社保77股盈利近3億掘金首季業績大增股

2011年04月14日 05:57
來源：證券日報作者：任小雨袁輝

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年報顯示，社保基金青睞機械設備、醫藥生物、商業貿易等三行業

編者按：目前正是年報披露高峰期，機構行蹤逐漸浮出水面，機構持股歷來是市場熱點，特別是社保基金曾經以其對大盤的精準判斷而備受關注。從目前披露的社保基金重倉股來看，社保基金在2010年第四季度對機械設備、醫藥生物、商業貿易等三大行業的個股加大投資力度，社保基金投資70億資金鎖定77只個股，繼續對46只個股進行加倉，社保基金對它們如此看重，此類股票后市值得期待。本報今日對社保基金建倉或繼續增倉的個股進行深度掃描，為投資者對選股提供參考。

70億資金建倉77只股票

《證券日報》市場研究中心和WIND數據統計顯示，截至4月13日，滬深兩共有1487家公司披露年報，去年四季度社保基金進入206家公司的前十大流通股東名單，累計持股數量為17.88億股，累計持股市值約308.12億元。其中，社保基金去年四季度新進的股票達77只，去年四季度社保基金所耗資金約70.35億元，這些股票今年以來讓社保基金賬面浮盈近3億元。

統計顯示，去年四季度社保基金新進的個股中，62只個股社保基金新進數量超100萬股，15只個股社保基金新進數量在100萬股以下。其中，寶鋼股份(6509.05萬股)、中國聯通(5500.00萬股)、華電國際(4968.01萬股)、海南航空(3495.79萬股)、三一重工(1994.94萬股)、葛洲壩(1799.99萬股)、方大炭素(1599.97萬股)、三友化工(1577.05萬股)、建發股份(1444.51萬股)、中集集團(1404.36萬股)、好當家(1268.46萬股)、祁連山(1208.86萬股)和上海醫藥(1000.00萬股)等13只個股社保基金去年四季度新進數量超1000萬股。

從持股比例來看，去年四季度社保基金新進的個股中，社保基金持股比例超1%的個股有53只，社保基金持股比例在1%以下的個股有23只。其中，立思辰(9.81%)、盛運股份(8.78%)、四方股份(8.08%)、銀江股份(7.71%)、易世達(7.14%)、國騰電子(6.47%)、大禹節水(5.89%)、宇順電子(5.40%)、海陸重工(5.15%)、新華都(4.93%)、歐亞集團(4.62%)、輝豐股份(4.30%)、硅寶科技(4.08%)、民和股份(4.02%)、美盈森(3.55%)、漢威電子(3.43%)、潤邦股份(3.41%)和桂東電力(3.29%)等18只個股社保基金持股比例超3%。

從二級市場表現來看，去年四季度社保基金新進的個股中，今年以來股價上漲的個股有38只，今年以來股價下跌的個股有40只。其中，天利高新(50.64%)、建發股份(35.42%)、八一鋼鐵(34.22%)、三一重工(33.15%)、中航光電(29.52%)、三友化工(28.33%)、新和成(28.00%)、祁連山(27.06%)、華電國際(23.01%)、盾安環境(20.78%)、寶鋼股份(16.74%)、西安民生(16.11%)、北京城鄉(14.67%)、中集集團(14.40%)、歐亞集團(14.13%)、方大炭素(13.42%)、西部建設(13.32%)、機器人(11.87%)、中國聯通(11.03%)和西安飲食(10.78%)等20只社保基金新進股年內漲幅超一成。

比較典型的是天利高新，該股去年四季度的前十大流通股東中，新進社保111組合持有136萬股，新進的平安財險和新華人壽合計持有534萬股，諾安平衡基金持有867萬股(減持240萬股)，平安人壽持有307萬股本期退出，股東人數較上期增加6%，籌碼集中。天利高新表示，甲乙酮價格創新高推動公司業績高增長。公司己二酸裝置日產210噸，毛利大幅擴張是公司業績增長的核心，甲乙酮價格再創歷史新高，雖然甲乙酮價格波動較大，但甲乙酮價格漲幅遠高于成本，公司4萬噸甲乙酮裝置運行情況良好，從長期趨勢看，己二酸進口減少、出口增加，甲乙酮環保替代都促使其價格上漲，雖然公司地處新疆運費較高，但公司背靠獨山子大石化原料成本較低，新疆鐵路投資3100億支持公司業績高速增長，順丁橡膠項目還將給2012年帶來豐厚的增長，預測2011-2012年盈利為0.88元和1.39元，維持推薦投資評級。

