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2011年03月06日 22:32
來(lái)源：投資者報(bào) 作者： 張東紅

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《投資者報(bào)》 記者 張東紅

上海銀行準(zhǔn)備上市再度被推到風(fēng)口浪尖。近日，上海銀行準(zhǔn)備金融國(guó)資國(guó)企改革工作會(huì)議上傳出消息，力爭(zhēng)2011年上海銀行成功上市，這是上海市首次明確表露該銀行上市時(shí)間計(jì)劃。

“政府早就應(yīng)該支持我們一下。”一位上海銀行的員工向記者表示，政府的支持將有助于加快上海銀行的上市步伐。

上海銀行最早透露出IPO(首次公開募股)的意向是在2000年，可是之后很長(zhǎng)一段時(shí)間杳無(wú)音信，直到2008年6月份，才宣布正式啟動(dòng)上海銀行上市工作，擬融資100億元用于網(wǎng)點(diǎn)和業(yè)務(wù)的擴(kuò)張。

隨著今年證監(jiān)會(huì)對(duì)城商行上市放開，以及上海市政府的支持，上海銀行有望成為“開閘”后城商行上市后的第一批。

力爭(zhēng)2011年成功上市

上海銀行將力爭(zhēng)2011年成功上市，這是日前召開的2011年上海金融國(guó)資國(guó)企改革工作會(huì)議布置的一個(gè)重要目標(biāo)。

會(huì)議上，上海銀行、國(guó)泰君安、東方證券以及上海農(nóng)商銀行的上市工作都被提上工作日程，上海銀行將力爭(zhēng)2011年成功上市，國(guó)泰君安和東方證券也將力爭(zhēng)在“一參一控”整改工作完成后，2012年上市。

布置這些目標(biāo)的一個(gè)目的就是要加速上海市金融國(guó)有企業(yè)的資產(chǎn)證券化。

據(jù)上海市金融辦預(yù)計(jì)，按資產(chǎn)口徑測(cè)算，到2013年底上海市屬16家金融國(guó)有企業(yè)的資產(chǎn)證券化率有望從2010年末的63%提高到85%。

據(jù)上海市金融辦主任方星海透露，目前上海銀行的上市方案已上報(bào)監(jiān)管部門，要爭(zhēng)取在2011年實(shí)現(xiàn)成功上市。上海農(nóng)商銀行也已啟動(dòng)了上市準(zhǔn)備工作，期望能在3年內(nèi)完成上市。

他預(yù)計(jì)，2011年底，上海金融國(guó)資證券化率將達(dá)到70%，2012年底達(dá)到80%，若農(nóng)商行亦成功上市，2013年市屬金融國(guó)有企業(yè)的資產(chǎn)證券化率將提升至85%。

顯然，政府部門的支持是加速上海銀行上市的助推器。

猶豫延誤上市進(jìn)程

“上市都喊了不知道多少年了，現(xiàn)在大家也不關(guān)心這事了。”上述上海銀行人士認(rèn)為，上海銀行遲遲沒有上市成功的重要原因還是政府對(duì)上海銀行如何上市比較猶豫，以致錯(cuò)過(guò)了許多機(jī)會(huì)。

上海銀行是全國(guó)最大的城商行之一，曾在資產(chǎn)和盈利上一度處于國(guó)內(nèi)城商行的領(lǐng)頭羊位置，但在上市進(jìn)程上卻并不順利。

早在2000年，上海銀行就提出力爭(zhēng)盡快實(shí)現(xiàn)公開上市，2004年10月，上海銀行董事會(huì)就已原則同意上市。

上海銀行經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)質(zhì)量都勢(shì)頭良好，一度被看作最有希望率先上市的城商行。上海銀行自身多年前就按照上市公司標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布半年報(bào)及年報(bào)。

然而，上海銀行如何上市，政府的態(tài)度似乎并不確定。

上海銀行前任大股東為上海國(guó)際集團(tuán)，該集團(tuán)曾有意讓浦發(fā)銀行和上海銀行合并為一家，以適應(yīng)上海建設(shè)國(guó)際金融中心的需要。

