浙江開山壓縮機(jī)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價(jià)及推介公告

2011年07月29日 01:31
來源：中國證券網(wǎng)－上海證券報(bào)

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特別提示

浙江開山壓縮機(jī)股份有限公司根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(2010年修訂)、《關(guān)于深化新股發(fā)行體制改革的指導(dǎo)意見》以及《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理暫行辦法》首次公開發(fā)行股票(A股)并擬在創(chuàng)業(yè)板上市，本次初步詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行均采用深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)網(wǎng)下發(fā)行電子平臺進(jìn)行，請?jiān)儍r(jià)對象及其管理的配售對象認(rèn)真閱讀本公告。關(guān)于網(wǎng)下發(fā)行電子化的詳細(xì)內(nèi)容，請查閱深交所網(wǎng)站(www.szse.cn)公布的《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行電子化實(shí)施細(xì)則》(2009年修訂)。

重要提示

1、浙江開山壓縮機(jī)股份有限公司(以下簡稱“開山股份”或“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行不超過3，600萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可［2011］1191號文核準(zhǔn)。開山股份的股票代碼為300257，該代碼同時適用于本次發(fā)行的初步詢價(jià)及網(wǎng)上、網(wǎng)下申購。

2、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向配售對象詢價(jià)配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向社會公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行，其中網(wǎng)下發(fā)行占本次最終發(fā)行數(shù)量的20%，即不超過720萬股；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為本次發(fā)行最終發(fā)行數(shù)量減去網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量。

3、本次發(fā)行的網(wǎng)下、網(wǎng)上申購日為T日(2011年8月9日)，參與申購的投資者為持有中國結(jié)算深圳分公司開立證券賬戶的機(jī)構(gòu)投資者和根據(jù)創(chuàng)業(yè)板市場投資者適當(dāng)性管理的相關(guān)規(guī)定已開通創(chuàng)業(yè)板市場交易的自然人(國家法律、法規(guī)禁止購買者除外)。發(fā)行人及保薦人(主承銷商)提醒投資者申購前確認(rèn)是否具備創(chuàng)業(yè)板投資資格。

4、可參與本次網(wǎng)下申購的詢價(jià)對象為符合《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(2010年修訂)中界定的詢價(jià)對象，且已在中國證券業(yè)協(xié)會(以下簡稱“協(xié)會()登記備案的機(jī)構(gòu)，包括保薦人(主承銷商)自主推薦、已向協(xié)會備案的17名詢價(jià)對象。

5、詢價(jià)對象參與初步詢價(jià)時，其管理的配售對象為報(bào)價(jià)主體，由詢價(jià)對象代為報(bào)價(jià)。2011年8月4日(T-3日)12：00前已完成在中國證券業(yè)協(xié)會登記備案的配售對象方可參與初步詢價(jià)，但下列情況除外：

(1)與發(fā)行人或保薦人(主承銷商)具有實(shí)際控制關(guān)系的詢價(jià)對象管理的配售對象；

(2)保薦人(主承銷商)的證券自營賬戶。

6、配售對象參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)時，須同時申報(bào)申購價(jià)格和申購數(shù)量。申報(bào)價(jià)格的最小變動單位為0.01元，每個配售對象最多可申報(bào)三檔價(jià)格。配售對象自主決定是否參與初步詢價(jià)，自行確定申報(bào)價(jià)格和申報(bào)數(shù)量。申報(bào)價(jià)格不低于最終確定的發(fā)行價(jià)格對應(yīng)的報(bào)價(jià)部分為有效報(bào)價(jià)。申報(bào)價(jià)格低于最終確定的發(fā)行價(jià)格的報(bào)價(jià)部分為無效報(bào)價(jià)，將不能參與網(wǎng)下申購。

7、為促進(jìn)詢價(jià)對象認(rèn)真定價(jià)，綜合考慮本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量及中信證券研究員對發(fā)行人的合理估值區(qū)間，保薦人(主承銷商)將配售對象的最低申購數(shù)量和申報(bào)數(shù)量變動最小單位即“申購單位”均設(shè)定為30萬股，即配售對象的每檔申報(bào)數(shù)量必須是30萬股的整數(shù)倍，每個配售對象的累計(jì)申購數(shù)量不得超過網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量720萬股。

