星星科技:首次公開發行股票并在創業板上市上市公告書

2011年08月18日 01:22
來源：鳳凰網財經

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浙江星星瑞金科技股份有限公司

ZHEJIANG FIRSTAR PANEL TECHNOLOGY CO.， LTD. FIRSTA

(住所:浙江省臺州市椒江區洪家星星電子產業基地 4 號樓)

首次公開發行股票并在創業板上市

上市公告書

保薦人(主承銷商)

(深圳市紅嶺中路 1012 號國信證券大廈 16-26 層)

第一節重要聲明與提示

本公司股票將在深圳證券交易所創業板上市，該市場具有較高的

投資風險。創業板公司具有業績不穩定、經營風險高、退市風險大等

特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創業板市場的

投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。

本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證上市公告書的真實

性、準確性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導性陳述

或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

證券交易所、其他政府機關對本公司股票上市及有關事項的意

見，均不表明對本公司的任何保證。本公司提醒廣大投資者注意，凡

本上市公告書未涉及的有關內容，請投資者查閱刊載于巨潮資訊網

(http://www.cninfo.com.cn)、證券時報網

(http://www.secutimes.com) 、中國證券網

(http://www.cnstock.com)中證網(http://www.cs.com)cn)、中國

資本證券網(http://www.ccstock.cn)的本公司招股說明書全文。

本公司控股股東、實際控制人葉仙玉、股東王先玉、王春橋、荊

萌、殷愛武承諾:自星星科技股票在深圳證券交易所創業板上市交易

之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本人在星星科技公開

發行股票前已直接或間接持有的星星科技股份，也不由星星科技回購

該部分股份。

1

葉仙玉控股的星星集團有限公司承諾:自星星科技股票在深圳證

券交易所創業板上市交易之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人

管理我公司在星星科技公開發行股票前已直接或間接持有的星星科

技股份，也不由星星科技回購該部分股份。

股東國科瑞華創業投資企業、上海中金資本投資有限公司、管敏

宏、蔣高明、劉千宏、王敦實、朱華、王琰、徐鐵軍、劉德明、程文

雙承諾:自星星科技股票在深圳證券交易所創業板上市交易之日起十

二個月內，不轉讓或者委托他人管理本企業在星星科技公開發行股票

前已直接或間接持有的星星科技股份，也不由星星科技回購該部分股

份。

擔任公司董事的股東孫華、李海斐承諾:自星星科技股票在深圳

證券交易所創業板上市交易之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人

管理本人在星星科技公開發行股票前已直接或間接持有的星星科技

股份，也不由星星科技回購該部分股份;前述鎖定期滿后，在擔任星

星科技董事、監事、高級管理人員期間，每年轉讓的股份不超過本人

所直接或者間接持有星星科技股份總數的百分之二十五;在星星科技

股票上市交易之日起六個月內申報離職的，自申報離職之日起十八個

月內不轉讓本人直接或者間接持有的星星科技股份，在星星科技股票

上市交易之日起第七個月至第十二個月之間申報離職的，自申報離職

之日起十二個月內不轉讓本人直接或者間接持有的星星科技股份，在

星星科技股票上市交易之日起第十二個月后申報離職的，申報離職后

半年內不轉讓本人所直接或者間接持有的星星科技股份。

間接持有發行人股份的葉小寶承諾:自星星科技股票在深圳證券

2

交易所創業板上市交易之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管

理本人在星星科技公開發行股票前已直接或間接持有的星星科技股

份，也不由星星科技回購該部分股份;前述鎖定期滿后，在葉仙玉擔

任星星科技董事、監事或高級管理人員期間，每年轉讓的股份不超過

本人所直接或者間接持有星星科技股份總數的百分之二十五;在葉仙

玉申報離職后半年內不轉讓本人所直接或者間接持有的星星科技股

份。

本上市公告書已披露 2011 年半年度財務數據及資產負債表、利

潤表、現金流量表和所有者權益變動表，公司上市后不再披露 2011

年半年報。其中 2011 年 1-6 月財務數據未經審計，敬請投資者注意。 2011 年

3

第二節股票上市情況

一、 公司股票發行上市審批情況

本上市公告書是根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和

國證券法》和《首次公開發行股票并在創業板上市暫行管理辦法》、

《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等有關規定，并按照《深圳

證券交易所股票上市公告書內容與格式指引》(2009 年 9 月修訂)而

編制，旨在向投資者提供有關浙江星星瑞金科技股份有限公司(以下

簡稱“發行人”、“本公司”、“公司”、或“星星科技”)首次公開發行股票

上市的基本情況。

中國證券監督管理委員會證監許可[2011]1190 號文核準，本公司

公開發行 2，500 萬股人民幣普通股。本次發行采用網下向詢價對象詢

價配售與網上資金申購定價發行相結合的方式，其中網下配售 500

萬股，網上定價發行為 2，000 萬股，發行價格為 21.00 元/股。 2，

經深圳證券交易所《關于浙江星星瑞金科技股份有限公司人民幣

普通股股票在創業板上市的通知》(深證上[2011]248 號)同意，本公

司發行的人民幣普通股股票在深圳證券交易所創業板上市，股票簡稱

“星星科技”，股票代碼“300256”;其中本次公開發行中網上定價發行