但是，上海國(guó)際集團(tuán)已控股了浦發(fā)銀行，如果加上上海銀行，則是內(nèi)部同質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)；此外，對(duì)上海銀行的定位各方也有不同的看法。

因此，浦發(fā)銀行整合上海銀行并沒有發(fā)生。就在上海銀行到底如何走的過(guò)程中，就錯(cuò)過(guò)了2007年第一批城商行上市的機(jī)會(huì)。

2008年6月，上海銀行正式宣布啟動(dòng)上市工作。2010年5月28日，上海銀行的IPO提案終于要在股東大會(huì)上討論，再次明確了直接IPO上市的想法。

上市迫在眉睫

直至近日，上海市政府官員明確表示，上海銀行的IPO方案正在等待證監(jiān)會(huì)的批準(zhǔn)，將在2011年內(nèi)完成主板市場(chǎng)的上市工作。

對(duì)上海銀行自身來(lái)說(shuō)，早已經(jīng)完成了法人股清理工作。

上海銀行2008年6月發(fā)布公告稱，該行在2008年8月18日至10月31日期間，對(duì)該行股東所持股權(quán)在上海股權(quán)托管登記中心集中進(jìn)行了托管及登記，股東范圍包括所有法人股東、非法人機(jī)構(gòu)股東及自然人股東。這意味著上海銀行IPO進(jìn)程中最大的障礙——股權(quán)分散已基本掃清。

上海銀行早已經(jīng)選定了上市的承銷方，其中保薦人為國(guó)泰君安，主承銷商團(tuán)隊(duì)包括國(guó)泰君安、中信證券、申銀萬(wàn)國(guó)等，高茂高華為財(cái)務(wù)顧問(wèn)，普華永道、萬(wàn)商天勤事務(wù)所等為其提供審計(jì)和法律服務(wù)。

2010年5月28日，上海銀行2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議并高票通過(guò)《關(guān)于首次公開發(fā)行股票并上市方案的提案》，擬發(fā)行A股不超過(guò)12億股。

此前，上海銀行還通過(guò)不同的方式募集資金，2010年上半年，本公司實(shí)施了增資擴(kuò)股，向94 家機(jī)構(gòu)股東以每股12.43 元的價(jià)格定向增發(fā)3 億股。

但是，在銀行日益加速發(fā)展之時(shí)，僅僅是定向增發(fā)，資本供給仍然不夠。

截至2010年上半年，上海銀行資本充足率為10.94%，核心資本充足率為9.27%。上海銀行的資本充足率并不高，就難以保證銀行的持續(xù)發(fā)展，而其融資并不像上市銀行那么容易。

同時(shí)，在發(fā)展的速度方面，與已上市三家城市商業(yè)銀行相比，上海銀行已經(jīng)落后了。

截至2010年上半年，上海銀行的總資產(chǎn)為5090億元，僅比2009年同期增長(zhǎng)9.22%。而寧波銀行2010年年末的總資產(chǎn)為2633億元，比2009年年初增加999億元，增幅達(dá)61.18%；截至2010年9月底，南京銀行總資產(chǎn)達(dá)1985.69億元，較上年末增長(zhǎng)32.76%；北京銀行2010年三季度末的總資產(chǎn)6898億元，同比增長(zhǎng)37%。

上海銀行的總資產(chǎn)規(guī)模僅次于北京銀行，但是在發(fā)展速度上很難與已上市銀行相比。

從盈利能力看，上海銀行2010年上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)25.52億元,同比增長(zhǎng)60.24%。盈利能力并不慢于上市銀行。上海銀行目前已在寧波、南京、杭州、天津、成都、深圳、北京等地設(shè)立了分行。業(yè)務(wù)的進(jìn)一步發(fā)展，急需資本金。

從上市環(huán)境看，監(jiān)管層很可能在今年放開城商行的上市。而一旦放開，上海銀行的機(jī)會(huì)就很大。上海銀行的盈利能力和資產(chǎn)規(guī)模都處于領(lǐng)先，理應(yīng)在上市銀行中占有一席之地。

[責(zé)任編輯：liyang] 標(biāo)簽：上海銀行 銀行 君安 股東 

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