8、配售對象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式進(jìn)行申購。凡參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)的配售對象，無論是否有效報(bào)價(jià)，均不能參與網(wǎng)上發(fā)行。

9、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，綜合參考公司基本面及成長性、募集資金需求、可比上市公司和市場環(huán)境等因素，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格，同時確定可參與網(wǎng)下申購的股票配售對象名單及有效申購數(shù)量。

10、若網(wǎng)下有效申購總量大于本次網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將通過搖號抽簽方式進(jìn)行網(wǎng)下配售。本次搖號采用按申購單位(30萬股)配號的方法，深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺系統(tǒng)將對申購資金有效的配售對象按照其最后一次錄入初步詢價(jià)記錄的時間順序進(jìn)行排列，依次配流水號，每個配售對象獲配號的個數(shù)等于其有效申購量除以“申購單位((30萬股)配然后通過搖號抽簽方式，確定24個中簽號碼，每一中簽號碼可獲配30萬股。

若網(wǎng)下有效申購總量等于720萬股，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將按照配售對象的實(shí)際申購數(shù)量直接進(jìn)行配售。

11、初步詢價(jià)中提交有效報(bào)價(jià)的配售對象參與網(wǎng)下申購時，須按照最終確定的發(fā)行價(jià)格與有效報(bào)價(jià)對應(yīng)的申購數(shù)量的乘積及時足額繳納申購款。初步詢價(jià)中提交有效報(bào)價(jià)的配售對象未能在規(guī)定的時間內(nèi)及時足額繳納申購款的，發(fā)行人與中信證券將視其為違約，違約情況將報(bào)送中國證券監(jiān)督管理委員會及中國證券業(yè)協(xié)會備案。

12、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將于2011年8月11日在《浙江開山壓縮機(jī)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下?lián)u號中簽及配售結(jié)果公告》中公布配售對象的報(bào)價(jià)情況。

13、保薦人(主承銷商)將于2011年8月1日(T-6日)、2011年8月2日(T-5日)、2011年8月3日(T-4日)和2011年8月4日(T-3日)，組織本次發(fā)行的路演推介和初步詢價(jià)。只有符合要求的詢價(jià)對象及配售對象方可參加路演推介，路演推介的具體安排見本公告“二、網(wǎng)下推介具體安排”，有意參加初步詢價(jià)和推介的詢價(jià)對象及配售對象可以自主選擇在深圳、上海和北京參加現(xiàn)場推介會。

14、回?fù)軝C(jī)制：若T日出現(xiàn)網(wǎng)上申購不足的情況，網(wǎng)上申購不足部分向網(wǎng)下回?fù)?，由參與網(wǎng)下申購的機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購；網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者未能足額認(rèn)購該申購不足部分的，未認(rèn)購足額部分由保薦人(主承銷商)推薦的投資者認(rèn)購。回?fù)軘?shù)量不低于網(wǎng)上申購的不足部分，且為30萬股(網(wǎng)下申購單位)的整數(shù)倍。在發(fā)生回?fù)艿那樾蜗拢l(fā)行人和保薦人(主承銷商)將及時啟動回?fù)軝C(jī)制，并公告相關(guān)回?fù)苁乱恕?/p>

15、本次發(fā)行可能因下列情形中止：初步詢價(jià)結(jié)束后，提供有效報(bào)價(jià)的詢價(jià)對象不足20家；網(wǎng)下有效申購總量小于本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量720萬股；網(wǎng)上申購不足，向網(wǎng)下回?fù)芎笕匀簧曩彶蛔愕?；網(wǎng)下報(bào)價(jià)情況未及發(fā)行人和保薦人(主承銷商)預(yù)期。如發(fā)生以上情形，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將及時公告中止發(fā)行原因、在核準(zhǔn)文件有效期內(nèi)重新啟動發(fā)行等事項(xiàng)。

16、配售對象參與本次網(wǎng)下發(fā)行獲配股票的鎖定期為3 個月，鎖定期自本次網(wǎng)上發(fā)行的股票在深交所上市交易之日起開始計(jì)算。

