城商行異地擴張風險凸現銀監會或設標尺監管

2011年05月31日 06:18
來源：證券日報作者：曹蓓

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異地擴張像是一塊鮮美的魚肉，在帶給城商行帶來饕餮享受的同時，也帶來了如鯁在喉的潛在危機。盲目同質化復制、風險防范漏洞、持續不斷融資，使監管層對城商行“大干快上”亮起了紅燈。這次即將到來的“降溫”，無疑讓“體質較弱”的城商行就此止步，但也讓那些“強健體魄”優質成員更加順利的前行。

銀監會主席助理閻慶民近日透露，銀監會正在就城商行設立異地分支機構擬定新的評估政策，目前各城商行在進行自我評估，6月底或出階段性數據，而后還將進行復評和抽評，最早8月底或有結果。分析人士稱，新的準入和評估政策意味著差異化的監管方式，各項指標都達標的優質銀行將享受政策性的激勵，而風險較大的銀行將面臨嚴格的限制性措施。

跨區設分行數量一年翻番

此前，閻慶民就在全國城市商業銀行發展論壇上表示，將審慎推進城商行跨區域發展。今年全國“兩會”期間，國務院副總理王岐山對城商行“總想跨區域擴張”提出了批評。王岐山指出，目前我國小銀行往大銀行發展的勢頭不減，很多銀行都在往大搞，有“三不”傾向，即“不平衡、不持久、不匹配”

銀監會主席劉明康在博鰲亞洲論壇上也曾經表示，今年銀監會將重新評估銀行執照的發放，并對銀行設立分行的申請進行嚴格審批，同時，銀監會還將對過去幾年的銀行貸款進行全面檢查。業內人士分析認為，這更有可能針對的是城商行異地擴張問題。

多家城商行負責人透露，由于近期部分城商行在快速擴張后出現一定風險，監管部門已對城商行跨區域經營從嚴審批。

2005年4月，上海銀行設立寧波分行，這是全國城商行第一家在異地開設分行，也自此拉開了城商行跨省市異地設立分行的序幕。2009年4月銀監會出臺了《關于中小商業銀行分支機構市場準入政策的調整意見(試行)》，放寬對銀行分支機構管理要求，眾多具備條件的城商行掀起了異地擴張浪潮。

中國銀監會的數據顯示，截至2009年底，全國共有42家城商行在省內外設立分行115家，其中32家城商行跨省設立了分行。此外，全國共有48家城商行發起設立了64家村鎮銀行和4家貸款公司。2010年全年有62家城商行跨區域設立103家異地分支行(含籌建)，擴張速度遠超2009年。

中國銀監會統計資料顯示，截至2010年三季度末，城商行總資產達7.0萬億元，增長34.8%；而大型商業銀行總資產增長僅為15.3%，股份制商業銀行總資產增長27.5%，其他類金融機構總資產增長22.5%，

另據統計，截至2010年末，147家城商行總資產達7.85萬億，增長38.25%；所有者權益為4822億，增長34.43%；銀行業金融機構總資產、所有者權益增長分別僅為19.86%和31.23%，大型商業銀行僅為14.94%和30.28%，股份制商業銀行為26.11%和44.79%。147家城商行稅后利潤為769.8億，增長55.05%。

經過幾年的快速發展，城商行逐漸走向規范和成熟。

據銀監會最新統計，截至2010年末，全國城市商業銀行存款規模達6.1萬億元，貸款規模達3.6萬億元，其中小企業貸款余額達到1.1萬億元，較年初增加44.4%。同時，城市商業銀行不斷加強風險管理水平，主要監管指標持續向好。數據顯示，截至2010年末，城市商業銀行不良貸款余額為325.6億元，較年初減少了51.3億元；不良貸款率0.9%，較年初下降0.4個百分點，撥備覆蓋率達到257.1%；平均資本充足率達到12.8%，流動性指標普遍較好，杠桿率處于安全可控范圍內。

利潤高增長難掩擴張高風險

政策春風帶來城商行遍地開花的背后，是新鮮血液注入的利潤增長點。

據統計，2010年上半年，寧波銀行的存貸款余額分別較年初增長15.9%和14.3%，增幅高于行業平均水平；而在新增貸款中，異地分行貢獻了五成多。

北京銀行2010年上半年新增貸款中62%由異地分行貢獻，貸款余額中異地分行占比也從23%提升至28%，提高了5個百分點。

南京銀行2010年上半年凈利息收入同比增長31.4%，主要依賴于規模的快速增長，總資產同比增長35.1%；其杭州和揚州分行也于3、4月份開業，其貸款規模已分別增至9.3和8.6億。