的 2，000 萬股股票將于 2011 年 8 月 19 日起上市交易。 2，

本次發行的招股意向書、招股說明書全文及相關備查文件可以在

4

巨 潮 資 訊 網 (http://www.cninfo.com.cn )、 證 券 時 報 網

(http://www.secutimes.com) 、中國證券網

(http://www.cnstock.com)中證網(http://www.cs.com)cn)、中國

資本證券網(http://www.ccstock.cn)查詢。本公司招股意向書及招

股說明書的披露距今不足一個月，故與其重復的內容不再重述，敬請

投資者查閱上述內容。

二、 公司股票上市概況

1、上市地點:深圳證券交易所

2、上市時間:2011 年 8 月 19 日

3、股票簡稱:星星科技

4、股票代碼:300256

5、首次公開發行后總股本:10，000 萬股

6、首次公開發行股票增加的股份:2，500 萬股

7、發行前股東所持股份的流通限制及期限:根據《公司法》的

有關規定，公司公開發行股份前已發行的股份，自公司股票在證券交

易所上市交易之日起一年內不得轉讓。

8、發行前股東所持股份的流通限制、期限及對其股份自愿鎖定

的承諾:

本公司控股股東、實際控制人葉仙玉、股東王先玉、王春橋、荊

萌、殷愛武承諾:自星星科技股票在深圳證券交易所創業板上市交易

之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本人在星星科技公開

發行股票前已直接或間接持有的星星科技股份，也不由星星科技回購

5

該部分股份。

葉仙玉控股的星星集團有限公司承諾:自星星科技股票在深圳證

券交易所創業板上市交易之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人

管理我公司在星星科技公開發行股票前已直接或間接持有的星星科

技股份，也不由星星科技回購該部分股份。

股東國科瑞華創業投資企業、上海中金資本投資有限公司、管敏

宏、蔣高明、劉千宏、王敦實、朱華、王琰、徐鐵軍、劉德明、程文

雙承諾:自星星科技股票在深圳證券交易所創業板上市交易之日起十

二個月內，不轉讓或者委托他人管理本企業在星星科技公開發行股票

前已直接或間接持有的星星科技股份，也不由星星科技回購該部分股

份。

擔任公司董事的股東孫華、李海斐承諾:自星星科技股票在深圳

證券交易所創業板上市交易之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人

管理本人在星星科技公開發行股票前已直接或間接持有的星星科技

股份，也不由星星科技回購該部分股份;前述鎖定期滿后，在擔任星

星科技董事、監事、高級管理人員期間，每年轉讓的股份不超過本人

所直接或者間接持有星星科技股份總數的百分之二十五;在星星科技

股票上市交易之日起六個月內申報離職的，自申報離職之日起十八個

月內不轉讓本人直接或者間接持有的星星科技股份，在星星科技股票

上市交易之日起第七個月至第十二個月之間申報離職的，自申報離職

之日起十二個月內不轉讓本人直接或者間接持有的星星科技股份，在

星星科技股票上市交易之日起第十二個月后申報離職的，申報離職后

半年內不轉讓本人所直接或者間接持有的星星科技股份。

6

間接持有發行人股份的葉小寶承諾:自星星科技股票在深圳證券

交易所創業板上市交易之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管

理本人在星星科技公開發行股票前已直接或間接持有的星星科技股

份，也不由星星科技回購該部分股份;前述鎖定期滿后，在葉仙玉擔

任星星科技董事、監事或高級管理人員期間，每年轉讓的股份不超過

本人所直接或者間接持有星星科技股份總數的百分之二十五;在葉仙

玉申報離職后半年內不轉讓本人所直接或者間接持有的星星科技股

份。

9、本次上市股份的其他鎖定安排:本次發行中配售對象參與網

下配售獲配的股票自本次網上發行的股票在深圳證券交易所上市交

易之日起鎖定三個月。

10、本次上市的無流通限制及鎖定安排的股份:本次公開發行中

網上發行的 2，000 萬股股份無流通限制及鎖定安排。 2，

11、公司股份可上市交易時間:

可上市交易時間

持股數(萬股)比例

(非交易日順延)

一、公開發行前已發行的股份

1葉仙玉2，474.5024.75%2014 年 8 月 19 日

2國科瑞華2，176.0021.76%2012 年 8 月 19 日

3王先玉673.046.73%2014 年 8 月 19 日

4星星集團478.564.79%2014 年 8 月 19 日

5中金資本403.84.04%2012 年 8 月 19 日

6王春橋386.363.86%2014 年 8 月 19 日

7管敏宏336.003.36%2012 年 8 月 19 日

8荊萌326.803.27%2014 年 8 月 19 日

9殷愛武104.241.04%2014 年 8 月 19 日

10蔣高明45.000.45%2012 年 8 月 19 日

11李海斐37.500.38%2012 年 8 月 19 日

12劉千宏34.200.34%2012 年 8 月 19 日

13王敦實6.000.06%2012 年 8 月 19 日

14孫華5.100.05%2012 年 8 月 19 日

7

15朱華3.000.03%2012 年 8 月 19 日

16王琰3.000.03%2012 年 8 月 19 日

17徐鐵軍3.000.03%2012 年 8 月 19 日

18劉德明2.400.02%2012 年 8 月 19 日

19程文雙1.500.02%2012 年 8 月 19 日

小計7，500.0075.00%-

二、本次公開發行的股份

1網下詢價發行的股份500.005.00002011 年 11 月 19 日

2網上定價發行的股份2，000.0020.00002011 年 8 月 19 日

小計2，500.0025.00%-

合計10，000.00100.00%-

12、股票登記機構:中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司

13、上市保薦機構:國信證券股份有限公司(以下簡稱 “國信證

券”)