值得注意的是，去年四季度社保基金新進的個股今年以來賬面累計盈利2.88億元，年內漲幅為4.10%。其中，社保基金賬面盈利的個股有37只，而三一重工(14303.71萬元)、寶鋼股份(6964.68萬元)、祁連山(5609.11萬元)、中集集團(4648.44萬元)、華電國際(3726.00萬元)、三友化工(3690.30萬元)、建發股份(3351.26萬元)、中國聯通(3244.99萬元)、方大炭素(3007.94萬元)、新和成(2828.16萬元)、歐亞集團(2573.71萬元)、八一鋼鐵(2154.20萬元)、中航光電(1327.25萬元)、盾安環境(954.53萬元)、大元股份(935.94萬元)、葛洲壩(774.00萬元)、機器人(755.25萬元)和天利高新(639.98萬元)等18只社保基金新進股社保基金賬面盈利超1000萬元。

46只增持股業績均現增長

《證券日報》市場研究中心和WIND數據統計顯示，滬深兩市截至昨日已公布年報的上市公司中，社保基金共計對其中的46家公司進行了增倉，長期看好的意圖明顯。從增倉數量上看，上述46家公司共計被社保基金增持16781.05萬股，以季末股價為基準計算的增倉市值合計高達343753.38萬元。上述46家公司的年報數據顯示，這些公司全部盈利，且每股收益絕大多數都在0.25元以上。但是，上述公司中卻僅有11家公司的年內漲幅跑贏了上證指數，占比僅為23.91%。

統計數據顯示，去年社保基金增持上述46家公司的數量差別較大，被增倉最少是濱江集團，涉及股數僅為0.02萬股，增倉后社保基金共計持倉1200.00萬股。除此之外，多數公司去年四季都被社保基金增倉10萬股以上，其中26只被增倉100萬股以上，而億城股份(3065.28萬股)、鐵龍物流(2071.99萬股)、健康元(1829.99萬股)、特變電工(1560.87萬股)、雙鷺藥業(819.05萬股)、深發展A(799.99萬股)、悅達投資(799.98萬股)、江鈴汽車(630.67萬股)、誠志股份(567.63萬股)和武漢凡谷(521.91萬股)等10家公司去年四季度都被社保基金增倉500萬股以上。

在四季度增倉之后，社保基金對上述公司的持倉數量大都在100萬股以上，而光大銀行(6000.00萬股)、鐵龍物流(5012.65萬股)、億城股份(4914.69萬股)、深發展A(4032.61萬股)、健康元(3410.03萬股)、特變電工(2899.97萬股)、悅達投資(1999.98萬股)、大廈股份(1850.25萬股)、雙鷺藥業(1843.04萬股)、東風汽車(1715.13萬股)、廣東明珠(1687.50萬股)、江鈴汽車(1448.01萬股)、成商集團(1239.61萬股)、三精制藥(1204.03萬股)、濱江集團(1200.00萬股)和天壇生物(1061.87萬股)等16只個股的年報顯示，四季末都被社保基金重倉持有1000萬股以上。

而從控盤能力上看，上述30家公司四季末都被社保基金持倉0.3%以上，有42家公司被社保基金持倉1%以上，占比91.30%。其中，有片仔癀(10.28%)、雙鷺藥業(8.89%)、華邦制藥(8.14%)、鐵龍物流(7.13%)、煙臺氨綸(5.89%)、時代出版(5.81%)、廣東明珠(5.71%)、廣聯達(5.58%)、東山精密(5.25%)、億城股份(4.95%)和濱江集團(4.09%)等11家公司去年四季末都被社保基金持倉4%以上，社保基金的持倉比例比較大。

20億資金熱捧13只預增股

統計顯示，截至4月13日，去年四季度社保基金重倉的206只個股中，已披露一季度業績預告的個股有17只，其業績預增的個股達13只，社保基金累計投資20.45億元。市場人士表示，盡管部分個股在去年第四季度社保基金減持兩只，但社保基金仍然重倉持有它們，依舊看好它們后市的發展。

具體來看，西昌電力(4114%)、中集集團(320%)、恒星科技(310%)、三友化工(300%)、渤海物流(225.08%)、陽普醫療(220.89%)、英力特(210%)、桂東電力(150%)、新華都(140%)、三一重工(135%)和沈陽化工(100%)等11只社保基金重倉股今年一季度業績預增幅度超1倍。

比較典型的是西昌電力，社保基金去年四季度對西昌電力持數量未發生變化，持股數量約500萬股，占流通股比例為1.37%，今年以來股價飆升46.01%，最新收盤價為13.74元，社保基金賬面盈利2164.99萬元。公司表示，公司收到四川九龍電力集團支付的購買木里縣木里河大沙灣水電開發公司25%股權轉讓款23000萬元，實現投資收益約14464萬元；沙灣公司主營水力資源投資、開發公建設和經營管理，目前正在建設裝機容量為24萬KW的木里河沙灣電站，預計公司2011年1-3月凈利潤約為10813萬元，同比增長約4114%；2010年同期凈利潤256萬元，每股收益0.007元。

