基金二季度增持南北車 南方長城重倉

2011年07月26日 02:37
來源：每日經濟新聞 作者：徐皓

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高鐵概念股作為先進制造業板塊的一個分支，受到基金等機構投資者的重視。近一年以來，更是掀起了一波高鐵概念股投資高潮。目前基金對這一板塊的投資開始呈現分散化的趨勢。

南方、長城系基金持股多

從對高鐵概念相關個股機構最新的持倉情況統計來看，年內基金熱度出現分化。今年一季度絕大部分高鐵概念股受到基金減持，而從二季度基金重倉持股披露情況來看，涉及到的高鐵概念股只有19只，且較為集中在五、六家上市公司中。南車、北車被增持最多，分別為9300萬股和5600萬股。

其中，南方基金、長城基金持有的比例最多涉及范圍最廣，不過對于個別公司，單一基金公司抱團重倉的情況也很普遍。

對于中國南車、中國北車這樣從事整車制造的龍頭企業，參與的機構面也最廣。截至二季度末有15只基金共持有中國北車1.82億股，持股市值15.41億元，12只基金共持有中國南車2.16億股，持股市值12.18億元。

雖然南方、泰達宏利等基金公司總體持有中國南車、中國北車市值居前，但只是個別基金偏好明顯。

南方基金旗下同一基金經理管理的南方隆元和基金開元均重倉了南、北車；泰達宏利效率優選也同時重倉持有兩股。長城基金則表現出公司整體看好的傾向。其旗下共有5只基金重倉持有中國南車，其中2只基金同時持有中國北車。

此外，基金持有體量較大的高鐵概念股還有許繼電氣、遠望谷中鼎股份和時代新材等。

截至二季度末共有16只基金重倉持有許繼電氣3967萬股，占流通股比例近15%，持股市值僅次于中國南車。持倉比例最高的是景順長城精選藍籌，而南方基金、長城基金交叉持有該股的基金數量最多。

中鼎股份頗受申萬菱信基金公司的追捧，旗下5只基金分別持有該股。遠望谷則被華安基金旗下2只基金重倉持有。興業全球旗下多只基金則交叉持有太原重工。輝煌科技則受到中銀系基金增持。

近一年掀投資高潮雖然高鐵建設已經有很長時間，但“高鐵建形成一個資本市場概念并受到機構廣泛關注，還是在近一年中。

2010年中期，隨著“史上最嚴厲”的房地產政策調控開始以及產業結構調整的呼聲漸強，“高鐵”開始成為先知先覺的機構尋覓的熱點主題投資領域。

2010年10月“十二五”規劃出爐為這一主題投資加了一把火。“高端制造業”作為六大戰略新興產業之一被明確提出，敏銳的機構投資者迅速將這一詞納入為基金投資策略中使用頻率最高的關鍵詞之一。而“高鐵”作為六大戰略新高端裝備制造中重要的一個分支，開始受到機構系統性關注。

相關板塊個股在2010年下半年一路高歌猛進，在震蕩的市場環境下表現的頗為強勢。

“此類標的不僅符合政策導向，而且未來確實存在較大的發展空間。”彼時不少機構投資人認為。而在2011年的投資策略中，高端裝備制造業被大多數機構作為未來一年的重點投資領域。

而2010年年報數據顯示，37只高鐵概念股中，基金參與投資的有34只，其中有14只個股基金控盤(持股占流通股比例)比例超過20%。例如輝煌科技此類被追捧的個股，一度被27只基金交叉持有。

值得注意的是，隨著今年緊縮政策的持續，一些個股出現業績未達預期的情況。個股的分歧開始顯現。“對于類似的主題投資機會，自下而上的個股選擇依舊是關鍵。”有基金經理表示。

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