8

第三節發行人、股東和實際控制人情況

一、 公司的基本情況

1、中文名稱:浙江星星瑞金科技股份有限公司

2、英文名稱:ZHEJIANG FIRSTAR PANEL TECHNOLOGY

CO.，LTD.

3、注冊資本:人民幣 10，000 萬元(本次發行后)

4、法定代表人:王先玉

5、成立日期:2003 年 9 月 25 日

6、公司住所:浙江省臺州市椒江區洪家星星電子產業基地 4 號

樓

7、郵政編碼:318015

8、公司董事會秘書:王穎超

9、聯系電話:0576-89081618

傳真號碼:0576-89081616

10、互聯網地址:http://www.first-panel.com

11、電子信箱:irm@first-panel.com

12、經營范圍:各種尺寸規格的液晶顯示器(LCD)視窗防護屏

的材料和產品的開發、生產和銷售。

14、主營業務:手機及平板電腦等產品的視窗防護屏的研發、生

產與銷售。

9

15、所屬行業:電子器件制造

二、公司董事、監事、高級管理人員及其持有公司股票的情況

直接持股

序持股比例(%)

股東名稱職務任職期限數量

號(發行后)

(萬股)

1王先玉董事長、總經理2010 年 10 月-2013 年 10 月673.046.7304

2孫 華副董事長2010 年 10 月-2013 年 10 月5.100.0510

3葉仙玉董事2010 年 10 月-2013 年 10 月2，474.5024.7450

4李海斐董事2010 年 10 月-2013 年 10 月37.500.3750

5王涌獨立董事2011 年 1 月-2013 年 10 月0.000.00

6張連起獨立董事2010 年 10 月-2013 年 10 月0.000.00

7謝漢萍獨立董事2010 年 10 月-2013 年 10 月0.000.00

5王春橋副總經理2010 年 10 月-2013 年 10 月386.363.8636

6荊 萌副總經理2010 年 10 月-2013 年 10 月326.803.2680

7殷愛武副總經理2010 年 10 月-2013 年 10 月104.241.0424

除上表外本公司董事、監事、高級管理人員及其近親屬不存在直

接或間接持有公司股份的情況。

三、公司控股股東及實際控制人情況

公司的控股股東、實際控制人為葉仙玉先生，身份證號碼為

332601195712053136，持有公司 2，474.5 萬股，占發行前股本總數

的比例為 32.99%，占發行后股本總數的比例為 24.75%。 32.

葉仙玉先生的簡歷為:1957 年出生，，中國國籍，無境外永久居

留權，大專學歷，經濟師，現任本公司董事，任期自 2010 年 10 月

至 2013 年 10 月。葉仙玉先生歷任路橋金屬軟件廠供銷科長，黃巖

馬鋪制冷設備廠廠長，椒江市精藝交電器材廠廠長，椒江市電冰箱廠

10

廠長，浙江星星電器工業公司總經理;2000 年 1 月起至今任星星集

團有限公司董事長，現兼任臺州星星置業有限公司董事、浙江星星港

灣房地產開發有限公司董事長、浙江星星實業投資有限公司董事長、

浙江新飛躍股份有限公司董事、徐州天信房地產開發有限公司董事

長、徐州金地商貿集團有限公司董事、徐州銀地農機發展有限公司董

事、臺州星星新能源股份有限公司董事長、浙江星星家電股份有限公

司董事長、浙江星星風力發電有限公司董事、遼寧浙商置業發展有限

公司董事、浙江卓星物業管理有限公司董事、湖北星星宏基置業有限

公司董事。

葉仙玉先生現任的社會職務包括民建中央企業委員會委員、中國

家電協會理事、浙江省工商聯執委、浙江省家電協會常務理事、浙江

省區域經濟研究會理事、臺州市人大代表、臺州市工商聯副會長，曾

被授予“浙江省首屆創業企業家”、“全國輕工業系統勞動模范”、“浙江

省突出貢獻企業經營者”及“臺州市勞動模范”等榮譽稱號。

除星星科技外，葉仙玉先生直接或間接控制的企業有:星星集團

有限公司、湖北星星宏基置業有限公司、臺州星星商貿有限公司、臺

州聯合鋼材有限公司、江蘇星星房地產開發有限公司、浙江星星便潔

寶有限公司、浙江星星家電股份有限公司、江蘇星星家電科技有限公

司、臺州星星置業有限公司、浙江星星實業投資有限公司、浙江星星

港灣房地產開發有限公司、徐州天信房地產綜合開發有限公司、徐州

金地商都集團有限公司、徐州金盛物業管理有限公司、徐州金地錦繡

家具廣場有限責任公司、臺州星星新能源股份有限公司、深圳市頤華

11

科技發展有限公司、徐州銀地農機發展有限公司、遼寧浙商置業發展

有限公司、撫順浙商國際商貿城有限公司、浙江水晶光電科技股份有

限公司、浙江臺佳電子信息科技有限公司、杭州晶景光電有限公司、

浙江東寶制冷電器有限公司。

四、本次發行后上市前公司前十名股東持有公司股份情況

此次公開發行后，公司股東總數為:39，482 戶。 其中，前十名

股東持股情況如下:

