日本五大鋼廠停產(chǎn)數(shù)月中國企業(yè)應抓住重建商機(附股)

2011年03月15日 02:14
來源：每日經(jīng)濟新聞

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每經(jīng)記者張國棟夏冰發(fā)自北京、上海

受地震消息的影響，3月11日當天倫敦結算所4月份鐵礦石掉期合約價格下跌4.15%，為2011年以來最大跌幅。同期，新加坡鐵礦石掉期合約價格出現(xiàn)暴跌，4月份主力合約當天就下跌7%，Platts、MB、TSI三大鐵礦石價格指數(shù)也齊聲下跌。

日本強震對其本國鋼鐵工業(yè)造成沖擊的同時，也讓中國部分鋼企短期內(nèi)從中受益。

“日本地震短期內(nèi)將對中國鋼鐵行業(yè)有利，像國內(nèi)部分具備一定替代競爭性的中端鋼材產(chǎn)品會有出口增量的預期，寶鋼股份、武鋼股份等企業(yè)將從中直接受益。”昨日(3月14日)，西本新干線信息總監(jiān)盛志誠在接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪時稱。

日本五大鋼廠停產(chǎn)

受日本大地震影響最大的是日本東北地區(qū)和關東地區(qū)，作為日本的工業(yè)重地，這里集中了大量鋼鐵業(yè)、石化業(yè)、制造業(yè)等支柱行業(yè)。公開資料顯示，日本強震已經(jīng)導致粗鋼產(chǎn)量占日本粗鋼總產(chǎn)量的75%~80%的新日鐵、JFE、住友金屬、東京制鋼、神戶制鋼五大鋼廠遭到了結構性的破壞，并且短期內(nèi)無法恢復。

地震還嚴重損害部分鋼廠緊靠的港口。由于日本鋼廠需要靠港口進口原料和出口鋼材，在港口未修復前，即使鋼廠未受到地震損害，其生產(chǎn)也無法順利進行。

對此，我的鋼鐵分析師魏增敏初步判斷，受本次地震影響的鋼廠將需要至少停產(chǎn)6個月，每個月減少250萬噸產(chǎn)量。卓創(chuàng)資訊分析師信波則保守認為，預計短期內(nèi)日本鋼鐵產(chǎn)量每月減少180萬噸，短期產(chǎn)能下滑20%。

或致鐵礦石價格下降

中國聯(lián)合鋼鐵網(wǎng)指出，假設這些鋼廠停產(chǎn)6個月，海運鐵礦石市場可能喪失2220萬噸鐵礦石需求，平均每月不到400萬噸，對鐵礦石市場沖擊比較有限；但不排除在目前鋼材價格大幅下挫、鐵礦石緩慢跟跌的情況下，鋼廠借機炒作打壓礦價的可能。

據(jù)了解，日本鋼廠主要以長協(xié)礦為主，鐵礦石的現(xiàn)貨價格主要是由中國的進口量來決定的。我的鋼鐵分析師劉慧峰表示：“日本鋼廠是三大礦山在亞洲除中國以外的主要客戶，2010年日本全年鐵礦石進口量達到1.34億噸。日本鋼廠的大面積停產(chǎn)，必然導致鐵礦石需求減少，從而使鐵礦石價格進一步下降。

事實上，自今年2月以來，全球鐵礦石需求已出現(xiàn)下降趨勢，國際礦價亦開始進入下降通道。2月份中國鐵礦石進口量為4864萬噸，同比和環(huán)比均出現(xiàn)大幅下滑。另外，截至3月11日中國鐵礦石港口庫存已達8040萬噸，較年初增加648萬噸。中國鋼鐵市場面臨機會

據(jù)悉，日本鋼鐵行業(yè)主要集中生產(chǎn)中高端鋼材，如硅鋼片、高檔轎車板等，而地震及其引發(fā)的海嘯也將直接影響到這類高端鋼材的出口，這將利好我國的高端板材類生產(chǎn)企業(yè)。

“日本粗鋼、汽車等產(chǎn)量減少會帶來供求缺口，這部分最有可能被韓國、中國填補，從而利于進一步改善中國鋼鐵行業(yè)的供求關系。”鋼之家不愿具名的分析人士稱。

劉慧峰分析稱，未來隨著災后重建工作的逐步展開，將會導致日本國內(nèi)建材需求量激增。“根據(jù)歷史數(shù)據(jù)來看，日本從中國進口建材數(shù)量基本占其進口總量的40%~50%左右，因此日本未來的災后重建對中國建材市場來說或許是一個契機。

魏增敏認為，本次地震影響的產(chǎn)能主要為薄板和中厚板，預計未來半年日本薄板和中厚板的出口量將明顯下降，亞洲地區(qū)這兩個品種的供需平衡將被打破，市場價格有望因此走高。估計兩三個月后，日本的災后重建將展開，有望帶動亞洲其他國家的建筑鋼材出口。企業(yè)股價連漲雅致股份稱未接相關訂單每經(jīng)記者尚希發(fā)自北京

“我們也一直很關注日本地震的情況，但目前還沒有接到相關的訂單安排。”3月14日，雅致集成房屋股份有限公司證券事務代表張小姐告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者。

雖然企業(yè)一方坦言暫時還沒有這方面的業(yè)務安排，但是二級市場上的熱烈反應早已超出預期。3月11日，日本發(fā)生里氏9級強烈地震當天，主要從事抗震棚、活動房生產(chǎn)的上市公司雅致股份(002314，SZ)瞬間拉起，漲近9%；而在3月14日，公司股價漲幅也達到了6.06%。

對于雅致股份的關注并非毫無緣由，早在2008年汶川地震期間，雅致就曾向受災地區(qū)提供了活動板房。

“這次情況不太一樣，畢竟災害是發(fā)生在國外，所以我們也還在等待。”張小姐告訴記者。

據(jù)介紹，目前該公司并不會專門為此擴大產(chǎn)量，“根據(jù)汶川地震時的經(jīng)驗，由于我們在全國多個區(qū)域都有分公司，所以可以在最短的時間內(nèi)提高產(chǎn)量。”張小姐告訴記者，如果在接下來的時間接到發(fā)往日本方面的訂單，也會在很短的時間內(nèi)完成任務。精工鋼構或受益于日本災后重建每經(jīng)記者許金民發(fā)自成都

日本強震，有的中國企業(yè)受到連累，自然也有企業(yè)從中獲益。

鼎龍股份董秘告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者，公司電荷調(diào)節(jié)劑業(yè)務有兩大競爭對手都來自日本，分別是東方化學、保土谷，但因為還沒有披露年報，他拒絕透露業(yè)務數(shù)據(jù)，“電荷調(diào)節(jié)劑業(yè)務占比不大，所以對公司的影響不會太顯著。

孚日股份銷往日本的產(chǎn)品為毛巾及部分床上用品，董秘辦彭先生透露，公司每年對日出口金額約為1億美元，并表示日本的災后重建應當會增大對公司生產(chǎn)的毛巾的需求。

精工鋼構昨日早盤大幅高開，全天強勢震蕩，尾盤封于漲停。市場猜測日本災后重建會增加對公司構件產(chǎn)品的需求，董秘沈月華表示認同：“我想會有一些正面的影響。”精工鋼構每年對日出口金額約為1億元，“相對總的業(yè)務收入來說的確不算大，但公司是國內(nèi)為數(shù)不多具備H資質(zhì)可以給日本提供構件產(chǎn)品的企業(yè)”。