平安欲斥資不超200億再度增持深發(fā)展

2011年08月18日 01:35
來源：每日經濟新聞

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每經記者李聽發(fā)自上海

8月17日(昨日)，中國平安(601318，SH)和深發(fā)展(000001，SZ)雙雙發(fā)布公告，因籌劃重大交易事項，兩公司股票同時停牌一天。此一重大交易事項為何？因涉及市場兩家舉足輕重的公司，因而引發(fā)外界高度關注。

昨日晚間，謎底揭曉。中國平安宣布以不超過200億人民幣的現金認購深發(fā)展非公開發(fā)行的不少于8.92億股但不超過11.90億股的股票，以抓住銀行業(yè)快速發(fā)展機遇，全力支持兩行整合以及深發(fā)展的持續(xù)健康發(fā)展。

與此同時，中國平安2011年半年報也于昨日晚間靚麗登場。數據顯示，今年上半年，中國平安業(yè)績增長強勁，實現歸屬于母公司股東的凈利潤人民幣127.57億元，創(chuàng)歷史新高，同比增長32.7%，每股收益人民幣1.67元(2010年同期：人民幣1.30元)。

值得關注的是，中國平安非保險業(yè)務利潤貢獻占比較去年同期提升4.7個百分點至27.3%，顯示其利潤結構更趨于均衡。

200億元增持深發(fā)展

據悉，中國平安本次認購深發(fā)展股份的價格為每股16.81元人民幣。此次增發(fā)完成后，平安所持深發(fā)展股份將從目前的52.38%最少提高至59.44%，最高不超過61.36%。有分析師預測，此次定增完成后，深發(fā)展的核心資本充足率和資本充足率可能將分別達到10%和13%左右。

中國平安方面向《每日經濟新聞》記者表示，此次交易將在不對平安集團償付能力造成負面影響的情況下，有針對性地提升深發(fā)展的核心資本水平，為其資本充足率的進一步提升和其他公開融資渠道創(chuàng)造條件，同時它將有利于平安旗下三大業(yè)務的均衡發(fā)展，有利于充分發(fā)揮銀行與旗下其他子公司的協同效應，為綜合金融戰(zhàn)略的推進奠定堅實基礎。

中國平安董事長兼首席執(zhí)行官馬明哲表示：“上半年以來，在監(jiān)管機構和社會各界的充分理解和支持下，我們與深發(fā)展的重大資產重組方案正式獲批通過并實施完成，集團銀行業(yè)務將步入加快發(fā)展階段。深發(fā)展和平安銀行兩家銀行合并完成后，將是國內資產質量最好的銀行之一，其總資產將超人民幣1萬億元，信用卡超1千萬張，凈利潤將超過100億，營業(yè)網點約370家，跨全國28個省市，地域上將覆蓋超過6000萬的平安客戶群的80%。深發(fā)展與行業(yè)領先的平安壽險、平安產險、平安養(yǎng)老險、平安證券、平安信托、平安資產管理等旗下子公司的強強聯合，將為股東、客戶群員工及社會創(chuàng)造持續(xù)穩(wěn)健增長的價值，為中國金融業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展，為綜合經營在中國的實踐探索有益的經驗。

平安盈利創(chuàng)歷史新高

昨日晚間伴隨增資消息一并發(fā)布的，還有中國平安絕對堪稱靚麗的2011年半年報。

半年報顯示，中國平安上半年實現總收入達1297.49億元，同比增長38.0%；歸屬于母公司股東的凈利潤同比增長32.7%，達127.57億元，創(chuàng)歷史新高；總資產較2010年底增長11.8%，達1231萬億元；歸屬于母公司股東權益較2010年底增長19.9%，達1343.34億元。

馬明哲表示：“2011年上半年，平安充分發(fā)揮綜合金融平臺優(yōu)勢，推動保險、銀行和投資三大業(yè)務均發(fā)展態(tài)勢良好。同時，對深發(fā)展的戰(zhàn)略投資又獲里程碑式進展，為將綜合金融戰(zhàn)略推向更高實施階段奠定堅實基礎。2011年上半年，公司利潤的增長一方面受益于保險業(yè)務規(guī)模保費的快速增長，尤其是產險業(yè)務在規(guī)模大幅增長的同時綜合成本率保持在較低水平；另一方面因深發(fā)展作為平安聯營企業(yè)以及平安銀行盈利能力提升，銀行業(yè)務利潤貢獻亦有較大提升。銀行和投資業(yè)務利潤貢獻占比較去年同期提升4.7個百分點至27.3%，利潤結構更趨于均衡。

壽險業(yè)務：個人業(yè)務增29.3%

具體而言，平安壽險中盈利能力較高的個人壽險業(yè)務增長迅速，截至2011年6月30日的6個月，實現規(guī)模保費948.60億元，較去年同期增長29.3%，代理人規(guī)模與產能均進一步提升。

