平安欲斥資不超200億再度增持深發展

2011年08月18日 01:35
來源：每日經濟新聞

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每經記者李聽發自上海

8月17日(昨日)，中國平安(601318，SH)和深發展(000001，SZ)雙雙發布公告，因籌劃重大交易事項，兩公司股票同時停牌一天。此一重大交易事項為何？因涉及市場兩家舉足輕重的公司，因而引發外界高度關注。

昨日晚間，謎底揭曉。中國平安宣布以不超過200億人民幣的現金認購深發展非公開發行的不少于8.92億股但不超過11.90億股的股票，以抓住銀行業快速發展機遇，全力支持兩行整合以及深發展的持續健康發展。

與此同時，中國平安2011年半年報也于昨日晚間靚麗登場。數據顯示，今年上半年，中國平安業績增長強勁，實現歸屬于母公司股東的凈利潤人民幣127.57億元，創歷史新高，同比增長32.7%，每股收益人民幣1.67元(2010年同期：人民幣1.30元)。

值得關注的是，中國平安非保險業務利潤貢獻占比較去年同期提升4.7個百分點至27.3%，顯示其利潤結構更趨于均衡。

200億元增持深發展

據悉，中國平安本次認購深發展股份的價格為每股16.81元人民幣。此次增發完成后，平安所持深發展股份將從目前的52.38%最少提高至59.44%，最高不超過61.36%。有分析師預測，此次定增完成后，深發展的核心資本充足率和資本充足率可能將分別達到10%和13%左右。

中國平安方面向《每日經濟新聞》記者表示，此次交易將在不對平安集團償付能力造成負面影響的情況下，有針對性地提升深發展的核心資本水平，為其資本充足率的進一步提升和其他公開融資渠道創造條件，同時它將有利于平安旗下三大業務的均衡發展，有利于充分發揮銀行與旗下其他子公司的協同效應，為綜合金融戰略的推進奠定堅實基礎。

中國平安董事長兼首席執行官馬明哲表示：“上半年以來，在監管機構和社會各界的充分理解和支持下，我們與深發展的重大資產重組方案正式獲批通過并實施完成，集團銀行業務將步入加快發展階段。深發展和平安銀行兩家銀行合并完成后，將是國內資產質量最好的銀行之一，其總資產將超人民幣1萬億元，信用卡超1千萬張，凈利潤將超過100億，營業網點約370家，跨全國28個省市，地域上將覆蓋超過6000萬的平安客戶群的80%。深發展與行業領先的平安壽險、平安產險、平安養老險、平安證券、平安信托、平安資產管理等旗下子公司的強強聯合，將為股東、客戶群員工及社會創造持續穩健增長的價值，為中國金融業的創新發展，為綜合經營在中國的實踐探索有益的經驗。

平安盈利創歷史新高

昨日晚間伴隨增資消息一并發布的，還有中國平安絕對堪稱靚麗的2011年半年報。

半年報顯示，中國平安上半年實現總收入達1297.49億元，同比增長38.0%；歸屬于母公司股東的凈利潤同比增長32.7%，達127.57億元，創歷史新高；總資產較2010年底增長11.8%，達1231萬億元；歸屬于母公司股東權益較2010年底增長19.9%，達1343.34億元。

馬明哲表示：“2011年上半年，平安充分發揮綜合金融平臺優勢，推動保險、銀行和投資三大業務均發展態勢良好。同時，對深發展的戰略投資又獲里程碑式進展，為將綜合金融戰略推向更高實施階段奠定堅實基礎。2011年上半年，公司利潤的增長一方面受益于保險業務規模保費的快速增長，尤其是產險業務在規模大幅增長的同時綜合成本率保持在較低水平；另一方面因深發展作為平安聯營企業以及平安銀行盈利能力提升，銀行業務利潤貢獻亦有較大提升。銀行和投資業務利潤貢獻占比較去年同期提升4.7個百分點至27.3%，利潤結構更趨于均衡。

壽險業務：個人業務增29.3%

具體而言，平安壽險中盈利能力較高的個人壽險業務增長迅速，截至2011年6月30日的6個月，實現規模保費948.60億元，較去年同期增長29.3%，代理人規模與產能均進一步提升。

