全球汽車業遭“強震” 豐田頭把交椅恐難坐穩

2011年03月21日 03:30
來源：第一財經日報

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賈新光

日本地震過去一周多時間，經歷了前期救災搶險，日系車企的損失程度逐漸披露，影響逐漸顯現。此次強震對日系車企及全球汽車工業可能會產生三方面影響。

出口可能斷貨

此次大地震中，豐田公司在宮城縣、巖手縣兩家工廠的車間和生產線損失嚴重，已無法使用。目前停產的12家主要整車生產工廠的復產時間將延期至3月22日。本田汽車位于東京北部的Tocigi研發中心一名員工因為墻壁倒塌遇難，有30名員工被墜落的天花板砸傷，該研發中心不得不關閉。位于?斡瘛⒘迓故械納咭蒼萃Ａ松Ｈ詹滴揮詬５合亍?心鞠亍⒑岜酢⒆繁酢⒆淶奈宕蠊こ２Ｓ辛郊夜こг⑸鷦鄭芩鸞涎現兀?人受輕傷。停放于茨城縣日立港的2300輛轎車被海嘯沖毀。馬自達、鈴木、三菱等公司受到的影響不大。

受益于政府對新能源汽車的補貼，2010年日本汽車銷量322.97萬輛(不含微型車)，同比上漲10.6%，為7年來年銷量首次實現上漲。

今年2月，包括660毫升及以下微型車在內的日本汽車銷量同比下跌12.4%，各汽車制造商銷量均有不同程度下跌。日本汽車經銷商協會總經理表示：“現在尚不清楚日本汽車市場是否已經觸底，還是已經進入復蘇之路。

在中國市場上，短期日本進口車將供應緊張，價格可能上漲。日本進口車多為高檔車，如雷克薩斯、英菲尼迪、阿庫拉等。2010年英菲尼迪在中國的銷量翻番，達到1.1萬輛，該公司計劃今年使該品牌在中國的銷量再次翻番。然而，現在看來，日本車企這樣的目標很難達到。有的經銷商表示，進口的豐田酷路澤、陸地巡洋艦、霸道、普銳斯等車型可能出現斷貨。在中國零配件的供應上應該也會受到一定影響，至少在運輸方面就會有影響。有的分析師認為，日本車企在豪華車市場上已經落后于德國競爭對手。由于它們不在中國生產豪華車，因此此次地震會給它們的豪華品牌帶來進一步的沖擊。

在中國，汽車廠通常儲備能夠滿足一周生產的日本進口部件，另有夠兩三周生產所用的部件在運往中國的途中。如果日本能夠很快恢復汽車廠的生產，供應中斷應該都是短暫的。雖然日系車企的一級供應商基本都在中國國產，但這些一級供應商的部分配件，特別是一些精密的核心配件，還是需要從日本的二級、三級供應商進口。這樣來看，來自日本的“日調品”比例遠遠高于賬面上不足20%的進口比例。

全球雄心受挫

本月9日，豐田汽車發布了《展望全球2020》十年發展計劃，并發布了《2015年中期舉措計劃》，豐田公司計劃在華市場的銷量能夠達到其全球銷量的15%。這個計劃本應該在2009年年底左右的時候發表，因為豐田章男接手豐田大印，需要一個執政綱領性的文件。

但是，因為金融危機的沖擊以及大規模召回事件，豐田面臨幾乎滅頂之災，需要“火燒眉毛顧眼前”。現在來看，這場令人驚心動魄的危機已經基本過去了，豐田經過重整陣容，又要出擊世界了。

為了達到這個目標，豐田必須繼續在亞洲(特別是中國)、北美、其他新興市場加大投入。目前豐田在傳統市場的銷量占60%，而今后5年，豐田將把在新興市場的銷售比重提高到50%。這是一個重大的戰略調整，因為豐田其實一直非常注重北美市場。2008年以來的金融危機和隨后發生的大規模召回事件，對豐田不啻于當頭棒喝，北美市場的風險實在太高了，而且美國政府“護犢子”越來越厲害，豐田的每一個競爭性進攻都可能被視為對美國汽車工業的嚴重威脅，擴銷的代價將十分高昂。因此，豐田不得不“脫美入亞”，重新重視新興市場。特別是在中國的銷售比重要提高到其全球銷量的15%。同樣，本田和日產也非常重視新興市場。

