長江證券增發股份縮水三分之二東方證券包銷超五成

2011年03月09日 03:17
來源：每日經濟新聞

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每經記者王硯丹

在增發前一日(3月3日)遭遇大單砸盤的長江證券(000783，前收盤價12.00元)增發結果今日揭曉，公司最終只成功發行2億股，較6億的發行上限縮水三分之二，募集資金額也僅有25.34億元，與90億元的募資計劃相去甚遠。增發前一天驚魂三分鐘

3月3日，長江證券全天大部分交易時間維持震蕩。雖然當天走勢并不算好，但是14:57之前一直能夠站在12.67元增發價之上。當時長江證券董秘也正在進行網上路演為增發造勢。不過15:00正集合競價收盤結果出來后，幾乎所有人都大跌眼鏡：長江證券收盤前被885.54萬股的單子直接砸到12元，最終使得公司股價全天重挫8.47%，大大低于12.67元的增發價。

3月3日的驚魂三分鐘給長江證券增發蒙上了層層迷霧。此后幾天時間，關于到底是誰“秒殺”了長江證券、公司能否增發成功等諸多猜測屢見報端。而從今日的增發結果來看，正是由于最后三分鐘的砸盤，投資者參與增發的熱情降至冰點，最終長江證券增發數量大大低于預期，并且由承銷團包銷了其中絕大部分。公司原計劃最多可募集資金90億元，最終僅僅募得25.34億元。東方證券包銷超五成

公告顯示，長江證券本次最終發行數量為2億股，為當初預定計劃上限的三分之一，募集資金總額25.34億元。

其中公司原A股股東有效申購戶數為12150戶，獲得配售2521.93萬股，占發行總量的12.61%。值得一提的是，長江證券定期報告顯示，2010年每個季度末股東戶數都在14萬～15萬戶之間，這意味著僅有8%左右的原股東參與了增發。另外，有3916位投資者通過網上申購認購了4871.19萬股，占發行總量的24.36%；申能集團財務有限公司、中銀持續增長股票型證券投資基金分別通過網下申購獲配400萬股和1200萬股。

而主承銷商東方證券此次成了認購長江證券的主力軍，合計包銷1.10億股，占發行總量的55.03%。根據此前公告，東方證券為長江證券本次增發的第一保薦機構(主承銷商)，其承銷方式為余額包銷。從長江證券定期報告中可以看出，1.10億股的持股數已經足以讓東方證券成為公司第六大股東，而此次包銷也讓東方證券付出了13.94億元的真金白銀。截至去年年底，東方證券賬面自有貨幣資金僅為32.13億元，這意味著東方證券動用了約43%的自有資金參與包銷。