索尼告急

2011年03月18日 23:03
來源：經濟觀察報

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楊陽

3月11日，索尼中國副總裁李曦正在索尼探夢科技館辦公。兼任索尼探夢科技館館長的李曦每個周五都會到這里來上班。這天下午她聽到了一個震驚的消息，日本附近海域發生了大地震。她立刻上網與總部確認消息——得到的回復是肯定的。

當天，索尼全球CEO霍華德·斯金格給全體員工發了信：“這次受災的地區對索尼來說是有史以來最重要的地區之一，集中著索尼多家生產機構……”

接下來的幾天里，日本方面傳來的消息更加令人擔心——索尼將關閉六家工廠。

李曦表示，目前索尼正在日本全面評估因災受損的情況，還無法確定地震對索尼(中國)運營產生的具體影響，以及何時可以恢復運營。索尼(中國)管理層將盡快對此進行評估。

據悉，目前在索尼全球的營業收入中，日本本島市場占到20%以上，其余70%收入來自世界其他國家和地區。

針對電子制造領域的市場研究公司iSuppli的統計顯示：2010年，日本電子設備產值占當年全球市場份額的13.9%，同年日本半導體產量占全球市場份額的20%以上。此次地震期間，除了索尼關閉了6座工廠外，松下選擇了暫時停產，東芝也關閉了位于巖手縣的微控制器工廠。

iSuppli分析師認為，未來兩周里日本半導體供應將出現中斷，可能會對下個季度的整個供應鏈造成相當大的影響，這也可能使中國電子消費行業受到極大影響。

關閉六家工廠

在日本北部地區，索尼有6家工廠，4家在宮城縣，兩家在福島。宮城縣的4家工廠中有3家屬于索尼化學和信息部件集團(SCID)，一家屬于索尼白石半導體。SCID生產IC卡(Fel-ica卡)、磁帶、藍光光盤和其他各種部件。索尼白石半導體生產半導體激光頭。福島地區的兩家工廠生產鋰離子充電電池。

地震和海嘯發生后，六家工廠全部關閉了生產設施，員工也都得到及時疏散或避難安排。

SCID在多賀城的工廠受到了海嘯的侵襲，受損比較嚴重，廠房的一層有海水進入。1159名員工和約110名前來避難的附近居民被安置在工廠的二層和三層過夜。3月12日清晨索尼公司雇傭直升機前往該工廠為被困人員提供救援。

其他5家工廠受損沒有多賀城工廠嚴重。但由于電力供應不穩定等因素，目前還無法計算出準確的損失情況。截至3月13日下午，5家工廠都已經開始不同程度地恢復，但仍無法預計全面運營的時間。

這次日本地震影響到了數十家半導體工廠，也引發了市場對許多廣泛應用的元件供應短缺或漲價的擔憂，未來幾周內整個電子行業會因為核心部件供貨量減少而造成成品出貨量銳減，像智能手機、液晶電視、數碼相機等相關產品在短時間內供需矛盾將會凸顯，部分產品甚至可能面臨斷貨危機。

據北京一家大型家電連鎖企業透露，索尼的供貨將可能發生“波動”，例如延遲供貨。但國美旗下電子商務網站庫巴網副總裁彭亮稱，目前國美和庫巴的庫存都很充足，為“五一”備的貨足夠支撐到6月份。而且數碼產品的替代性很強，即便斷貨也不一定要漲價。

拼上游供應鏈

根據全球電子產業市場情報提供商集邦科技的數據，2010年全球筆記本總規模約為1.95億臺，其中日本占大約5%的銷售額。

此次地震將使日本消費者減少或延遲筆記本(NB)消費。索尼筆記本在2010年約占全球出貨量的4%-4.5%，約為800萬到850萬臺。索尼筆記本在日本當地的銷售大約占總出貨量的9%-10%。目前索尼筆記本多為委外代工，主要為臺灣的廣達、緯創和富士康。

集邦科技記憶體研究部門分析師ErnestTseng認為，對索尼筆記本的產能在短期內不至于重大影響，但目前已有位于災區上游的矽晶圓、被動元件以及索尼的電池芯產能受到波及。廠區毀損、限電以及物流上的影響是否會造成進一步的NB零件缺料以及價格上漲，仍需進一步觀察。

ErnestTseng認為索尼筆記本一直走高端產品定位，對象多為商務人士以及成熟市場。就今年下半年來說，理應是筆記本銷售的傳統旺季。但是下半年的筆記本銷售市場也將面對各家平板電腦放量、全球經濟隱憂以及日本地震的影響，索尼旺季出貨存有變數。

面板研究部門的分析師H.P.Chang則認為索尼電視業務受地震影響不大，因為索尼位于日本的工廠主要為日本本國銷售，且地處關西，未受地震影響而停產。此外，索尼自2010年即增加其電視委外代工比例，預估2011年委外制造比例將提升至7成，因此目前代工廠的產能足以應付索尼的計劃。但韓國電視大廠由于供應鏈受到地震影響波及不大，若后續代工廠手中相關零組件受到日本供應鏈影響出現供給不及的情形，將不利于索尼全球電視的競爭力。

電池芯面臨“二選一”

在電池芯領域，索尼要面臨在筆記本與電動工具中取舍的難題。

據悉，日本擁有全球芯片1/5的市場，地震將對全球芯片的供應和價格產生嚴重影響。不少境外媒體直接指出，由于地震導致交通中斷，原材料供應受到影響，成品也無法運至機場或港口，供應鏈危機將在數月內給日本廠商乃至全球廠商帶來損失。

新能源研究部門分析師DuffLu分析認為，索尼在日本電池芯廠也受到波及，目前主要供應筆記本和電動工具兩大領域。由于電動工具電池芯的毛利率相對較高，所以索尼對筆記本電池芯的供應有可能會縮減，粗略估計筆記本電池芯的供應有可能停兩周，最嚴重情況，產能約受到400萬顆的沖擊。

索尼在鋰電池事業上可以區分為圓柱形與高分子兩類，高分子鋰電池主要以手機應用為主，每月約有1300萬臺的出貨數量，圓柱形則以筆記本和電動工具為主，大約占索尼自身產能的45%。對于索尼來講，所有電池芯的庫存水位皆超過一個月，但受到材料端以及斷電等其他因素的干擾，以及產品毛利率的考驗，預計將全力支持在電動工具的電池芯生產上。

DuffLu認為，索尼對電動工具的全力支援將影響NB等類型的電池芯資源，以目前的產品占比來看，筆記本電池芯的供應將使索尼、宏以及聯想在相關電池芯上的供應吃緊。

據傳言韓系電池芯廠也已悄悄調整第二季度電池芯報價，漲幅大約在5%以上，電池芯長期以來價格低迷，或許底部翻揚即將發生。