中國平安擬200億參與深發展定增兩家公司凈利大增

2011年08月17日 23:31
來源：中國證券報·中證網作者：杜雅文

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經過一天停牌后，中國平安(601318)和深發展(000001)今日公告，中國平安將以不超過200億元人民幣的現金認購深發展非公開發行的不少于892,325,997股但不超過1,189,767,995股的股票，以解決深發展資本發展瓶頸。此次增發完成后，中國平安所持深發展股份將至少提高至59.44%，最高不超過61.36%。

同日，兩家公司公布2011年中報，中國平安凈利潤同比增長32.7%，深發展凈利潤同比增長56%。

深發展再度募資

中國平安及深發展18日宣布，平安將以不超過200億元人民幣的現金認購深發展非公開發行的不少于892,325,997股但不超過1,189,767,995股的股票。本次認購價格為每股16.81元人民幣。

此次增發完成后，深發展的核心資本充足率、資本充足率將有效提高，按照2011年6月30日的加權風險資產計算，如獲200億元的核心資本補充到位，預計將使深發展核心資本充足率和資本充足率分別超過10%和13%。

中國平安表示，此次交易將在不對平安集團償付能力造成負面影響的情況下，有針對性地提升深發展的核心資本水平，為其資本充足率的進一步提升和其他公開融資渠道創造條件。

深發展則表示，募集資金在扣除相關發行費用后全部用于補充資本金。資本補充將有效增強該行抵御風險的能力，有利于該行充裕的資本基礎上進一步擴充在資產和業務規模，從而實現可持續的利潤增長。

此前，深發展于7月28日發布公告表示，平安銀行股權過戶、中國平安認購現金支付和深發展新股登記托管手續均已完成，深發展正式成為持有平安銀行90.75%股份的控股股東，而中國平安也正式成為持有深發展52.38%股份的控股股東。

深發展表示，下一步將開展兩行的實質性整合，深發展的服務網絡將得到快速發展。其中，分行數量將立即增加6個，覆蓋至28個城市；營業網點將增加76個，達到369個，尤其是沿海地區的網點布局將更加完整。同時，銷售網絡的ATM數量將顯著增加，大量提高客戶的遠程渠道數量。整合后的深發展，還將在信用卡業務與中小企業貸款業務上將與平安實現強效的業務互補。

中國平安董事長兼首席執行官馬明哲表示，深發展和平安銀行合并完成后，將是國內資產質量最好的銀行之一，其總資產將超人民幣1萬億元。公司將全力支持兩行的進一步整合，同時充分發揮銀行與旗下其他子公司的協同效應，大力促進新銀行的快速、健康發展，并最終朝著“中國最佳商業銀行之一”的目標邁進。

兩家公司凈利大增

兩家公司還公布了中報。今年上半年，中國平安實現歸屬于母公司股東的凈利潤127.57億元，創歷史新高，同比增長32.7%。每股收益1.67元(去年同期為1.30元)，非保險業務利潤貢獻占比較去年同期提升4.7個百分點至27.3%，利潤結構更趨于均衡。

數據顯示，中國平安業務持續快速增長、綜合金融協同效應顯著。今年上半年總收入同比增長38.0%，達1338.10億元，總資產較2010年底增長11.8%，達13100.64億元。

平安壽險實現規模保費1,093.51億元，同比增長20.8%；盈利能力較高的個人壽險業務同比增長29.3%；產險業務實現凈利潤26.93億元，同比大幅增長147.5%。

平安產險保費收入同比增長35.9%，市場份額較2010年底提升1.3個百分點，綜合成本率較去年同期下降3.6個百分點至92.9%，平安養老險企業年金累計繳費達49.71億元，受托管理資產規模達334.76億元，投資管理資產規模達493.00億元，三項指標居國內前列。

中國平安的銀行盈利貢獻也大幅提升。今年上半年銀行業務貢獻利潤23.97億元，同比增長117.1%，其中平安銀行盈利能力穩步提升，上半年凈利潤達12.14億元，同比增長34.9%；存款總額躍上2000億元；零售存款和中小企業貸款較年初分別增長34.3%和41.0%。雖然與深發展重大資產重組方案已正式獲批并實施完成，但深發展上半年仍為集團聯營企業，深發展共為其上半年帶來11.83億元的利潤貢獻。

深發展同日發布的數據顯示，今年上半年，公司實現凈利潤同比增長56%達47.32億元。每股收益1.36元，同比增39%。

深發展資產總額達8521億元，較年初增17%；一般性貸款余額較年初增長11%至4320億元；存款總額較年初增長12%至6325億元。不良貸款實現了雙降，截至2011年6月30日，不良貸款余額19.73億元，較年初下降17%；不良貸款比率0.44%，較年初下降14個基點；清收不良資產總額共計約11.70億元。撥備覆蓋率380%，較年初提高108%，風險抵御能力進一步增強。

資本充足率和核心資本充足率分別為10.58%和7.01%，符合監管標準。