序號股東名稱持股數(萬股)比例(%)

1葉仙玉2，474.500024.7500

2國科瑞華創業投資企業2，176.000021.7600

3王先玉673.04006.7300

4星星集團有限公司478.56004.7900

5上海中金資本投資有限公司403.80004.0400

6王春橋386.36003.8600

7管敏宏336.00003.3600

8荊萌326.80003.2700

9殷愛武104.24001.0400

10德盛增利債券證券投資基金100.00001.0000

合計7，459.300074.6000

12

第四節股票發行情況

1、本次發行數量為 2，500 萬股。其中，網下配售數量為 500 萬

股，占本次發行數量的 20%;網上定價發行數量為 2，000 萬股，占

本次發行總量的 80%。 80%。

2、發行價格為:21.00 元/股，此價格對應的市盈率為:

(1)30.00 倍(每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準

則審核的扣除非經常性損益前后孰低的 2010 年凈利潤除以本次發行

前的總股數計算);

(2)39.62 倍(每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準

則審核的扣除非經常性損益前后孰低的 2010 年凈利潤除以本次發行

后的總股數計算，發行后總股數按本次發行 2，500 萬股計算)。 2，

3、發行方式:本次發行采用網下向配售對象詢價配售(下稱“網

下發行”)與網上向社會公眾投資者定價發行(下稱“網上發行”)相結

合的方式進行。本次發行中通過網下配售向股票配售對象配售的股票

為 500 萬股，有效申購數量為 20，500 萬股，認購倍數為 41 倍。本

次網上定價發行 2，000 萬股，中簽率 1.039204239%，超額認購倍數

為 96 倍。本次網上定價發行、網下配售不存在余股。 96 倍。

4、募集資金總額:525，000.000.00 元。 元。

5、發行費用總額:本次發行費用共計 43，626，038.24 元，具體

明細如下:

13

費用名稱金額

承銷保薦費用33，600，000.00

審計、驗資、評估費用1，560，000.00

律師費用2，750，000.00

信息披露費4，205，000.00

發行登記及上市初費114，850.00

印刷費196，188.24

券商輔導費1，200，000.00

合計43，626，038.24

每股發行費用 1.75 元/股。 每股發行費用=發行費用總額/本次發

行股本)

6、募集資金凈額:481，373，961.76 元。大信會計事務有限公司

已于 2011 年 8 月 12 日對發行人首次公開發行股票的資金到位情況

進行了審驗，并出具大信驗字[2011]第 5-0010 號《驗資報告》。 5-0010

7、發行后每股凈資產:7.27 元(按照 2010 年 12 月 31 日凈資

產值加上本次發行募集資金凈額，除以本次發行后總股本計算)。

8、發行后每股收益:0.53 元(按 2010 年度經審計的扣除非經

常性損益后的凈利潤除以本次發行后總股本計算)。

9、關于募集資金的承諾

公司承諾:公司的所有募集資金將存放于專戶管理，并用于公司

主營業務。對于尚沒有具體使用項目的“其他與主營業務相關的營運

資金”，本公司最晚于募集資金到帳后 6 個月內，根據公司的發展規

劃及實際生產經營需求，妥善安排該部分資金的使用計劃，提交董事

會審議通過后及時披露。公司實際使用該部分資金前，將履行相應的

董事會或股東大會審議程序，并及時披露。

14

第五節財務會計資料

本上市公告書已披露 2011 年半年度財務數據及資產負債表、利

潤表、現金流量表和所有者權益變動表，公司上市后不再披露 2011

年半年報。其中 2011 年 1-6 月財務數據未經審計，敬請投資者注意。 2011 年

一、主要會計數據及財務指標

本期末較

項目2011 年 6 月 30 日2010 年 12 月 31 日上年末增

減

流動資產(元)311，656，024.32244，727，760.5727.35%

流動負債(元)275，981，911.30217，129，189.8827.10%

總資產(元)554，747，759.06468，236，718.2818.48%

股本(股)75，000，000，0075，000，000，00-

歸屬于發行人股東的所有者

273，247，392.15245，589，072.7911.26%

權益(元)

歸屬于發行人股東的每股凈

3.643.2711.26%

資產(元/股)

項目2011 年 1-6 月2010 年 1-6 月同比增減

營業收入(元)214，719，680.23135，871，820.9758.03%

營業利潤(元)29，761，399.2624，488，445.1221.53%

歸屬于發行人股東的凈利潤

27，658，319.3621，381，726.1229.35%

(元)

