(fā)，海欣股份這次要拿5個億出來參與增發(fā)，但海欣根本沒錢，旗下玩具廠都停產(chǎn)了，所以有可能是海欣股份一怒之下把股價打到增發(fā)價以下。”上述券商人士預測。

就此，昨日下午記者與海欣股份證券代表何莉莉取得聯(lián)系。“不可能，這應該是巧合”，何莉莉回應，“你說的情況我不太清楚，但是長江證券今天收在12元，肯定是一個巧合，怎么可能是我們在故意打壓呢？”不過，亦有財經(jīng)人士認為，昨日作為長江證券擬公開增發(fā)6億股的股權(quán)登記日，如果海欣股份執(zhí)意拋售而不參與該公開增發(fā)，那么昨日就是其最后的機會。

另一方面，在昨日收盤后，有網(wǎng)友在微博上稱：“某大型基金管理公司交易員誤將13元的買入價，敲成12元，導致公司損失慘重，長江證券尾盤幾近跌停。 ”對于該“烏龍指”說法，上述財經(jīng)人士回應到：“幾乎做不到，除非是故意的，因為從基金公司的交易系統(tǒng)設置來看，出現(xiàn)這種誤差的概率非常低。” ”

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