日本五大鋼廠停產數月 中國企業應抓住重建商機(附股)

2011年03月15日 02:14
來源：每日經濟新聞

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每經記者張國棟夏冰發自北京、上海

受地震消息的影響，3月11日當天倫敦結算所4月份鐵礦石掉期合約價格下跌4.15%，為2011年以來最大跌幅。同期，新加坡鐵礦石掉期合約價格出現暴跌，4月份主力合約當天就下跌7%，Platts、MB、TSI三大鐵礦石價格指數也齊聲下跌。

日本強震對其本國鋼鐵工業造成沖擊的同時，也讓中國部分鋼企短期內從中受益。

“日本地震短期內將對中國鋼鐵行業有利，像國內部分具備一定替代競爭性的中端鋼材產品會有出口增量的預期，寶鋼股份、武鋼股份等企業將從中直接受益。”昨日(3月14日)，西本新干線信息總監盛志誠在接受《每日經濟新聞》記者采訪時稱。

日本五大鋼廠停產

受日本大地震影響最大的是日本東北地區和關東地區，作為日本的工業重地，這里集中了大量鋼鐵業、石化業、制造業等支柱行業。公開資料顯示，日本強震已經導致粗鋼產量占日本粗鋼總產量的75%~80%的新日鐵、JFE、住友金屬、東京制鋼、神戶制鋼五大鋼廠遭到了結構性的破壞，并且短期內無法恢復。

地震還嚴重損害部分鋼廠緊靠的港口。由于日本鋼廠需要靠港口進口原料和出口鋼材，在港口未修復前，即使鋼廠未受到地震損害，其生產也無法順利進行。

對此，我的鋼鐵分析師魏增敏初步判斷，受本次地震影響的鋼廠將需要至少停產6個月，每個月減少250萬噸產量。卓創資訊分析師信波則保守認為，預計短期內日本鋼鐵產量每月減少180萬噸，短期產能下滑20%。

或致鐵礦石價格下降

中國聯合鋼鐵網指出，假設這些鋼廠停產6個月，海運鐵礦石市場可能喪失2220萬噸鐵礦石需求，平均每月不到400萬噸，對鐵礦石市場沖擊比較有限；但不排除在目前鋼材價格大幅下挫、鐵礦石緩慢跟跌的情況下，鋼廠借機炒作打壓礦價的可能。

據了解，日本鋼廠主要以長協礦為主，鐵礦石的現貨價格主要是由中國的進口量來決定的。我的鋼鐵分析師劉慧峰表示：“日本鋼廠是三大礦山在亞洲除中國以外的主要客戶，2010年日本全年鐵礦石進口量達到1.34億噸。日本鋼廠的大面積停產，必然導致鐵礦石需求減少，從而使鐵礦石價格進一步下降。

事實上，自今年2月以來，全球鐵礦石需求已出現下降趨勢，國際礦價亦開始進入下降通道。2月份中國鐵礦石進口量為4864萬噸，同比和環比均出現大幅下滑。另外，截至3月11日中國鐵礦石港口庫存已達8040萬噸，較年初增加648萬噸。中國鋼鐵市場面臨機會

據悉，日本鋼鐵行業主要集中生產中高端鋼材，如硅鋼片、高檔轎車板等，而地震及其引發的海嘯也將直接影響到這類高端鋼材的出口，這將利好我國的高端板材類生產企業。

“日本粗鋼、汽車等產量減少會帶來供求缺口，這部分最有可能被韓國、中國填補，從而利于進一步改善中國鋼鐵行業的供求關系。”鋼之家不愿具名的分析人士稱。

劉慧峰分析稱，未來隨著災后重建工作的逐步展開，將會導致日本國內建材需求量激增。“根據歷史數據來看，日本從中國進口建材數量基本占其進口總量的40%~50%左右，因此日本未來的災后重建對中國建材市場來說或許是一個契機。

魏增敏認為，本次地震影響的產能主要為薄板和中厚板，預計未來半年日本薄板和中厚板的出口量將明顯下降，亞洲地區這兩個品種的供需平衡將被打破，市場價格有望因此走高。估計兩三個月后，日本的災后重建將展開，有望帶動亞洲其他國家的建筑鋼材出口。企業股價連漲雅致股份稱未接相關訂單每經記者尚希發自北京

“我們也一直很關注日本地震的情況，但目前還沒有接到相關的訂單安排。”3月14日，雅致集成房屋股份有限公司證券事務代表張小姐告訴《每日經濟新聞》記者。

雖然企業一方坦言暫時還沒有這方面的業務安排，但是二級市場上的熱烈反應早已超出預期。3月11日，日本發生里氏9級強烈地震當天，主要從事抗震棚、活動房生產的上市公司雅致股份(002314，SZ)瞬間拉起，漲近9%；而在3月14日，公司股價漲幅也達到了6.06%。

對于雅致股份的關注并非毫無緣由，早在2008年汶川地震期間，雅致就曾向受災地區提供了活動板房。

“這次情況不太一樣，畢竟災害是發生在國外，所以我們也還在等待。”張小姐告訴記者。

據介紹，目前該公司并不會專門為此擴大產量，“根據汶川地震時的經驗，由于我們在全國多個區域都有分公司，所以可以在最短的時間內提高產量。”張小姐告訴記者，如果在接下來的時間接到發往日本方面的訂單，也會在很短的時間內完成任務。精工鋼構或受益于日本災后重建每經記者許金民發自成都

日本強震，有的中國企業受到連累，自然也有企業從中獲益。

鼎龍股份董秘告訴《每日經濟新聞》記者，公司電荷調節劑業務有兩大競爭對手都來自日本，分別是東方化學、保土谷，但因為還沒有披露年報，他拒絕透露業務數據，“電荷調節劑業務占比不大，所以對公司的影響不會太顯著。

孚日股份銷往日本的產品為毛巾及部分床上用品，董秘辦彭先生透露，公司每年對日出口金額約為1億美元，并表示日本的災后重建應當會增大對公司生產的毛巾的需求。

精工鋼構昨日早盤大幅高開，全天強勢震蕩，尾盤封于漲停。市場猜測日本災后重建會增加對公司構件產品的需求，董秘沈月華表示認同：“我想會有一些正面的影響。”精工鋼構每年對日出口金額約為1億元，“相對總的業務收入來說的確不算大，但公司是國內為數不多具備H資質可以給日本提供構件產品的企業”。

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