2011年上半年，平安壽險持續(xù)深入推進“挑戰(zhàn)新高”、“二元發(fā)展”策略，加快推動二元市場發(fā)展，大力加強壽險經營管理平臺建設。2011年上半年，平安壽險實現規(guī)模保費人民幣1093.51億元，同比增長20.8%。

平安人壽相關負責人表示，個人壽險業(yè)務首年規(guī)模保費由2010年上半年的人民幣259.43億元增加15.1%至2011年同期的人民幣298.55億元，歸因于代理人規(guī)模與產能進一步提升。此外，個人壽險業(yè)務續(xù)期規(guī)模保費，亦由2010年上半年的人民幣474.15億元增加37.1%至2011年同期的人民幣650.05億元。

此外，2011年上半年，平安養(yǎng)老險企業(yè)年金業(yè)務發(fā)展順利，企業(yè)年金累計繳費為人民幣49.71億元，截至2011年6月30日，受托管理資產規(guī)模達人民幣334.76億元，投資管理資產規(guī)模為人民幣493.00億元。

產險業(yè)務：凈利潤大增147%

2011年上半年，平安產險業(yè)務實現凈利潤人民幣26.93億元，較上年同期大幅增長147%。截至2011年6月30日止6個月，平安產險實現保費收入人民幣407.34億元，較去年同期增長35.9%，市場份額較2010年底提升1.3個百分點至16.7%。同時，產險銷售渠道建設取得顯著成效，交叉銷售和電話銷售的保費大幅增長69.1%，貢獻占比提升至38.1%，

平安產險相關負責人表示：“2011年上半年，平安產險著力推進車險精細化經營，大幅提升了車險盈利水平，同時，打造非車險增長引擎，加快發(fā)展效益良好的非車險業(yè)務，增強了盈利能力的穩(wěn)定性，綜合成本率較上年同期下降了3.6個百分點達到92.9%。

銀行業(yè)務：盈利貢獻提升117.1%

上半年，平安銀行業(yè)務實現凈利潤人民幣23.97億元，盈利貢獻大幅提升117.1%。其中包括來自平安銀行的凈利潤和按權益法確認對深圳發(fā)展銀行的應占聯營企業(yè)損益。

平安相關負責人表示，利潤增長的主要原因是平安銀行實施了多項舉措，如積極拓展中間業(yè)務，重點關注定價管理，著重提高運營效率等，在凈利差水平及手續(xù)費凈收入提升的同時降低了成本收入比。

此外，《每日經濟新聞》記者了解到，上半年平安銀行資產負債規(guī)模穩(wěn)定增長，業(yè)務結構持續(xù)改善。負債業(yè)務方面，存款較2010年底增長14.9%，躍上人民幣2000億平臺；結構和渠道上持續(xù)優(yōu)化，零售存款較2010年底增長34.3%。資產業(yè)務方面，中小企業(yè)貸款較2010年底增長41.0%。不良貸款率控制在0.32%，資本充足率和撥備覆蓋率分別為10.78%和285.89%，均符合監(jiān)管要求。

投資業(yè)務：信托管理費增175%

2011年上半年，平安投行業(yè)務完成18家IPO及3家再融資項目主承銷發(fā)行，IPO承銷收入名列行業(yè)榜首，固定收益業(yè)務，完成8家企業(yè)債的主承銷發(fā)行。

經紀業(yè)務方面，截至6月末，營業(yè)網點覆蓋將由24個城市33家網點增至29個城市38家網點。

上半年，平安信托私人財富管理業(yè)務高速穩(wěn)健增長，高凈值客戶突破萬人，同比增長超過100%；信托管理費收入達人民幣7.56億元，同比增長175%。中國平安有關負責人表示，由于保險業(yè)務穩(wěn)步增長帶來可投資資產的增加，截至2011年6月30日，平安資產管理投資管理的資產規(guī)模為人民幣7624.36億元，較2010年底有所上升。

談及下半年的展望。馬明哲表示：“當前，國內外經濟金融發(fā)展形勢依然嚴峻而復雜。世界經濟運行不斷出現波瀾而導致復蘇進程緩慢。下半年的公司將積極發(fā)掘各項業(yè)務增長動力引擎，在保持保險業(yè)務持續(xù)健康增長基礎上，繼續(xù)大力加快銀行、投資等業(yè)務的發(fā)展，依托綜合金融集團平臺和優(yōu)勢，支持各項業(yè)務進一步提升專業(yè)經營水平，持續(xù)提升集團交叉銷售業(yè)務管理平臺，通過充分發(fā)揮綜合金融協同效益優(yōu)勢，不斷強化各業(yè)務在各自市場上的核心競爭力。平安人將牢牢把握時代脈搏，繼續(xù)堅定不移地深入推進‘綜合金融，國際領先’的創(chuàng)新實踐，并銳意探索現代科技與傳統金融高度融合的發(fā)展模式，致力于實現‘基業(yè)長青，百年老店’的遠大理想。