17、本公告僅對本次發(fā)行中有關(guān)初步詢價(jià)的事宜進(jìn)行說明，投資者欲了解本次發(fā)行的一般情況，請仔細(xì)閱讀2011年7月29日(T-7日)登載于中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站(巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)址www.cninfo.com.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)址www.cs.com.cn；中國證券網(wǎng)，網(wǎng)址 www.cnstock.com；證券時報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)址www.secutimes.com)和本公司網(wǎng)站(www.kaishancomp.com)的招股意向書全文，《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市提示公告》同時刊登于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時報(bào)網(wǎng)，

一、本次發(fā)行的重要日期安排

交易日

日期

發(fā)行安排

T-7日

2011年7月29日

(周五)

刊登《初步詢價(jià)及推介公告》、《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市提示公告》

T-6日

2011年8月1日

(周一)

初步詢價(jià)(通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺)，路演推介

T-5日

2011年8月2日

(周二)

初步詢價(jià)(通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺)，路演推介

T-4日

2011年8月3日

(周三)

初步詢價(jià)(通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺)，路演推介

T-3日

2011年8月4日

(周四)

初步詢價(jià)截止日(15：00截止)

T-2日

2011年8月5日

(周五)

確定發(fā)行價(jià)格、可參與網(wǎng)下申購的配售對象名單及其有效申報(bào)數(shù)量，刊登《網(wǎng)上路演公告》

T-1日

2011年8月8日

(周一)

刊登《發(fā)行公告》、《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》

網(wǎng)上路演

T日

2011年8月9日

(周二)

網(wǎng)上發(fā)行申購、繳款日(9：30-11：30，13：00-15：00)

網(wǎng)下申購資金驗(yàn)資，網(wǎng)下發(fā)行配號

T＋1日

2011年8月10日

(周三)

網(wǎng)上申購資金驗(yàn)資

網(wǎng)下發(fā)行搖號抽簽

T＋2日

2011年8月11日

(周四)

刊登《網(wǎng)下?lián)u號中簽及配售結(jié)果公告》、《網(wǎng)上中簽率公告》；

網(wǎng)下申購多余款項(xiàng)退款，網(wǎng)上發(fā)行搖號抽簽

T＋3日

2011年8月12日

(周五)

刊登《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》；

網(wǎng)上申購資金解凍

注：1、上述日期為交易日，如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，保薦人(主承銷商)將及時公告，修改本次發(fā)行日程。

2、如因深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺系統(tǒng)故障或非可控因素導(dǎo)致詢價(jià)對象或配售對象無法正常使用其網(wǎng)下發(fā)行電子平臺進(jìn)行初步詢價(jià)或網(wǎng)下申購工作，請?jiān)儍r(jià)對象或配售對象及時與保薦人(主承銷商)聯(lián)系。

二、網(wǎng)下推介具體安排

發(fā)行人及保薦人(主承銷商)將于2011年8月1日(T-6日)、2011年8月2日(T-5日)和2011年8月3日(T-4日)，在深圳、上海和北京向詢價(jià)對象進(jìn)行路演推介。具體安排如下：

推介日期

推介時間

推介地點(diǎn)

2011年8月1日

(T-6日，周一)

10：00-11：30

福田香格里拉大酒店二樓大宴會廳三號廳

深圳市福田區(qū)益田路4088號

2011年8月2日

(T-5日，周二)

10：00-11：30

浦東香格里拉大酒店浦江樓三樓洛陽廳

上海市浦東新區(qū)富城路33號

2011年8月3日

(T-4日，周三)

10：00-11：30

金融街麗思卡爾頓酒店二樓大宴會廳1＋2廳

北京市西城區(qū)金城坊東街1號

如對現(xiàn)場推介會有任何疑問，請聯(lián)系本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)，咨詢聯(lián)系電話(010)6083 3600。