基本每股收益(元/股)0.36880.35643.48%

稀釋每股收益(元/股)0.36880.35643.48%

加權平均凈資產收益率9.79%15.47%-5.68%

扣除非經常性損益后的凈資

9.29%14.33%-5.04%

產收益率 (全面攤薄)

經營活動產生的現金流量凈

-19，560，752.19-26，485，743.2226.15%

額(元)

每股經營活動產生的現金流

-0.2608-0.441440.92%

量凈額(元/股)

二、經營業績和財務狀況的簡要說明

15

1、經營業績情況說明

2011 年 1-6 月公司實現營業收入 21，471.97 萬元，比 2010 年同

期增加 7，884.79 萬元，增幅為 58.03%。隨著公司新增產能逐漸釋放， 7，

產品競爭能力不斷增強及市場地位不斷提高，公司營業收入同比大幅

增長。

2011 年 1-6 月公司實現利潤總額 3，242.36 萬元，比去年同期增

加 726.86 萬元，增幅為 28.90%;實現凈利潤 2，765.83 萬元，比去

年同期增加 627.66 萬元，增幅為 29.35%。2011 年 1-6 月利潤總額、 627.

凈利潤增幅低于營業收入增幅的原因主要系全資子公司廣東星星

2011 年年初投產，產品良率低于正常水平，導致單位產品分攤的成

本較高。廣東星星 2011 年 1-6 月營業收入 5，149.44 萬元，占當期合

并營業收入的 23.98%，由于良率低，導致成本較高，因此累計虧損

41.50 萬元。2011 年第 3 季度以來，廣東星星產品良率及產量穩步

提升，預計將在下半年為公司帶來合理的利潤回報。

母公司 2011 年 1-6 月營業收入比去年同期增加 2，725.20 萬元， 2011 年

增幅約 20.04%，母公司凈利潤增幅高于營業收入增幅，主要原因系

公司加強研發，開發出的新一代 2.5D 產品毛利率水平較高，同時在

營業收入提高的同時加強成本、費用控制，提高生產效率，規模效應

得以逐步體現所致。

2、財務狀況說明

(1)資產變化情況

16

隨著公司銷售規模的不斷擴大，公司資產規模不斷增長，截至

2011 年 6 月 30 日，公司資產總額為 55，474.78 萬元，較上年年末增

加 8，651.11 萬元，增幅為 18.48%。公司資產的增長主要源于流動資

產的增長，截至 2011 年 6 月 30 日，公司流動資產總額為 31，165.60

萬元，較上年末增加 6，692.82 萬元，增幅為 27.35%，其中:截至

2011 年 6 月 30 日公司應收賬款余額為 13，964.84 萬元，比上年年末

增加 3，404.16 萬元，與銷售收入增長是同步的。公司主要直接客戶

均為大型 EMS 廠商，資金實力雄厚，信用良好，資金回收較有保障;

存貨余額 9，321.81 萬元，比上年年末增加 4，043.23 萬元，主要系因

銷售規模、生產規模的不斷擴大所致。同時今年上半年稀土產品漲價

迅速及貨源緊張，公司適當增加了拋光粉等原材料儲備，以保證連續

性生產需要;貨幣資金余額 3，748.58 萬元，較上年末減少 2，119.44

萬元，主要系增加營運資金投入及新增固定資產設備所致。

(2)負債變化情況

公司負債的增長主要源于流動負債的增長，截至 2011 年 6 月 30

日公司流動負債 27，598.19 萬元，較上年末增加 5，885.27 萬元，增

幅為 27.10%。其中短期借款的增長較快，截至 2011 年 6 月 30 日短

期借款余額為 16，529.30 萬元，比上年年末增加 3，735.82 萬元，主

要系隨著公司為滿足快速增長的訂單需求，追加了部分生產設備提高

產能，增加了銀行借款;截至 2011 年 6 月 30 日應付賬款余額為

10，662.31 萬元，比上年年末增加 2，382.64 萬元，主要系因隨著生產

銷售規模不斷擴大導致設備及原材料采購增加所致。

17

(3)現金流量情況

2011 年 1-6 月公司經營活動產生的現金流量凈額為-1，956.08 萬

元，經營活動產生的現金流量凈額與同期凈利潤相差較大，主要系經

營性應收款項的增加所致。公司主要客戶均為大型 EMS 廠商，資金

雄厚，貨款結算主動、及時，企業信譽良好，公司應收賬款均能及時

收回，發生壞賬的風險很小。

2011 年 1-6 月公司投資活動產生的現金流量凈額為-3，506.86 萬

元，主要為購置固定資產支出。

2011 年 1-6 月公司籌資活動產生的現金流量凈額為 3，387.16 萬

元，主要為新增銀行短期借款。

18

第六節其他重要事項

一、 公司已向深圳證券交易所承諾，將嚴格按照創業板的有關規則， 公司已向深圳

在上市后三個月內盡快完善公司章程等相關規章制度。

二、 本公司自 2011 年 7 月 28 日刊登首次公開發行股票招股意向書

至本上市公告書刊登前，沒有發生可能對公司有較大影響的重

要事項:

1、本公司嚴格依照《公司法》、《證券法》等法律法規的要求，

規范運作，經營狀況正常;主營業務目標進展情況正常;

