浙江開山壓縮機股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市初步詢價及推介公告

2011年07月29日 01:31
來源：中國證券網－上海證券報

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特別提示

浙江開山壓縮機股份有限公司根據《證券發行與承銷管理辦法》(2010年修訂)、《關于深化新股發行體制改革的指導意見》以及《首次公開發行股票并在創業板上市管理暫行辦法》首次公開發行股票(A股)并擬在創業板上市，本次初步詢價和網下發行均采用深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)網下發行電子平臺進行，請詢價對象及其管理的配售對象認真閱讀本公告。關于網下發行電子化的詳細內容，請查閱深交所網站(www.szse.cn)公布的《深圳市場首次公開發行股票網下發行電子化實施細則》(2009年修訂)。

重要提示

1、浙江開山壓縮機股份有限公司(以下簡稱“開山股份”或“發行人”)首次公開發行不超過3，600萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發行”)的申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可［2011］1191號文核準。開山股份的股票代碼為300257，該代碼同時適用于本次發行的初步詢價及網上、網下申購。

2、本次發行采用網下向配售對象詢價配售(以下簡稱“網下發行”)和網上向社會公眾投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行，其中網下發行占本次最終發行數量的20%，即不超過720萬股；網上發行數量為本次發行最終發行數量減去網下最終發行數量。

3、本次發行的網下、網上申購日為T日(2011年8月9日)，參與申購的投資者為持有中國結算深圳分公司開立證券賬戶的機構投資者和根據創業板市場投資者適當性管理的相關規定已開通創業板市場交易的自然人(國家法律、法規禁止購買者除外)。發行人及保薦人(主承銷商)提醒投資者申購前確認是否具備創業板投資資格。

4、可參與本次網下申購的詢價對象為符合《證券發行與承銷管理辦法》(2010年修訂)中界定的詢價對象，且已在中國證券業協會(以下簡稱“協會()登記備案的機構，包括保薦人(主承銷商)自主推薦、已向協會備案的17名詢價對象。

5、詢價對象參與初步詢價時，其管理的配售對象為報價主體，由詢價對象代為報價。2011年8月4日(T-3日)12：00前已完成在中國證券業協會登記備案的配售對象方可參與初步詢價，但下列情況除外：

(1)與發行人或保薦人(主承銷商)具有實際控制關系的詢價對象管理的配售對象；

(2)保薦人(主承銷商)的證券自營賬戶。

6、配售對象參與初步詢價報價時，須同時申報申購價格和申購數量。申報價格的最小變動單位為0.01元，每個配售對象最多可申報三檔價格。配售對象自主決定是否參與初步詢價，自行確定申報價格和申報數量。申報價格不低于最終確定的發行價格對應的報價部分為有效報價。申報價格低于最終確定的發行價格的報價部分為無效報價，將不能參與網下申購。

7、為促進詢價對象認真定價，綜合考慮本次網下發行數量及中信證券研究員對發行人的合理估值區間，保薦人(主承銷商)將配售對象的最低申購數量和申報數量變動最小單位即“申購單位”均設定為30萬股，即配售對象的每檔申報數量必須是30萬股的整數倍，每個配售對象的累計申購數量不得超過網下發行數量720萬股。

8、配售對象只能選擇網下發行或者網上發行中的一種方式進行申購。凡參與初步詢價報價的配售對象，無論是否有效報價，均不能參與網上發行。

9、發行人和保薦人(主承銷商)根據初步詢價結果，綜合參考公司基本面及成長性、募集資金需求、可比上市公司和市場環境等因素，協商確定發行價格，同時確定可參與網下申購的股票配售對象名單及有效申購數量。

10、若網下有效申購總量大于本次網下最終發行數量，發行人和保薦人(主承銷商)將通過搖號抽簽方式進行網下配售。本次搖號采用按申購單位(30萬股)配號的方法，深交所網下發行電子平臺系統將對申購資金有效的配售對象按照其最后一次錄入初步詢價記錄的時間順序進行排列，依次配流水號，每個配售對象獲配號的個數等于其有效申購量除以“申購單位((30萬股)配然后通過搖號抽簽方式，確定24個中簽號碼，每一中簽號碼可獲配30萬股。

