“棄核搶鹽”皆浮云布局震后概念(11)

2011年03月20日 15:22
來源：中國證券網

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利好鋼鐵、電子等行業

與核電板塊愁云慘淡的情況不同，不少行業可能受益于日本地震。國信證券認為，地震對鋼鐵、電子、家電等行業將形成一定程度的利好。

“日本災后重建，需要大量的鋼結構，再加上日本因為地震可能減少對鐵礦石的采購量，所以采礦石可能會降價，從而利好中國鋼企。徐徐廣福表示。

國信證券分析師鄭東認為，日本鋼鐵行業主要集中于中高端鋼材的生產，如硅鋼片、高檔轎車板等。地震將直接影響日本高端鋼材的出口，這將對中國高端板材類生產企業形成利好。

分析人士認為，短期內可關注高端板材上市公司的交易機會，如寶鋼股份(600019)(600010.SH)、武鋼股份(600005)(600005.SH)等。

除了鋼鐵行業將受到正面影響之外，分析人士認為，地震將有助于我國電子元器件行業景氣度加速回暖。

國金證券分析師程兵認為，日本地震將影響日本半導體產能投放，隨之而來的旺季將帶來更多市場需求，行業景氣回暖由此被加速。

“在這個行業內，日本生產的高端芯片，國內企業由于技術上的原因還難以形成替代。但在液晶顯示屏方面，國內企業有不錯的生產技術，日本方面減產，對相關國內企業將是利好。”徐廣福稱。

程兵認為，國內半導體行業景氣回暖勢必推動半導體企業股價上漲，最受益的板塊是被動元器件(也叫無源元件，如果電子元器件工作時，其內部沒有任何形式的電源，則這種器件就叫無源元件)、LED行業、面板以及芯片制造。

據了解，相關的公司包括順絡電子(002138)(002138.SZ)、法拉電子(600563)(600563.SH)、雷曼光電(300162)(300162.SZ)、萊寶高科(002106)(002106.SZ)等。

除了上述兩個行業之外，相關利好板塊還包括煤炭、建材、家電等。

中信建投分析師李俊松認為，地震對國際電煤需求量總體利好，但短期影響不大，中期隨著災后重建展開，電煤需求將逐漸恢復。

(江怡曼)

核危機引出新熱點 23只抗輻射概念股機會凸顯

證券日報

周五，上證指數開盤2894.25點，最高2934.02點，最低2894.25點，收盤2930.80點，漲幅為1.19%，成交額為1658.12億元。

周五，深證成指開盤12699.40點，最高12876.12點，最低12668.24點，收盤12865.75點，漲幅為1.26%，成交額為1216.42億元。

周五，滬深300指數開盤3204.92點，最高3250.88點，最低3202.93點，收盤3248.20點，漲幅為1.38%，成交額為118.26億元。

周五，中小板綜指開盤6711.85點，最高6813.30點，最低6711.85點，收盤6812.78點，漲幅為1.32%，成交額為171.59億元。

周五，股指期貨IF1103指數開盤3217.6點，最高3249.6點，最低3205.2點，收盤3242.8點，漲幅1.46%，成交共計80032手。

編者按：日本9級地震之后引發的核泄露對全球股市產生沖擊，抗輻射概念股因此也成了主力資金追逐的對象。分析人士指出，日本核電站泄漏事故將推動各國提高核電防護標準，同時也將令市場對防輻射概念股票的關注度提升，預計核防輻射藥品、防化護具、輻射檢測以及防輻射的重要金屬材料鉛等四類上市公司將迎來交易性機會。《證券日報》對當前被市場熱捧的抗輻射概念板塊進行梳理，并請專家對其進行深入的分析解讀，希望對投資者把握熱點有所幫助。

抗輻射藥品有一定想象空間

3月12日，日本特大地震引發福島第一核電站發生放射性物質泄漏事件，并引發核電站1號機組廠房在當日下午發生氫氣爆炸。坊間傳說具有抗輻射功能的碘化鉀片的生產廠商，成為“抗輻射藥”概念的受益者。

受此影響，醫藥板塊應聲而起，14日醫藥板塊漲幅達2.95%。其中，美羅藥業表現最搶眼，14日和15日連續2天漲停，昨日漲幅為7.352%，3日以來累計漲幅達29.96%。力生制藥14日漲幅為6.02%，15日漲幅為5.73%。

目前日本福島核電站已有多個反應堆發生爆炸，有核輻射泄漏。據報道，日本政府計劃向核電站附近居民發放碘片用于抵御核輻射的損害。由于泄漏的核輻射中，含有放射性同位素碘131和銫137，食用碘片主要是減少對碘131的攝入(碘131在臨床上用于放射性治療腫瘤，但攝入量較多，會對甲狀腺造成損害)，然而碘片吃多了一樣對身體有損傷。興業證券認為，目前日本泄漏的核輻射塵埃尚未蔓延到我國，市場上對含碘藥物的追捧，更多的還是心理因素。

據悉，截止目前為止尚未出現輻射傷害性病例。日本對影響區域內居民的預防手段主要是派發碘化鉀片，屬于早期的預防手段并尚未使用氨膦汀等抗輻射用藥。國內企業中尚無公司獲得碘化鉀片或者其他抗輻射用藥的出口認證，無法分享該部分市場。

對此，國都證券認為在發生下列情況時，相關上市公司才能真正獲益：一是，日本核輻射范圍繼續擴散，并有擴散至其他國家的可能。出于安全考慮中國啟動抗輻射藥物儲備計劃。二是日本核輻射泄漏情況惡化，對外采購抗輻射用藥，并放開對相關品種的認證要求，為國內企業提供出口機會。若以上情況出現，建議重點關注美羅藥業。氨膦汀是目前獲得FDA許可的抗輻射用藥之一，而美羅藥業則是氨膦汀的主要生產企業，市場份額在40%以上，具有較高的業績彈性。

按照不同的治療階段，抗輻射用藥分為預防性用藥和治療性用藥。預防性用藥屬于防護性質，適用于暴露在輻射危險范圍的人群，品種包括氨磷汀、碘酸鉀、硫辛酸等。

興業證券表示，推薦現代制藥(硫辛酸出口日本，規模國內最大)，其次推薦美羅藥業、人福醫藥、力生制藥。國都證券認為，氨膦汀是目前獲得FDA許可的抗輻射用藥之一，美羅藥業則是氨膦汀的主要生產企業，市場份額在40%以上，具有較高的業績彈性，建議重點關注。隨著日本核電站局勢的不確定性，抗輻射藥品有一定想象空間。

同時還可關注人福醫藥機會。硫辛酸原料生產企業推薦現代制藥。目前國內批準的上市公司較多，注射劑型的生產批件就有46個。對應上市公司包括，雙鷺藥業、華北制藥、哈藥集團、江蘇吳中。