裝備股今年有望反復炒作

2011年03月25日 08:19
來源：深圳商報

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工程裝備行業正逐步成為基金的重點配置行業。在國泰金馬基金經理程洲看來，裝備股是“十二五”規劃的受益板塊之一，可能存在三年的連續性行情。

程洲表示，主要看好煤炭機械、核電設備，還有少部分工程機械。這些行業需求較為確定，而且將在兩三年后迎來最高峰。一家基金公司的投資總監也表示，“高端制造是2011年的投資主線，將成為今年反復炒作的主題。

南方基金恒元保本、南方盛元紅利基金經理蔣峰認為，高端裝備制造會貫穿全年甚至更長的時間。他向記者指出，在勞動力成本上升、產業升級、節能降耗、環境保護等共同因素的推動下，高端裝備制造的景氣度將進一步進入上升通道，其中包括電力設備、海洋工程、工程機械、電機節能設備等。與此同時，國內也在進行產業更新換代，這都會繼續拉動高端裝備制造業的長期需求，雖然這些標的在今年的前兩個月中已經出現一波不小的行情，但從整個經濟結構轉型的大背景下看，今年初的高端裝備制造業的行情還僅僅是一個序曲。

關于高端裝備制造業的基本特征，有行業研究員概括有三大基本特征：一是技術水平高；二是處于價值鏈高端，具有高附加值；三是處于產業鏈的核心部位。

“我國已經形成門類齊全的工業體系，為發展高端裝備制造業提供了雄厚的工業物質基礎，在對外開放和經濟發展過程中，有充足的人才儲備和一定的技術積累，目前我國處于工業化中期，迫切需要轉變能耗型經濟增長方式和完成傳統制造業升級，隨著《國務院關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》等政策出臺和‘十二五’規劃綱要頒布，高端裝備制造業在國民經濟中的地位得到空前的提高，‘十二五’期間將得到有力的政策和資本支持。”在研究員看來，上述因素為“十二五’期間推動高端裝備制造業發展的主要因素。

匯豐晉信基金投研團隊認為，在未來五年的時間里，七大新興產業都將是中國經濟增長之中的主要亮點。在七大新興產業之中，重點看好三類行業：一是高端裝備制造業；二是節能環保產業；三是新興信息產業。其中，高端裝備制造業和節能環保產業受益于傳統產業的升級和改造，在現有的市場規模之上將面臨持續的技術提升階段；而新興信息產業位列七大戰略性新興產業的首位，以下一代通信網絡、物聯網、三網融合、新型平板顯示、高性能集成電路、高端軟件等為代表的新興信息產業，將成為高成長行業的典型代表，受益于政策扶持和需求爆發的雙重拉動，正在進入爆發性的高增長階段。(婧文)