若網下有效申購總量等于720萬股，發行人和保薦人(主承銷商)將按照配售對象的實際申購數量直接進行配售。

11、初步詢價中提交有效報價的配售對象參與網下申購時，須按照最終確定的發行價格與有效報價對應的申購數量的乘積及時足額繳納申購款。初步詢價中提交有效報價的配售對象未能在規定的時間內及時足額繳納申購款的，發行人與中信證券將視其為違約，違約情況將報送中國證券監督管理委員會及中國證券業協會備案。

12、發行人和保薦人(主承銷商)將于2011年8月11日在《浙江開山壓縮機股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網下搖號中簽及配售結果公告》中公布配售對象的報價情況。

13、保薦人(主承銷商)將于2011年8月1日(T-6日)、2011年8月2日(T-5日)、2011年8月3日(T-4日)和2011年8月4日(T-3日)，組織本次發行的路演推介和初步詢價。只有符合要求的詢價對象及配售對象方可參加路演推介，路演推介的具體安排見本公告“二、網下推介具體安排”，有意參加初步詢價和推介的詢價對象及配售對象可以自主選擇在深圳、上海和北京參加現場推介會。

14、回撥機制：若T日出現網上申購不足的情況，網上申購不足部分向網下回撥，由參與網下申購的機構投資者認購；網下機構投資者未能足額認購該申購不足部分的，未認購足額部分由保薦人(主承銷商)推薦的投資者認購?；負軘盗坎坏陀诰W上申購的不足部分，且為30萬股(網下申購單位)的整數倍。在發生回撥的情形下，發行人和保薦人(主承銷商)將及時啟動回撥機制，并公告相關回撥事宜。

15、本次發行可能因下列情形中止：初步詢價結束后，提供有效報價的詢價對象不足20家；網下有效申購總量小于本次網下發行數量720萬股；網上申購不足，向網下回撥后仍然申購不足的；網下報價情況未及發行人和保薦人(主承銷商)預期。如發生以上情形，發行人和保薦人(主承銷商)將及時公告中止發行原因、在核準文件有效期內重新啟動發行等事項。

16、配售對象參與本次網下發行獲配股票的鎖定期為3 個月，鎖定期自本次網上發行的股票在深交所上市交易之日起開始計算。

17、本公告僅對本次發行中有關初步詢價的事宜進行說明，投資者欲了解本次發行的一般情況，請仔細閱讀2011年7月29日(T-7日)登載于中國證監會指定網站(巨潮資訊網，網址www.cninfo.com.cn；中證網，網址www.cs.com.cn；中國證券網，網址 www.cnstock.com；證券時報網，網址www.secutimes.com)和本公司網站(www.kaishancomp.com)的招股意向書全文，《首次公開發行股票并在創業板上市提示公告》同時刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報網，

一、本次發行的重要日期安排

交易日

日期

發行安排

T-7日

2011年7月29日

(周五)

刊登《初步詢價及推介公告》、《首次公開發行股票并在創業板上市提示公告》

T-6日

2011年8月1日

(周一)

初步詢價(通過深交所網下發行電子平臺)，路演推介

T-5日

2011年8月2日

(周二)

初步詢價(通過深交所網下發行電子平臺)，路演推介

T-4日

2011年8月3日

(周三)

初步詢價(通過深交所網下發行電子平臺)，路演推介

T-3日

2011年8月4日

(周四)

初步詢價截止日(15：00截止)

T-2日

2011年8月5日

(周五)

確定發行價格、可參與網下申購的配售對象名單及其有效申報數量，刊登《網上路演公告》

T-1日

2011年8月8日

(周一)

刊登《發行公告》、《投資風險特別公告》

網上路演

T日

2011年8月9日

(周二)

網上發行申購、繳款日(9：30-11：30，13：00-15：00)

網下申購資金驗資，網下發行配號

T＋1日

2011年8月10日

(周三)

網上申購資金驗資

網下發行搖號抽簽

T＋2日

2011年8月11日

(周四)

刊登《網下搖號中簽及配售結果公告》、《網上中簽率公告》；

網下申購多余款項退款，網上發行搖號抽簽

T＋3日

2011年8月12日

(周五)

刊登《網上中簽結果公告》；

網上申購資金解凍

注：1、上述日期為交易日，如遇重大突發事件影響本次發行，保薦人(主承銷商)將及時公告，修改本次發行日程。

2、如因深交所網下發行電子平臺系統故障或非可控因素導致詢價對象或配售對象無法正常使用其網下發行電子平臺進行初步詢價或網下申購工作，請詢價對象或配售對象及時與保薦人(主承銷商)聯系。