同樣，中集集團今年一季度業績預增3倍，社保基金去年四季度對中集集團進行建倉1404.36萬股，占流通股比例為1.14%，今年以來股價上升14.40%，最新收盤價為26.3元，社保基金賬面盈利4648.44萬元。公司表示，2011年第一季度仍保持了較高的銷量和較高的盈利能力，能源、化工及液態食品業務也有很大增長，2011年1-3月凈利潤同比預增270%-320%(131117.64-148836.24萬元)，2010年同期凈利潤35437.2萬元。

從二級市場表現來看，今年一季度業績預增且今年以來股價上漲的個股有8只，這些個股讓社保基金賬面浮盈分別為三一重工(14303.71萬元)、中集集團(4648.44萬元)、三友化工(3690.30萬元)、西昌電力(2164.99萬元)、英力特(937.20萬元)、沈陽化工(477.99萬元)、新華都(434.64萬元)和恒星科技(49.84萬元)，年內漲幅分別為33.15%、14340%、28.33%、46401%、27.93%、28.18%、6498%和0.49%。

機械商貿和醫藥股備受垂青

《證券日報》市場研究中心和WIND數據統計顯示，滬深兩市截至昨日已公布年報的上市公司中，去年四季度社保基金新進和增倉的公司123家。這些公司以機械、商貿和醫藥股居多，各有23家、15家和14家，在社保基金新進和增倉的所有行業中位居前列。

數據顯示，截至昨日披露年報的機械設備股中，四季度社保基金新進的公司有三一重工、中集集團、機器人、潤邦股份、漢威電子等18家。而特變電工(增持1560.87萬股)、廣東明珠(增持339.50萬股)、科陸電子(增持236.00萬股)、中航重機(增持50.00萬股)和東山精密(增持7.61萬股)等5家公司在去年四季度都被社保基金增持。從社保基金的控盤能力上看，有盛運股份(8.78%)、四方股份(8.08%)、廣東明珠(5.71%)、東山精密(5.25%)、海陸重工(5.15%)、漢威電子(3.43%)、潤邦股份(3.41%)、恒星科技(2.74%)、科陸電子(2.65%)和中航重機(2.59%)等10家公司在去年四季末都被社保基金持股2.5%以上。

機械設備股被社保基金相中可能與其出色的行情表現有關，去年四季度，大智慧機械板塊指數累計上漲了23.48%，遠遠跑贏同期上證指數(5.74%)；而截至昨日，機械的年內累計漲幅高達11.77%，也跑贏同期上證指數(8.63%)。

同時，截至昨日披露年報的商業貿易股中，四季度社保基金新進的公司有建發股份、西安民生、北京城鄉、歐亞集團、新華都、中化國際、友阿股份、渤海物流和人人樂9家。而成商集團(增持110.36萬股)、王府井(增持55.48萬股)、銀座股份(增持50.00萬股)、大廈股份(增持28.80萬股)和南寧百貨(增持10.06萬股)等5家公司在去年四季度都被社保基金增持。從社保基金的控盤能力上看，有新華都(4.93%)、歐亞集團(4.62%)、大廈股份(3.55%)、成商集團(3.40%)、銀座股份(2.13%)和友阿股份(1.59%)等6家公司在去年四季末都被社保基金持股2.5%以上。

商業貿易股之所以受到社保基金青睞，可能與其行情表現關系不大，去年四季度，大智慧商業連鎖指數累計下跌了8.86%，遠遠跑輸同期上證指數(5.74%)；而今年以來，商業連鎖指數的表現也無起色，截至昨日，其年內累計跌幅達2.49%，仍然跑輸同期上證指數(7.60%)。而社保基金投資商業貿易股的效果究竟如何，還有待時間檢驗。

此外，截至昨日披露年報的醫藥生物股中，四季度社保基金新進的公司有新和成、北陸藥業、上海醫藥、仙琚制藥、譽衡藥業和長春高新6家。有9家公司被社保基金增持，其中健康元(1829.99萬股)、雙鷺藥業(819.05萬股)、誠志股份(567.63萬股)、陽普醫療(132.92萬股)和江中藥業(114.02萬股)等5家公司在去年四季度都被社保基金增持。從社保基金的控盤能力上看，有片仔癀(10.28%)、雙鷺藥業(8189%)、華邦制藥(8.14%)、陽普醫療(3.84%)、三精制藥(3.11%)、誠志股份(2.71%)、健康元(2.59%)、北陸藥業(2.37%)和天壇生物(2.17%)等9家公司在去年四季末都被社保基金持股2%以上。基本面上，衛生部、民政部和財政部日前下發《關于做好2011年新型農村合作醫療有關工作的通知》明確，2011年起，各級財政對新農合的補助標準從每人每年120元提高到每人每年200元，新農合政策范圍內的住院費用報銷比例提高到70%左右。這一利好消息或將提振本行業萎靡的行情，無論是去年四季還是今年以來，醫藥生物板塊指數都跑輸上證大盤，昨日以一根大陽線收場，后市如何，有待進一步觀察。