有分析人士指出，地震對日本汽車企業的海外工廠影響較小，但在短時間內將沖擊供應鏈。首當其沖的是北美工廠。日本本土零部件如果長期停產，海外生產可能會受到影響，比如發動機和變速箱等核心部件都是從日本本土供應的。豐田已經暫停北美全部14家工廠在規定時間外和周六的加班生產。富士重工則取消了美國印第安納州汽車組裝工廠的加班生產。

據美國汽車新聞數據中心提供的數據，2011年2月美國市場的轎車和輕卡(包括皮卡和SUV)銷量同比增長27%，達到99.3萬輛。其中豐田和通用汽車公司2月份在美國市場的銷量增幅最為搶眼，分別大漲42%和46%。但是通用宣稱，2月該公司的凱迪拉克共計售出了15768輛，銷量同比猛漲70%，6年來首次超過豐田的雷克薩斯。雷克薩斯銷量僅增長了0.2%和為13814輛。

日本車企在新興市場上也會遇到挫折。本田汽車位于墨西哥哈利斯科州的一家工廠可能將削減一半的人力，這是由于地震影響了零部件的供應，這家工廠主要生產CR-V SUV車型，1100名員工可能將暫時失業。

墨西哥對日本進口零部件的依賴程度很高，大約每年進口價值25億美元的汽車零部件，占該國進口產品總金額的8%。國際汽車配件工業協會主席稱，除了本田公司以外，墨西哥其他汽車零部件和整車工廠的生產都將受到日本地震影響，有更多的人將失去工作。

太平洋的海嘯對印度汽車產業造成了明顯的影響。豐田、本田、日產、三菱和鈴木等日本車企均在印度設有合資工廠，這些工廠主要依靠從日本進口汽車零部件維持生產，但目前它們的汽配供應商們受地震影響已經停產。

馬魯蒂鈴木占據了印度車市一半以上的份額，對日本的汽車零部件供應依賴程度較高，因此將首當其沖。因為本田汽車公司位于日本?斡襝毓こЧ乇眨飩愿霉駒謨《裙こ恫難鷗蠼緯檔納斐捎跋歟貿敵偷納浼饕尤氈窘凇?/p>

豐田汽車公司表示，將推遲其在印度班加羅爾的第二家工廠的開業時間。第二工廠由豐田同其在印度的合作伙伴共同出資修建，主要生產Etios，豐田將這種車譽為該公司的下一個“卡羅拉”其其戰略意義可見一斑。豐田公司于地震爆發前公布未來愿景以及2015年中期計劃時透露，新興市場將是豐田未來發展的重點，而豐田Etios車型是該戰略中的核心。

豐田頭把交椅坐不穩

盡管多數汽車巨頭都或多或少受到金融危機的沖擊，誰的日子也不是陽光燦爛，但豐田面臨的仍然是強敵環伺。通用經過破產重組，浴火重生，實力仍然強大。大眾“趁火打劫”，在別人紛紛賣掉“多余”品牌時，它卻又把三個品牌收進囊中，而且已經明確發出要當世界汽車老大的信號。

另一個令豐田驚出一身冷汗的是現代-起亞集團，這個集團是在金融危機中唯一沒有受傷并且乘機擴張的集團，這兩年，該集團掌門人鄭夢九多次巡視現代全球陣地，高呼“危機是現代的機會”，西方媒體形容“從后視鏡看到現代超車”

2010年豐田集團在全球范圍內的汽車銷量達到841.8萬輛(包括大發和日野的銷量)，比上一年提高了8%。通用汽車2010年全球汽車銷量為839萬輛，比豐田少了2.8萬輛(盡管遭遇一系列召回和安全問題，豐田還是連續三年奪得了世界第一大汽車制造商頭銜。

2010年豐田在日本國內汽車市場的銷量為220萬輛，增幅為14%，這是豐田能夠保持全球第一的關鍵因素，因為豐田海外市場的增幅只有6%。在中國市場，豐田2010年共賣出84.6萬輛車，同比增長19%，占豐田集團全球銷量的10.05%，但是遠遠達不到豐田此前提出的占中國汽車市場10%的目標。相比之下，通用在中國銷量超過235萬輛。在美國市場，通用2010年賣了221萬輛車，比2009年增加6.3%，但豐田在北美市場僅銷售194萬輛，比2009年減少2%。

受地震影響，今年日本國內車市將會滑坡，而豐田在美國以及新興市場也受到強有力的挑戰，因此今年要再坐上世界頭把交椅確實很難。

(作者系汽車業資深分析師)