長江證券“秒殺門”砸出結果東方證券僅“被包銷”1.1億股

2011年03月09日 05:12
來源：證券日報作者：于德良

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本報記者于德良

3月3日，長江證券尾盤突遭一筆885.54萬股的賣單秒殺，砸破12.67元的增發價。

回味這一瞬間，依然讓相關機構和投資者驚魂難定。而主承銷商東方證券到底會掏出多少資金包銷長江證券的股份成為“秒殺門”被關注的主角。

今天，長江證券的公告終于揭開了謎底。

長江證券昨日公告，發行人和保薦機構(主承銷商)根據網上和網下的總體申購情況，協商確定本次最終發行數量為2億股，募集資金總量為25.34億元。

配售結果顯示，公司原A股股東網上優先配售股數為25,219,334股，占本次發行總量的12.61%。網上配售股數為48,711,861股，占本次發行總量的24.36%。網下配售股份為16,000,000股，占本次發行總量的8.00%。承銷團包銷110,068,805股，占本次發行總量的55.03%。

根據長江證券3月2日披露的招股意向書，公司擬以12.67元的發行價格公開增發不超過6億股A股，募集資金不超過90億元。招股書顯示，本次發行將由主承銷商東方證券牽頭組成的承銷團以余額包銷方式承銷。而另外一位主承銷商長江證券子公司長江證券承銷保薦有限公司只是以代銷的方式承銷。

長江證券股價跌破增發價對主承銷商東方證券帶來了巨大的壓力，今日長江證券的公告顯示，承銷團包銷110,068,805股，占本次發行總量的55.03%。可以說讓東方證券長舒了一口氣。

對東方證券來說，今年是其IPO上市至關重要的一年。上市一直是東方證券的目標，然而，就在東方證券欲圓上市夢想時，2008年東方證券因為自營業務的投資失誤導致公司陷入虧損泥沼。2008年東方證券因自營業務虧損21.21億元，致使公司全年業績凈虧逾8.8億元，其上市之旅功敗垂成。

若今年能夠盈利，東方證券將重啟上市之路。然而，若執行原來的長江證券增發方案，極端情況下，東方證券要動用超過50億的資金承接砸在手里的增發股份。這將使東方證券或遭遇不可預測變數。公開資料顯示，2010年東方證券全年實現營業收入(未經審計)30.79億元，利潤總額16.45億元，凈利潤13.05億元。