風水輪流轉富國歡喜華商愁

2011年07月05日 10:31
來源：北京商報作者：王丹

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隨著2011年月歷翻到7月，公募基金上半年業績最終出爐。盡管整體上看，這份成績單并不好看，但通過業績對比，細心的投資者仍能發現一些“亮點”。據記者觀察，富國、鵬華、南方、博時、華夏等老牌基金公司大多經受住了震蕩市的考驗，相對抗跌。同時，寶盈等一些去年表現不夠出色的基金公司異軍突起。

據好買基金研究中心統計，從上半年的整體業績來看，除貨幣型基金之外的所有類型基金都出現了不同程度的虧損，其中股票型基金跌幅最大，為8.02%；其次是混合型基金，下跌7.1%。由于在上半年中很大程度上是一種結構性的下跌，大盤跌得并不多，因此相對而言，被動的指數型基金在這半年的時間內只下跌了1.79%。出海求金的QDII一季度取得了正收益，但近階段表現也不太理想，受累于海外市場的不景氣，整體業績下跌2.15%，但相對國內的基金仍表現較好。此外，債券市場上半年也不太好，債券型基金整體業績下跌0.84%。

業績排名顯示，今年上半年，公募基金又沒能逃脫“去年牛基變身今年熊基”的“例行慣例”。去年排名前十位的明星基金，除了王亞偉掌管的兩只基金華夏策略和華夏大盤業績尚可，排名仍在前30位外，其余8只基金跌幅均較大。去年基金“一哥”孫建波管理的華商盛世成長，今年以來表現暗淡，以8.92%凈值損失排名第643位。去年的亞軍基金銀河行業優選，今年凈值也損失達12.07%，排名第760位。

落實到具體基金公司，記者統計發現，富國基金表現較為突出。在偏股型基金(包括指數型基金)上半年業績排名前十中，富國基金公司旗下的基金占據了3席，其中富國天鼎中證紅利、富國滬深300增強收益率分別為4.32%和3.79%，分列第三、六位，富國天瑞收益率為3.47%，位列第七位。封閉式基金方面，富國匯利B是惟一入榜的杠桿類封閉式債券基金，上半年收益5.48%，列所有基金上半年收益率的第三位，也是收益最高的債券型基金。

此外，鵬華基金、南方基金、博時基金、華夏基金整體也較為抗跌。鵬華價值優勢基金拿下了上半年偏股型基金的亞軍，其“同門兄弟”鵬華消費、鵬華治理、鵬華收益、鵬華成長等上半年收益均排在同類基金的前1/3以內。

南方基金在旗下南方隆元斬獲了上半年股基冠軍的同時，南方精選、南方盛元、南方策略等排名均在同類基金前1/4以內，基金開元亦以6.39%的收益率奪得封閉式基金冠軍。華夏基金方面，王亞偉執掌的兩只混合型基金分別位居同類基金的第二和第四位。博時基金的博時主題、博時特許、博時產業等6只基金均排名前1/3位。

值得一提的是寶盈基金，長期以來，該公司旗下基金常常墊底，但今年上半年，卻是凈值增長有力。去年排名倒數第一的寶盈沿海一躍升至237只股票型基金的第14位；寶盈資源升至第43位。

不過，有人歡喜有人愁。去年表現優異的基金公司如銀河、天治、東吳、信誠等，僅僅半年時間，卻是風云突變，排名從天降地。在偏股型基金排名后十位中，信誠和華富兩家公司旗下的基金均占兩席。

而要論落差最大的、“最愁的”，當屬華商基金。華商盛世曾是去年股票型基金冠軍，但今年上半年卻“盛世不再”，排名降至第138位，虧損8.92%。去年排名第二的配置混合型基金華商動態，則降至倒數第二位；華商領先同樣難以幸免，從去年偏股型基金第13位降至第52位。同時，去年成立的華商策略和華商產業也不給力，前者排名配置混合型基金第47位，后者排名股票型基金第227位。