吃藥喝酒玩iPhone 基金三季度重倉民生內(nèi)需產(chǎn)業(yè)

2011年10月26日 05:11
來源：上海證券報(bào) 作者：周宏

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面對(duì)三季度緊張的經(jīng)濟(jì)局面，基金幾乎是步調(diào)一致地向著“民生內(nèi)需”這個(gè)大主題奔去。

根據(jù)天相對(duì)60家基金公司的三季報(bào)統(tǒng)計(jì)，442只偏股基金本季增持的重點(diǎn)行業(yè)依次為白酒股、紅酒股、啤酒股占主導(dǎo)的“食品飲料”業(yè)依次醫(yī)藥生物”產(chǎn)業(yè)、“批發(fā)零售”、以及電子信息企業(yè)占主流的TMT行業(yè)(“電子信息企信息技術(shù)”業(yè))。

某種程度上，“喝酒”、“吃藥”、“逛百貨”和“玩iPhone”等老百姓喜聞樂見的消費(fèi)活動(dòng)成為基金最矚目的行業(yè)板塊。

基金持股托起非周期行業(yè)

相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，在萬馬齊喑的三季度，基金對(duì)于非周期行業(yè)的增持，一定程度上托起了相關(guān)行業(yè)的股價(jià)。

其中基金增持第一位的“食品飲料”行業(yè)，成為各子行業(yè)中表現(xiàn)最好的行業(yè)，當(dāng)季度平均跌幅僅為3.92%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于14%左右的大市跌幅。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，基金三季度內(nèi)持有食品飲料股的市值增加約115億元。

另外，基金增持力度超過10億元的兩個(gè)板塊，醫(yī)藥生物和電子行業(yè)也頗受關(guān)注。尤其是電子產(chǎn)業(yè)在去年四季度后，再度成為基金增倉較多的行業(yè)。卷土重來的態(tài)勢(shì)非常引人關(guān)注。

對(duì)基金季報(bào)的研究還顯示，基金當(dāng)季增持最多的TMT股票為航天信息，其次是烽火通信。上述個(gè)股顯然受到行業(yè)恢復(fù)性增長(zhǎng)的預(yù)期影響。另外頗受人關(guān)注的公司還包括長(zhǎng)盈精密等個(gè)股。

基金回避周期行業(yè)

在歐債危機(jī)呼嘯而過的三季度，大部分偏股基金同步做出了回避大周期行業(yè)的決策。

囊括鋼鐵、水泥等子行業(yè)在內(nèi)的金融非金屬板塊受到?jīng)_擊最大。3個(gè)月內(nèi)遭到基金“砍倉”近500億元。其中，2011年二季度末，基金尚持有1022億元金屬非金屬業(yè)股票。至2011年三季度末，基金持有的該行業(yè)市值降至574億元。

各類因素累計(jì)導(dǎo)致該行業(yè)在2011年三季度內(nèi)大跌21.69%，成為當(dāng)季度表現(xiàn)最差的行業(yè)之一。顯然，通過對(duì)該行業(yè)的減持，基金依然展現(xiàn)了業(yè)內(nèi)第一大機(jī)構(gòu)投資者的市場(chǎng)影響力。

另外，遭遇基金大幅度減持的行業(yè)還包括機(jī)械設(shè)備儀表行業(yè)、金融保險(xiǎn)業(yè)、石油化工塑膠塑料行業(yè)，以及房地產(chǎn)業(yè)。在上述5個(gè)強(qiáng)周期行業(yè)里，三季度內(nèi)基金連減持帶股票下跌總計(jì)持股市值少了1500億元。上述5個(gè)行業(yè)的平均跌幅高達(dá)16%以上。

弱勢(shì)牛股多有基金支持

三季度的一些弱勢(shì)中的牛股紛紛閃現(xiàn)基金的身影。

三季度中，走勢(shì)頗為引人關(guān)注的方正證券成為基金新增重倉股的第三名。統(tǒng)計(jì)顯示，包括長(zhǎng)盛同慶A、基金興華、華夏復(fù)興、萬家精選等基金在方正證券上市后成為該股的重要流通股東。其中，長(zhǎng)盛同慶A一家就增持了方正證券5000萬股，市值超過3億元。占方正證券在外流通盤6.06%。另外，華夏復(fù)興、基金興華的增持比例也較高。

另外，10月份上市后出現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)的中國(guó)水電，也進(jìn)入了5家基金的前十大重倉股。他們分別是基金鴻陽、基金漢盛、銀河穩(wěn)健、華夏經(jīng)典以及寶盈泛沿海，上述5家的持股數(shù)量在687萬到4000萬不等。其中寶盈旗下的一個(gè)基金持有中國(guó)水電的比例一度突破基金持股市值的10%，顯示了他們對(duì)大盤新股的與眾不同的態(tài)度。

基金當(dāng)季度增持的重倉股還包括五糧液、伊利股份、康美藥業(yè)、廣發(fā)證券、蘭花科創(chuàng)，而新增重倉股則包括寧波韻升、以嶺藥業(yè)、華潤(rùn)三九、九牧王、思源電氣等。

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