三、初步詢價(jià)安排

1、本次發(fā)行的初步詢價(jià)通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺進(jìn)行。詢價(jià)對象應(yīng)到深交所辦理網(wǎng)下發(fā)行電子平臺數(shù)字證書，與深交所簽訂網(wǎng)下發(fā)行電子平臺使用協(xié)議，成為網(wǎng)下發(fā)行電子平臺的用戶后方可參與初步詢價(jià)。

2、本次初步詢價(jià)時間為：2011年8月1日(T-6日)、2011年8月2日(T-5日)、2011年8月3日(T-4日)和2011年8月4日(T-3日)期間每個工作日的9：30至15：00。參與初步詢價(jià)的配售對象必須在上述時間內(nèi)由其所屬詢價(jià)對象通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺提交報(bào)價(jià)，申報(bào)申購價(jià)格及申購數(shù)量。

3、本次詢價(jià)以配售對象為報(bào)價(jià)單位，采取價(jià)格與申購數(shù)量同時申報(bào)的方式進(jìn)行。每個配售對象每次可以最多申報(bào)三檔申購價(jià)格，申報(bào)價(jià)格最小變動單位為0.01元，各檔申購價(jià)格對應(yīng)的申購數(shù)量相互獨(dú)立。每一檔申報(bào)價(jià)格對應(yīng)的申購數(shù)量下限為30萬股，申報(bào)數(shù)量變動最小單位即“申購單位”為30萬股，即每個配售對象的每檔申購數(shù)量必須是30萬股的整數(shù)倍；同時每檔申報(bào)價(jià)格對應(yīng)的申購數(shù)量之和不得超過網(wǎng)下發(fā)行量720萬股。

申報(bào)申購數(shù)量及申購價(jià)格時應(yīng)注意：

①每一配售對象最多可填寫三檔申購價(jià)格；

②假設(shè)某一配售對象填寫了三檔申購價(jià)格分別是P1、P2、P3、，且P1＞P2＞P3，對應(yīng)的申購數(shù)量分別為Q1、Q2、Q3，最終確定的發(fā)行價(jià)格為P，則若P＞ P1，則該配售對象不能參與網(wǎng)下發(fā)行；若P1≥P＞ P2，則該配售對象可以參與網(wǎng)下申購的數(shù)量為Q1；若P2≥P＞P3，則該配售對象可以參與網(wǎng)下申購的數(shù)量為Q1＋Q2；若P3≥P，則該配售對象可以參與網(wǎng)下申購的數(shù)量為Q1＋ Q2＋ Q3。

4、配售對象申報(bào)的以下情形將被視為無效：配售對象未在初步詢價(jià)截止日2011年8月4日(T-3日)12：00前完成在中國證券業(yè)協(xié)會登記備案的；配售對象名稱、證券賬戶代碼及名稱、銀行收付款賬戶名稱和賬號等申報(bào)信息與備案信息不一致的；申報(bào)價(jià)格低于最終確定的發(fā)行價(jià)格對應(yīng)的申報(bào)數(shù)量；累計(jì)申報(bào)數(shù)量超過720萬股以上的部分。

5、詢價(jià)對象每次申報(bào)一經(jīng)提交不得撤銷。因特殊原因需要調(diào)整報(bào)價(jià)或申報(bào)數(shù)量的，應(yīng)在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺填寫具體原因。詢價(jià)對象每次申報(bào)及修改情況將由保薦人(主承銷商)報(bào)中國證監(jiān)會備案。

6、配售對象的托管席位號系辦理股份登記的重要信息，托管席位號錯誤將會導(dǎo)致無法辦理股份登記或股份登記有誤，請參與初步詢價(jià)的配售對象正確填寫其托管席位號，如發(fā)現(xiàn)填報(bào)有誤請及時與保薦人(主承銷商)聯(lián)系。

四、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)

1、發(fā)行人：浙江開山壓縮機(jī)股份有限公司

法定代表人：曹克堅(jiān)

住所：浙江省衢州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)凱旋西路9號

電話：(0570)3662 177

聯(lián)系人：楊建軍

2、保薦人(主承銷商)：中信證券股份有限公司

法定代表人：王東明

住所：廣東省深圳市福田區(qū)深南大道7088號招商銀行大廈第A層

電話：(010)6083 3600

聯(lián)系人：資本市場部