機(jī)構(gòu)：關(guān)注小金屬股下跌后的買入機(jī)會(huì)(薦股)(28)
中金公司：辰州礦業(yè)金銻鎢攻守兼?zhèn)洌P(guān)注近期催化劑
金銻鎢組合使公司具有攻守兼?zhèn)涞膶傩裕麑?duì)銻價(jià)變動(dòng)最敏感。辰州距去年11月初高點(diǎn)有24%空間，將顯著受益金銻鎢價(jià)上漲。公司2011/2012年EPS上調(diào)至1.01/1.21元(13% /11%)，對(duì)應(yīng)PE為33.0/27.5倍。辰州礦業(yè)估值目前有較大的安全邊際，相對(duì)A股純黃金股票有10%的折價(jià)，相對(duì)A股小金屬股票有至少30%的折價(jià)。我們的盈利預(yù)測(cè)較為保守，看好中期價(jià)格結(jié)構(gòu)性支持，重申推薦評(píng)級(jí)。(中金公司研究部)
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標(biāo)簽：買入評(píng)級(jí) 稀土 薦股
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