二、網下推介具體安排

發行人及保薦人(主承銷商)將于2011年8月1日(T-6日)、2011年8月2日(T-5日)和2011年8月3日(T-4日)，在深圳、上海和北京向詢價對象進行路演推介。具體安排如下：

推介日期

推介時間

推介地點

2011年8月1日

(T-6日，周一)

10：00-11：30

福田香格里拉大酒店二樓大宴會廳三號廳

深圳市福田區益田路4088號

2011年8月2日

(T-5日，周二)

10：00-11：30

浦東香格里拉大酒店浦江樓三樓洛陽廳

上海市浦東新區富城路33號

2011年8月3日

(T-4日，周三)

10：00-11：30

金融街麗思卡爾頓酒店二樓大宴會廳1＋2廳

北京市西城區金城坊東街1號

如對現場推介會有任何疑問，請聯系本次發行的保薦人(主承銷商)，咨詢聯系電話(010)6083 3600。

三、初步詢價安排

1、本次發行的初步詢價通過深交所網下發行電子平臺進行。詢價對象應到深交所辦理網下發行電子平臺數字證書，與深交所簽訂網下發行電子平臺使用協議，成為網下發行電子平臺的用戶后方可參與初步詢價。

2、本次初步詢價時間為：2011年8月1日(T-6日)、2011年8月2日(T-5日)、2011年8月3日(T-4日)和2011年8月4日(T-3日)期間每個工作日的9：30至15：00。參與初步詢價的配售對象必須在上述時間內由其所屬詢價對象通過深交所網下發行電子平臺提交報價，申報申購價格及申購數量。

3、本次詢價以配售對象為報價單位，采取價格與申購數量同時申報的方式進行。每個配售對象每次可以最多申報三檔申購價格，申報價格最小變動單位為0.01元，各檔申購價格對應的申購數量相互獨立。每一檔申報價格對應的申購數量下限為30萬股，申報數量變動最小單位即“申購單位”為30萬股，即每個配售對象的每檔申購數量必須是30萬股的整數倍；同時每檔申報價格對應的申購數量之和不得超過網下發行量720萬股。

申報申購數量及申購價格時應注意：

①每一配售對象最多可填寫三檔申購價格；

②假設某一配售對象填寫了三檔申購價格分別是P1、P2、P3、，且P1＞P2＞P3，對應的申購數量分別為Q1、Q2、Q3，最終確定的發行價格為P，則若P＞ P1，則該配售對象不能參與網下發行；若P1≥P＞ P2，則該配售對象可以參與網下申購的數量為Q1；若P2≥P＞P3，則該配售對象可以參與網下申購的數量為Q1＋Q2；若P3≥P，則該配售對象可以參與網下申購的數量為Q1＋ Q2＋ Q3。

4、配售對象申報的以下情形將被視為無效：配售對象未在初步詢價截止日2011年8月4日(T-3日)12：00前完成在中國證券業協會登記備案的；配售對象名稱、證券賬戶代碼及名稱、銀行收付款賬戶名稱和賬號等申報信息與備案信息不一致的；申報價格低于最終確定的發行價格對應的申報數量；累計申報數量超過720萬股以上的部分。

5、詢價對象每次申報一經提交不得撤銷。因特殊原因需要調整報價或申報數量的，應在網下發行電子平臺填寫具體原因。詢價對象每次申報及修改情況將由保薦人(主承銷商)報中國證監會備案。

6、配售對象的托管席位號系辦理股份登記的重要信息，托管席位號錯誤將會導致無法辦理股份登記或股份登記有誤，請參與初步詢價的配售對象正確填寫其托管席位號，如發現填報有誤請及時與保薦人(主承銷商)聯系。

四、發行人和保薦人(主承銷商)

1、發行人：浙江開山壓縮機股份有限公司

法定代表人：曹克堅

住所：浙江省衢州市經濟開發區凱旋西路9號

電話：(0570)3662 177

聯系人：楊建軍

2、保薦人(主承銷商)：中信證券股份有限公司

法定代表人：王東明

住所：廣東省深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈第A層

電話：(010)6083 3600