長江證券增發縮水承銷團包銷1.1億股

2011年03月09日 01:51
來源：證券時報作者：李東亮

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證券時報記者李東亮

長江證券今日發布公告稱，根據網上和網下的總體申購情況，公司此次公開增發最終發行數量確定為2億股，募集資金總量為25.34億元，較6億股的預期目標縮水近七成。

長江證券增發的申購統計顯示，網上和網下有效申購數量為8993.12萬股，占本次總發行數量的44.97%；東方證券牽頭的承銷團將出資13.95億元包銷剩余的1.1億股增發股，占本次總發行數量的55.03%。

其中，網上參與優先認購的原A股股東戶數為1.215萬戶，全部為有效申購，有效申購股數為2521.93萬股，占本次發行總量的12.61%；網上一般社會公眾投資者申購的戶數為3916戶，全部為有效申購，有效申購數為4871.19萬股，占本次發行總量的24.36%；網下有兩家機構投資者申購，分別為申能集團財務有限公司和中銀持續增長股票型基金，獲配股數分別為400萬股和1200萬股，合計占本次發行總量的8%。

對于此次增發結果，長江證券副總裁兼董秘徐錦文表示，此次增發的發行數量及募集資金的減少不會對公司發展有實質性影響。隨著募集資金的逐步投入，公司各項業務的發展速度和力度將得到進一步提升，未來幾年公司將逐步進入快速發展的時期。長江證券日前公布的2月份經營數據顯示，公司當月營業收入為2.9億元，實現凈利潤1.77億元。2月份凈利潤率高達61.03%，居上市券商之首。

雖然此次增發最終縮水至2億股，東方證券牽頭的承銷團仍然出資近14億元包銷1.1億股的增發股。東方證券如何處理此次包銷的股份成為市場關注的焦點。東方證券助理總裁、投行總監馬驥表示，東方證券將在考慮長江證券廣大股東利益和維護長江證券市值穩定的前提下，在二級市場擇機減持本次包銷所持有的長江證券股票。

3月3日，長江證券尾盤涌出的885萬股“砸盤”，最終定格在個人投資者上。“經初步了解，該885萬股拋售系個人投資者所為，具體細節和該投資者的拋售動機需等待監管機構的詳盡調查。”馬驥介紹說。