七國集團計劃干預匯市歐洲央行購買意西兩國國債

2011年08月09日 01:37
來源：中國證券報作者：陳聽雨

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據報道，為應對美國國債評級遭降給金融市場造成的負面影響，七國集團(G7)財政部長和央行行長8月8日舉行緊急電話會議。會后發表的《金融穩定增長》聯合聲明稱，G7成員國準備在數周內保持密切溝通，聯手應對匯市的過度和無序波動。

與此同時，歐洲央行于北京時間8日發布了關于證券市場計劃的聲明承諾，將“積極實施”債券購買計劃。據報道，歐洲央行在上周兩次買入愛爾蘭和葡萄牙國債后，已于8日全面買入愛爾蘭、葡萄牙國希臘、意大利和西班牙國債。此舉在一定程度上緩解了市場對歐債危機的擔憂情緒。

G7欲聯合干預匯市

G7聯合聲明稱：“面對金融市場新出現的緊張情緒，我們(G7各國財長及央行行長)承諾將采取一切必要措施，支持金融市場的穩定性。我們將致力于應對財政赤字、債務問題及經濟增長等挑戰所引發的市場緊張情緒，并歡迎美國與歐洲對此采取果斷行動。

聲明承諾，將在必要時采取協調一致的行動，以確保市場流動性，維護市場的穩定性，促進經濟增長。G7重申：“我們的共同目的是建立一個強大穩定的國際金融體系，我們支持由市場決定匯率，但匯率波動起伏過大、毫無章法的混亂變動將對全球經濟和金融的穩定性帶來不利影響。我們將在未來幾周內商議對外匯市場采取何種干預行動，并在適當時間在匯市展開合作。”

日本財相野田佳彥在此次會議后對媒體表示，日本對美國國債和美元的信任沒有動搖，將繼續關注外匯市場，目的是遏制匯率的投機性和無序波動。

日本是全球第二大美國國債持有國。截至2011年5月，日本持有9120億美元美國國債，僅次于中國持有的1.16萬億美元。

但國際評級機構穆迪投資者服務公司警告稱，此前日本干預日元升值的措施沒有效果，并且對主權評級不利。穆迪表示，日本在8月1日當周實施的單邊干預行動和貨幣寬松措施效果非常有限，這對日本脆弱的經濟復蘇和信用評級存在負面影響，“日元升值已侵蝕日本出口競爭力，使該國經濟復蘇的能力受到制約”

歐洲央行再次出手

法國經濟、財政和工業部長弗朗索瓦·巴魯安8日稱：“歐洲央行已經做好準備，將在投資者撤出的情況下購買意大利和西班牙兩國國債。

歐洲央行則在8日的聲明中表示：“此(債券購買)計劃的制定是為更好地傳遞我們的貨幣政策決定，確保歐元區金融市場價格穩定。”該行同時敦促意大利和西班牙在財政和結構性政策領域迅速采取進一步改革措施，以增強經濟競爭力和靈活性，并削減公共赤字。

蘇格蘭皇家銀行首席歐洲經濟學家雅克·凱洛克斯認為，歐洲央行再次干預債市是歐元區應對歐債危機的最后一道防線，假如歐洲央行的債券購買行動持續一年，干預金額將超過6000億歐元，足以“避免相關國家債券市場崩盤”

歐洲央行的表態使西班牙和意大利國債收益率立即走低。截至北京時間8日19時，意大利10年期國債收益率由5日收盤的6.081%降至5.37%；西班牙10年期國債收益率由5日收盤的6.04%降至5.26%。上周，兩國國債收益率均突破6%，刷新歐元區歷史新高。