六險企有望飲頭啖湯自主定價

2011年09月28日 07:41
來源：新快報作者：張瀟

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商業車險費率市場化公開征求意見

-新快報記者張瀟

在綜合業內意見進行修改后，《關于加強機動車輛商業保險條款費率管理的通知(征求意見稿)》日前在保監會網站上公開征求意見(以下簡稱《通知()》與此前本報報道的版本相比，備受關注的可自主設定車險費率的險企門檻有所下降，綜合成本率標準由連續3個會計年度低于100%降至2個會計年度。調整后，平安財險、太保財險、陽光財險、安邦財險、永誠財險和華泰財險等6家可能成為首批受益險企，而財險巨頭人保財險則因償付能力不達標恐無緣此次自主定價。

自主定價門檻降低

記者對比此前發給業內的征求意見稿，修改后的《通知》最主要的調整在于對“可以根據公司自有數據擬訂商業車險條款和費率”的險企標準設定。在舊稿中，要求險企必須經營商業車險3個完整會計年度以上、連續3個會計年度商業車險綜合成本率低于100%、最近連續4個季度償付能力充足率高于150%，并且上年度商業車險承保車輛數達到30萬輛次以上。而在此次《通知》中，除第一條、第四條之外，其他兩個標準更改為“最近連續2個會計年度綜合成本率低于100%”和費最近連續2個會計年度償付能力充足率高于150%”

“除了綜合成本率標準縮減一年外，償付能力雖然還是考核兩年，但由以季度轉為以年度來考核，也相當于降低了標準。”有保險業內人士向記者分析。與此前只有平安財險、太保財險兩家可以達標相比，放松后的新標準令達標險企數量上升至6家。“如果商業車險改革在明年啟動，在保費規模前20名的產險公司中，平安財險、太保財險兩陽光財險、安邦財險、永誠財險和華泰財險等6家，可能具備資格參與商業車險費率和條款的自主擬訂。興業證券在其研報中指出，三大財險巨頭之一的人保財險則因為償付能力達不到150%標準而不能入圍。

并未終結標準條款

目前市面上銷售的商業車險主要采取的是ABC三種模板。“這一規定始于2006年，各家公司的條款都是從三款中選擇一種。”財險業內人士向記者解釋稱，此次《通知》意在推進商業車險條款和費率的市場化，但這并不意味著商業車險將告別標準條款的時代。有些評論說，如果車險條款都放開了，可能導致每家公司的條款都不一樣，讓車主在投保時更加被動。這種說法是不準確的。”《通知》規定始中國保險行業協會應當收集、統計和分析全行業商業車險經營數據，供保險公司參考、使用，險企“可以參考或使用協會條款擬訂本公司的商業車險條款”。而新快報此前獨家披露的新示范性行業條款，也有望成為所有商業車險的參考標準。在條款方面，被卡在自主定價門外的人保財險依然占據主動，因為目前的ABC三套車險條款方案中，A款覆蓋了包括人保財險在內的占市場份額約60%的產險公司。

“包括市場占有率前六大的財險公司中，除平安和太保之外的4家用的都是A條款，因此預計行業協會未來發布的參考條款將與之靠攏。對于預計消失的B、C款，由于其主導公司平安和太保均擁有自主定價權，因此也可以先沿用現有的條款。招商證券在其研報中指出，只有原來跟隨兩家公司的小型產險公司面臨條款轉換的問題，但這些公司的市場占有率均小于2%。

大規模價格戰可能性小

雖然符合自主擬定商業車險條款和費率標準的險企擴容至6家，但業內人士普遍表示，由此引發大規模價格戰的可能性微乎其微。記者查詢資料發現，2001年車險費率改革在廣東試點，到2003年初，全國財險公司都開始實行由各公司自主開發厘定的車險條款費率，但由此也引發了全行業的惡性競爭，各公司普遍陷入虧損。“直到2006年7月，交強險正式實施，同時行業也推出了ABC三套商業車險產品，監管部門更下達車險優惠不得低于七折的限折令。”熟悉車險行業發展的業內人士告訴記者，雖然行業價格戰得到遏制，但車險費率市場化也基本宣告失敗。直到去年開始，深圳再次開始商業車險費率市場化的試點，今年以來實施情況中也未發現大規模價格戰。

“去年財險行業普遍實現盈利，盡管有監管加強和新車投保的因素，但經歷連年虧損之后，財險公司日子并不好過。在當前保險投資表現不佳的背景下，保險公司將更加關注承保業績的表現，它們不會輕易選擇犧牲承保利潤。興業證券行業分析師張穎分析認為。此外，作為整個行業費率和條款的帶頭公司，平安財險和太保財險也沒有在目前較好的盈利周期內挑起價格戰的動力。“而平安財險和太保財險不在自主定價上大動干戈，其他的達標公司也不可能大幅降價。”上述業內人士對記者表示。