然而在快速擴張的城商行當中，不是所有成員都能夠享受這樣的高利潤，而有效地規避其中潛在的風險。

交通銀行首席經濟學家連平在接受《證券日報》記者采訪時曾指出，由于跟本地政府聯系緊密，長期以來，城商行天然的區域優勢明顯。然而，異地擴張會讓很多實力不是很強的城商行失去天然的優勢根基，風險也就隨之而來。

分析人士表示，實際上，在異地擴張中有所斬獲的大多是規模較大的城市商業銀行。這些大的城商行實際上有能力追趕上市股份制銀行，而對那些資產只有幾百億的城商行來說，異地擴張首先還是要考慮風險。

新評估標準：能者上平者讓

正在醞釀的新規可能限制多數城商行跨區域設點，將有大量的中小型城商行失去快速異地擴張的機會，這將有效控制城商行這一群體盲目追求規模、忽視經營風險的問題,同時也將在一定程度上防止這一群體信貸過快增長的問題。

東方證券認為，“從另一個角度看，未來優質城商行在繼續獲準進行跨區設點的同時，其他中小城商行由于監管要求無法跨區經營，對優質城商行在原所在地存貸款資源的沖擊將減小。短期內上市城商行將繼續在省內開設異地分行及已開設分行下的支行，同時憑借良好的監管指標，未來新規出臺后上市城商行跨區經營仍將有序推進。

多位業內人士在接受記者采訪是均表示，監管層的新規并不是叫停城商行異地設點，而是讓能力不夠的城商行停止在門檻外，對于實力較強和中小成商行來講，都是一件好事。

城商行異地擴張面臨的幾個主要問題

◆同質化復制

“同質化是我國銀行業普遍面臨的問題，城商行在這方面表現的更為嚴重，盲目跨區設立分行，其實都是在進行同質化復制。”中國外匯研究院院長譚雅玲在接受記者采訪時指出。

從城商行跨區擴張的路徑來看，一線城市是城商行進駐的首選。目前，天津、北京、上海、深圳、杭州、寧波、南京等7個城市，均有超過5家城商行進駐，成都、廣州、福州、大連等城市也有2 家以上的城商行異地分行。這些城市在經濟總量、金融產業、金融機構實力、金融市場規模、金融生態環境等方面有著明顯的優勢，更加適合銀行生存，因此而備受城商行青睞。但是每個城市的市場空間都是有限的，因此很多城商行擔心遲一步失去了進入這個市場的機會。

一位業內人士指出，這種情緒主導下的擴張，手段相對來講是比較粗放的，主要是簡單地增加營業網點，經營模式同質化嚴重。“好像生產線下來的產品一樣，沒有根據所要開設分行的地區做特色化的設計。當然，實際上很多異地擴張的城商行根本不具備這種實力。

◆風控漏洞難以防范

“近幾年城商行各項業務發展迅速，資產規模快速擴張，跨區域放開后經營網絡不斷延伸，快速發展與落后的基礎管理之間的矛盾日益突出，操作風險的出現也就在所難免。

2010年，齊魯銀行遭遇的“特大偽造金融票證”騙取資金的金融詐騙案，就反映了在城市商業銀行快速擴張的背景下，銀行內部風險控制失效。

銀聯信分析師鐘加勇認為，因為城商行此前實行二級管理架構，異地擴張變為三級管理后經驗不足，這導致組織管理和風控能力不很適應。并且，總分支之間存在標準化和本地化的沖突也會導致風險放大。

中央財經大學中國銀行業研究中心主任郭田勇表示，一些城商行發展速度確實比較快，然而管理水平卻難以跟上，所以出現風控漏洞可以說是一個必然。在城商行內部風險控制方面，專業的人才培養以及機制完善非常重要。目前銀行最需要解決的問題還是城商行的公司治理，如果銀行具備有效的公司治理，其運營體系才會明確，也能夠提升對風險管控的認知。

◆資金渴求漸盛

在擴張的過程中，資本金問題也是城商行的一個普遍短板。

4月2日，徽商銀行成功發行40億元次級債，用于補充附屬資本，提高資本充足率；上海銀行近日公告稱，定于5月20日起發行該行2011年次級債券，發行規模不超過人民幣50億元。廣東發展銀行和江蘇銀行分別計劃發行50億元和30億元次級債。此外，同樣謀求上市的盛京銀行、漢口銀行和南昌銀行等城商行也有次級債發行計劃。

隨著異地擴張的進行，城商行很有可能面臨的問題就是資金的短缺，需要不斷的補充資本，分析人士指出。