地震危中有機 四類個股“因禍得福”(名單)(2)

2011年03月15日 07:27
來源：信息時報 作者：徐嵐

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四類個股“因禍得福”

從世界各國歷次地震對股市的影響來看，震后對其它資本市場的影響主要有四方面。首先，國內災后重建相關行業的表現較好，特別是醫藥、建材等；其次，受災行業的國外競爭對手受益，特別是集中度較高的行業，如電子等；此外，受地震破壞嚴重的行業，以及汽車、家電等可選消費受需求減少的影響，往往均表現較差。

以此來看，從產業的角度，短期內日本需求的縮減可能會打壓大宗商品的價格，但中長期看，災后重建的需求可能會給A股市場相關板塊帶來機遇。

一是醫藥板塊。國聯證券表示，從歷次自然災害對市場影響來看，類似重大傷亡事件發生后，醫藥產品的需求在短時間會有一定上升，醫藥股或將受益，建議關注生產青霉素類工業鹽的個股，如華北制藥、哈藥股份、魯抗醫藥等，以及生產喹諾酮類的浙江醫藥、東北制藥及京新藥業等。

二是鋼鐵板塊。災后重建的建筑鋼材可能存在巨大的供給缺口，而重新投資相關部分的產能需要一定時間來釋放，這無疑為我國長材產品的出口創造了良好的契機，建議關注八一鋼鐵、新興鑄管和三鋼閩光。

三是電子板塊。華泰聯合證券認為，結合各子行業在日本的分布情況以及行業格局，硅晶圓、面板玻璃這幾個子行業對全球市場的影響相對較顯著，利好中環股份等國內上市公司。四是機械板塊。國信證券認為，后續重建工作可能促進我國工程機械對日出口，比如推土機、起重機等，重點推薦徐工機械、山推股份、三一重工。

國聯證券同時提醒，市場注意力更多會集中在建材、機械及電子類個股，且日本國內用藥市場需求的拉動作用有限，并不會為醫藥板塊整體帶來超預期收益，只是市場短期的題材熱點。

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