2011年上半年，平安壽險持續深入推進“挑戰新高”、“二元發展”策略，加快推動二元市場發展，大力加強壽險經營管理平臺建設。2011年上半年，平安壽險實現規模保費人民幣1093.51億元，同比增長20.8%。

平安人壽相關負責人表示，個人壽險業務首年規模保費由2010年上半年的人民幣259.43億元增加15.1%至2011年同期的人民幣298.55億元，歸因于代理人規模與產能進一步提升。此外，個人壽險業務續期規模保費，亦由2010年上半年的人民幣474.15億元增加37.1%至2011年同期的人民幣650.05億元。

此外，2011年上半年，平安養老險企業年金業務發展順利，企業年金累計繳費為人民幣49.71億元，截至2011年6月30日，受托管理資產規模達人民幣334.76億元，投資管理資產規模為人民幣493.00億元。

產險業務：凈利潤大增147%

2011年上半年，平安產險業務實現凈利潤人民幣26.93億元，較上年同期大幅增長147%。截至2011年6月30日止6個月，平安產險實現保費收入人民幣407.34億元，較去年同期增長35.9%，市場份額較2010年底提升1.3個百分點至16.7%。同時，產險銷售渠道建設取得顯著成效，交叉銷售和電話銷售的保費大幅增長69.1%，貢獻占比提升至38.1%，

平安產險相關負責人表示：“2011年上半年，平安產險著力推進車險精細化經營，大幅提升了車險盈利水平，同時，打造非車險增長引擎，加快發展效益良好的非車險業務，增強了盈利能力的穩定性，綜合成本率較上年同期下降了3.6個百分點達到92.9%。

銀行業務：盈利貢獻提升117.1%

上半年，平安銀行業務實現凈利潤人民幣23.97億元，盈利貢獻大幅提升117.1%。其中包括來自平安銀行的凈利潤和按權益法確認對深圳發展銀行的應占聯營企業損益。

平安相關負責人表示，利潤增長的主要原因是平安銀行實施了多項舉措，如積極拓展中間業務，重點關注定價管理，著重提高運營效率等，在凈利差水平及手續費凈收入提升的同時降低了成本收入比。

此外，《每日經濟新聞》記者了解到，上半年平安銀行資產負債規模穩定增長，業務結構持續改善。負債業務方面，存款較2010年底增長14.9%，躍上人民幣2000億平臺；結構和渠道上持續優化，零售存款較2010年底增長34.3%。資產業務方面，中小企業貸款較2010年底增長41.0%。不良貸款率控制在0.32%，資本充足率和撥備覆蓋率分別為10.78%和285.89%，均符合監管要求。

投資業務：信托管理費增175%

2011年上半年，平安投行業務完成18家IPO及3家再融資項目主承銷發行，IPO承銷收入名列行業榜首，固定收益業務，完成8家企業債的主承銷發行。

經紀業務方面，截至6月末，營業網點覆蓋將由24個城市33家網點增至29個城市38家網點。

上半年，平安信托私人財富管理業務高速穩健增長，高凈值客戶突破萬人，同比增長超過100%；信托管理費收入達人民幣7.56億元，同比增長175%。中國平安有關負責人表示，由于保險業務穩步增長帶來可投資資產的增加，截至2011年6月30日，平安資產管理投資管理的資產規模為人民幣7624.36億元，較2010年底有所上升。

談及下半年的展望。馬明哲表示：“當前，國內外經濟金融發展形勢依然嚴峻而復雜。世界經濟運行不斷出現波瀾而導致復蘇進程緩慢。下半年的公司將積極發掘各項業務增長動力引擎，在保持保險業務持續健康增長基礎上，繼續大力加快銀行、投資等業務的發展，依托綜合金融集團平臺和優勢，支持各項業務進一步提升專業經營水平，持續提升集團交叉銷售業務管理平臺，通過充分發揮綜合金融協同效益優勢，不斷強化各業務在各自市場上的核心競爭力。平安人將牢牢把握時代脈搏，繼續堅定不移地深入推進‘綜合金融，國際領先’的創新實踐，并銳意探索現代科技與傳統金融高度融合的發展模式，致力于實現‘基業長青，百年老店’的遠大理想。