2、本公司所處行業屬國家鼓勵類產業，市場未發生重大變化;

3、原材料采購價格和產品銷售價格未發生重大變化;

4、公司未發生重大關聯交易;

5、公司未發生重大投資;

6、公司未發生重大資產(或股權)購買、出售及置換;

7、公司住所沒有變更;

8、公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員未發生變化;

9、公司未發生重大訴訟、仲裁事項;

10、公司未發生對外擔保等或有事項;

11、公司的財務狀況和經營成果未發生重大變化;

12、公司無其他應披露的重大事項。

19

第七節上市保薦人及其意見

一、 上市保薦人情況

保薦人(主承銷商):國信證券股份有限公司

法定代表人:何如

住所:深圳市紅嶺中路 1012 號國信大廈 20 樓

聯系地址:深圳市紅嶺中路 1012 號國信大廈 10 樓

電話:0755-82130649

傳真:0755-82133419

保薦代表人:李興剛 李鑫

項目協辦人:畢宗奎

項目聯系人:李興剛 李鑫 朱寧 唐驍 陳敬波 李廣輝

二、 上市保薦人的推薦意見

上市保薦人國信證券已向深圳證券交易所提交了《國信證券股份

有限公司關于浙江星星瑞金科技股份有限公司股票上市保薦書》，上

市保薦人的推薦意見如下:

國信證券股份有限公司認為浙江星星瑞金科技股份有限公司申

請其股票上市符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券

法》及《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等國家有關法律、法

規的有關規定，浙江星星瑞金科技股份有限公司股票具備在深圳證券

20

交易所上市的條件。國信證券愿意推薦浙江星星瑞金科技股份有限公

司的股票在深圳證券交易所上市交易，并承擔相關保薦責任。

21

(此頁無正文，為《浙江星星瑞金科技股份有限公司首次公開發

行股票并在創業板上市上市公告書》簽章頁)

浙江星星瑞金科技股份有限公司

2011 年月日

22

附件 1:2011 年 6 月 30 日合并資產負債表

單位:人民幣元

資產行次2011 年 6 月 30 日2010 年 12 月 31 日

流動資產:

貨幣資金37，485，806.3858，680，161.08

交易性金融資產--

應收票據--

應收帳款139，648，430.2799，216，110.76

預付帳款37，404，422.6826，983，018.13

應收股利--

預付利息--

其他應收款3，899，313.2717，797，700.81

存貨93，218，051.7242，050，769.79

一年內到期的非流動資產--

其他流動資產--

流動資產合計311，656，024.32244，727，760.57

非流動資產

可供出售金融資產--

持有至到期投資--

長期應收款--

長期股權投資--

投資性房地產--

固定資產197，629，020.64160，741，951.54

在建工程103，818.0017，196，800.00

工程物資--

固定資產清理--

無形資產41，020，014.0941，541，469.46

開發支出--

商譽--

長期待攤費用972，545.30662，400.00

遞延所得稅資產3，366，336.713，366，336.71

其他非流動資產--

非流動資產合計243，091，734.74223，508，957.71

資產合計554，747，759.06468，236，718.28

23

附件 1:2011 年 6 月 30 日合并資產負債表(續)

單位:人民幣元

負債及所有者權益行次2011 年 6 月 30 日2010 年 12 月 31 日

流動負債:

短期借款165，292，993.30127，934，825.60

交易性金融負債--

應付票據-1，697，701.91

應付賬款106，623，050.2982，796，669.91

預收賬款1，703，889.08150，826.98

應付職工薪酬7，550，453.716，594，565.09

應付稅費-7，686，529.37-2，513，286.72

應付利息205，948.50175，948.50

應付股利--

其他應付款2，292，105.79291，964.51

一年內到期的非流動負債--

其他流動負債--

流動負債合計275，981，911.30217，129，189.88

非流動負債

長期借款--

應付債券--

長期應付款--

專項應付款--

預計負債--

遞延所得稅負債407，372.28407，372.28

其他非流動負債5，111，083.335，111，083.33

非流動負債合計5，518，455.615，518，455.61

負債合計281，500，366.91222，647，645.49

所有者權益:

實收資本75，000，000，0075，000，000，00

資本公積152，825，533.90152，825，533.90

盈余公積5，053，751.405，053，751.40

未分配利潤40，368，106.8512，709，787.49

所有者權益合計273，247，392.15245，589，072.79

負債和所有者權益合計554，747，759.06468，236，718.28

24

附件 2:2011 年 1-6 月合并利潤表

單位:人民幣元

項目2011 年 1-6 月2010 年 1-6 月

一、營業收入214，719，680.23135，871，820.97

減: 營業成本147，648，236.6092，076，689.37

營業稅金及附加692，208.721，404，720.65

銷售費用3，850，247.551，527，969.77

管理費用25，354，440.4813，144，694.05

財務費用5，821，113.26876，461.41

資產減值損失1，592，034.362，352，840.60

加: 公允價值變動收益--

投資收益--

二、營業利潤29，761，399.2624，488，445.12

加: 營業外收入2，662，400.00802，500.00

減: 營業外支出247.65135，973.22

其中: 非流動資產處置凈損失-

三、利潤總額32，423，551.6125，154，971.90

減: 所得稅費用4，765，232.253，773，245.78

四、凈利潤27，658，319.3621，381，726.12

五、每股收益

(一)基本每股收益(元/股)0.36880.3564

(二)稀釋每股收益(元/股)0.36880.3564

六、其他綜合收益

七、綜合收益總額27，658，319.3621，381，726.12

其中: 歸屬于母公司所有者綜合收益總額27，658，319.3621，381，726.12

歸屬于少數股東的綜合收益總額

25

附件 3:2011 年 1-6 月合并現金流量表

單位:人民幣元

項目2011 年 1-6 月2010 年 1-6 月

一、經營活動產生的現金流量:

銷售商品、提供勞務收到的現金177，516，013.80163，997，627.65

收到的稅費返還27，675，952.18

收到其他與經營活動有關的現金7，174，545.5713，182，990.52

經營活動現金流入小計212，366，511.55177，180，618.17

購買商品、接受勞務支付的現金151，852，828.51137，008，137，38

支付給職工以及為職工支付的現金53，546，611.5721，678，038.51

支付的各項稅費8，653，029.5513，927，381.41

支付其他與經營活動有關的現金17，874，794.1131，052，804.09

經營活動現金流出小計231，927，263.74203，666，361.39

經營活動產生的現金流量凈額-19，560，752.19-26，485，743.22

二、投資活動產生的現金流量:

收回投資收到的現金

取得投資收益收到的現金

處置固定資產、無形資產

和其他長期資產收回的現金凈額

收到其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流入小計-

購建固定資產、無形資產

34，758，450.0514，265，403.63

和其他長期資產支付的現金

投資支付的現金

支付其他與投資活動有關的現金310，145.30

投資活動現金流出小計35，068，595.3514，265，403.63

投資活動產生的現金流量凈額-35，068，595.35-14，265，403.63

三、籌資活動產生的現金流量:

吸收投資收到的現金

取得借款收到的現金206，233，885.0030，000，000，00

收到其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流入小計206，233，885.0030，000，000，00

償還債務支付的現金168，875，717.32

分配股利、利潤或償付利息支付的現金3，486，577.22860，271.00

支付其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流出小計172，362，294.54860，271.00

籌資活動產生的現金流量凈額33，871，590.4629，139，729.00

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響-436，597.62

五、現金及現金等價物凈增加額-21，194，354.70-11，611，417.85

加:期初現金及現金等價物余額58，680，161.0860，103，187.40

六、期末現金及現金等價物余額37，485，806.3848，491，769.55

26

附件 4:2011 年 1-6 月合并所有者權益變動表

單位:人民幣元

減:庫專項一般風險所有者權益合

項目股本資本公積盈余公積未分配利潤

存股儲備準備計

一、上年年末余額75，000，000，00152，825，533.905，053，751.4011，889，549.29244，768，834.59

加:會計政策變更

前期差錯更正

其他

二、本年年初余額75，000，000，00152，825，533.905，053，751.4011，889，549.29244，768，834.59

三、本期增減變動金額

27，419，188.1427，419，188.14

(減少以“-”號填列)

(一)凈利潤27，419，188.1427，419，188.14

(二)其他綜合收益

上述(一)和(二)小計27，419，188.1427，419，188.14

(三)所有者投入和減少資本

1.所有者投入資本

2.股份支付計入所有者權益的金

額

3.其他

(四)利潤分配

1.提取盈余公積

2.提取一般風險準備

3.對所有者的分配

4.其他

(五)所有者權益內部結轉

1.資本公積轉增資本

2.盈余公積轉增資本

3.盈余公積彌補虧損

4.其他

27

附件 5:2011 年 6 月 30 日母公司資產負債表

單位:人民幣元

資產行次2011 年 6 月 30 日2010 年 12 月 31 日

流動資產:

貨幣資金33，318，263.9255，167，945.80

交易性金融資產-

應收票據-

應收帳款139，175，573.95101，738，977.28

預付帳款34，328，337.0416，118，951.55

應收股利-

預付利息-

其他應收款71，082，844.8266，581，176.68

存貨84，350，619.4138，250，020.44

一年內到期的非流動資產

其他流動資產--

流動資產合計362，255，639.14277，857，071.75

非流動資產

可供出售金融資產-

持有至到期投資-

長期應收款-

長期股權投資30，000，000，0030，000，000，00

投資性房地產-

固定資產129，723，538.27125，394，169.33

在建工程103，818.00103，818.00

工程物資-

固定資產清理-

無形資產16，512，510.4316，706，471.29

開發支出

商譽-

長期待攤費用972，545.30662，400.00

遞延所得稅資產2，672，163.582，672，163.58

其他非流動資產

非流動資產合計179，984，575.58175，539，022.20

資產合計542，240，214.72453，396，093.95

28

附件 5:2011 年 6 月 30 日母公司資產負債表(續)

單位:人民幣元

負債及所有者權益2011 年 6 月 30 日2010 年 12 月 31 日

流動負債:

短期借款165，292，993.30127，934，825.60

交易性金融負債--

應付票據-1，697，701.91

應付賬款80，345，354.0969，432，271.16

預收賬款18，703，889.08150，826.98

應付職工薪酬4，011，617.885，824，862.00

應付稅費-4，275，135.81-2，156，605.51

應付利息205，948.50175，948.50

應付股利--

其他應付款249，069.3448，973.11

一年內到期的非流動負債

其他流動負債

流動負債合計264，533，736.38203，108，803.75

非流動負債

長期借款--

應付債券

長期應付款--

專項應付款--

預計負債--

遞延所得稅負債407，372.28407，372.28

其他非流動負債5，111，083.335，111，083.33

非流動負債合計5，518，455.615，518，455.61

負債合計270，052，191.99208，627，259.36

所有者權益:

實收資本75，000，000，0075，000，000，00

資本公積152，825，533.90152，825，533.90

盈余公積5，053，751.405，053，751.40

未分配利潤39，308，737.4311，889，549.29

所有者權益合計272，188，022.73244，768，834.59

負債和所有者權益合計542，240，214.72453，396，093.95

29

附件 6:2011 年 1-6 月母公司利潤表

單位:人民幣元

項目2011 年 1-6 月2010 年 1-6 月

一、營業收入226，358，299.15135，871，820.97

減: 營業成本167，203，467.6992，076，689.37

營業稅金及附加692，208.721，404，720.65

銷售費用3，615，295.591，527，969.77

管理費用16，937，433.6013，144，694.05

財務費用5，823，912.34876，461.41

資產減值損失2，516，295.892，352，840.60

加: 公允價值變動收益

投資收益

二、營業利潤29，569，685.3224，488，445.12

加: 營業外收入2，662，400.00802，500.00

減: 營業外支出135，973.22

其中: 非流動資產處置凈損失

三、利潤總額32，232，085.3225，154，971.90

減: 所得稅費用4，812，897.183，773，245.78

四、凈利潤27，419，188.1421，381，726.12

五、每股收益

(一)基本每股收益(元/股)0.36560.3564

(二)稀釋每股收益(元/股)0.36560.3564

六、其他綜合收益

七、綜合收益總額27，419，188.1421，381，726.12

30

附件 7:2011 年 1-6 月母公司現金流量表

單位:人民幣元

項目2011 年 1-6 月2010 年 1-6 月

一、經營活動產生的現金流量:

銷售商品、提供勞務收到的現金210，058，131.81163，997，627.65

收到的稅費返還27，675，952.18

收到其他與經營活動有關的現金3，436，679.0213，182，990.52

經營活動現金流入小計241，170，763.01177，180，618.17

購買商品、接受勞務支付的現金200，944，000.83137，008，137，38

支付給職工以及為職工支付的現金38，606，314.8621，678，038.51

支付的各項稅費8，472，529.8813，927，381.41

支付其他與經營活動有關的現金26，180，844.8131，052，804.09

經營活動現金流出小計274，203，690.38203，666，361.39

經營活動產生的現金流量凈額-33，032，927.37-26，485，743.22

二、投資活動產生的現金流量:

收回投資收到的現金

取得投資收益收到的現金

處置固定資產、無形資產

和其他長期資產收回的現金凈額

收到其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流入小計

購建固定資產、無形資產

21，941，602.0514，265，403.63

和其他長期資產支付的現金

投資支付的現金

支付其他與投資活動有關的現金310，145.30

投資活動現金流出小計22，251，747.3514，265，403.63

投資活動產生的現金流量凈額-22，251，747.35-14，265，403.63

三、籌資活動產生的現金流量:

吸收投資收到的現金

取得借款收到的現金206，233，885.0030，000，000，00

收到其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流入小計206，233，885.0030，000，000，00

償還債務支付的現金168，875，717.32

分配股利、利潤或償付利息支付的現金3，486，577.22860，271.00

支付其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流出小計172，362，294.54860，271.00

籌資活動產生的現金流量凈額33，871，590.4629，139，729.00

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響-436，597.62

五、現金及現金等價物凈增加額-21，849，681.88-11，611，417.85

加:期初現金及現金等價物余額55，167，945.8060，103，187.40

六、期末現金及現金等價物余額33，318，263.9248，491，769.55

31

附件 8:2011 年 1-6 月母公司所有者權益變動表

單位:人民幣元

減:庫專項一般風

項目股本資本公積盈余公積未分配利潤所有者權益合計

存股儲備險準備

一、上年年末余額75，000，000，00152，825，533.905，053，751.4011，889，549.29244，768，834.59

加:會計政策變更

前期差錯更正

其他

二、本年年初余額75，000，000，00152，825，533.905，053，751.4011，889，549.29244，768，834.59

三、本期增減變動金額

27，419，188.1427，419，188.14

(減少以“-”號填列)

(一)凈利潤27，419，188.1427，419，188.14

(二)其他綜合收益

上述(一)和(二)小計27，419，188.1427，419，188.14

(三)所有者投入和減少資本

1.所有者投入資本

2.股份支付計入所有者權益的金

額

3.其他

(四)利潤分配

1.提取盈余公積

2.提取一般風險準備

3.對所有者的分配

4.其他

[責任編輯：robot] 標簽：星星 發行 公司 現金 

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